Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002109614

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$10.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 5.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.19
持仓稳定性: 5.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.91
多样化: 100
仓位均衡度: 74.28

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTEB
+31.1%　US$610.4万
加仓 AVLV
+1.5%　US$1193.0万
减仓 VOO
+3.9%　-US$73.9万
加仓 AVUV
+2.4%　US$665.8万
减仓 DFCF
+4.2%　US$625.3万
加仓 AAPL
+88.7%　US$216.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	17.68%	-0.25%	+4.18%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	14.79%	+0.43%	+1.50%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.97%	—	+3.44%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	9.60%	-0.17%	+4.20%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.53%	-0.39%	+3.87%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.18%	+0.34%	+2.42%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.75%	+0.07%	+6.68%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.41%	+0.02%	-0.37%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.63%	+0.04%	-0.65%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.99%	+0.01%	+1.03%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.73%	-0.04%	+1.84%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.42%	+0.47%	+31.12%
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.27%	-0.04%	-1.18%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.05%	-1.61%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	+0.19%	+88.67%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.05%	-0.59%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+0.19%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	—	—
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-1.27%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.44%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+32.24%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	+0.02%	+1.04%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.09%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.02%	+1.04%
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-0.48%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.17%	—	-2.27%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.03%	—
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.13%	—	+0.51%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-0.99%
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	-1.19%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.12%	—	+2.14%
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+17.76%
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.11%	—	+2.75%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	+7.43%
35	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.11%	—	-0.57%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	-1.54%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.10%	—	-0.24%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-5.49%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.09%	+0.01%	+19.48%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.08%	-0.01%	-8.72%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.08%	—	+7.12%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.07%	—	+19.32%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	-0.55%
44	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.07%	—	-3.21%
45	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.76%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.06%	-0.01%	-13.68%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.06%	-0.01%	—
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.06%	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.05%	+0.02%	+125.96%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	—	+3.60%

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+3.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +7.7%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.37
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +17.75
信息比率: -1.39
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.71
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.04
峰度: -0.95
上行潜力: +3.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$10.9亿	5	1DFCF 2AVLV 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.AVLV 3.DUHP 4.IGIB 5.VOO 6.AVUV 7.BSV 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2025-12-31	76	US$10.4亿	0	1DFCF 2AVLV 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.AVLV 3.DUHP 4.IGIB 5.VOO 6.AVUV 7.BSV 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE

本季持股变动

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Paccar INC (PCAR); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+31.12%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+1.50%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.42%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+88.67%	加仓
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+6.68%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	-0.65%	减仓
7	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.37%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.04%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	0%	+125.96%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.55%	减仓
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+1.03%	加仓
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+17.76%	加仓
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+19.48%	加仓
14	SUB	Ishares Short-term National	0%	+33.29%	加仓
15	COP	Conocophillips	0%	-7.30%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+35.13%	加仓
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	-0.09%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+19.32%	加仓
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	-0.24%	减仓
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+2.75%	加仓
21	ABT	Abbott Laboratories	—	—	不变
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.61%	加仓
23	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.57%	减仓
24	TT	Trane Technologies plc	—	—	不变
25	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	-1.19%	减仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
27	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+0.19%	加仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-8.72%	减仓
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-5.49%	减仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-13.68%	减仓
32	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-0.48%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.99%	减仓
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-1.27%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.04%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
37	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+1.84%	加仓
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.18%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.59%	减仓
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.61%	减仓
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	+4.20%	加仓
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	+4.18%	加仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+3.87%	加仓
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
47	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.9亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.9亿 (17.7%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1.6亿 (14.8%) 3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1.1亿 (10.0%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1.0亿 (9.6%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7132.8万 (6.5%)

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Paccar INC (PCAR); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR)

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.1% • Consumer Staples: 12.9% • Health Care: 8.5% • Energy: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.7% • Communication Services: 6.6%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTEB
+31.1%　US$610.4万
加仓 AVLV
+1.5%　US$1193.0万
减仓 VOO
+3.9%　-US$73.9万
加仓 AVUV
+2.4%　US$665.8万
减仓 DFCF
+4.2%　US$625.3万
加仓 AAPL
+88.7%　US$216.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	17.68%	-0.25%	+4.18%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	14.79%	+0.43%	+1.50%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.97%	—	+3.44%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	9.60%	-0.17%	+4.20%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.53%	-0.39%	+3.87%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.18%	+0.34%	+2.42%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.75%	+0.07%	+6.68%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.41%	+0.02%	-0.37%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.63%	+0.04%	-0.65%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.99%	+0.01%	+1.03%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.73%	-0.04%	+1.84%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.42%	+0.47%	+31.12%
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.27%	-0.04%	-1.18%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.05%	-1.61%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	+0.19%	+88.67%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.05%	-0.59%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+0.19%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	—	—
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-1.27%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.44%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+32.24%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	+0.02%	+1.04%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.09%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.02%	+1.04%
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-0.48%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.17%	—	-2.27%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.03%	—
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.13%	—	+0.51%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-0.99%
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	-1.19%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.12%	—	+2.14%
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+17.76%
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.11%	—	+2.75%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	+7.43%
35	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.11%	—	-0.57%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	-1.54%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.10%	—	-0.24%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-5.49%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.09%	+0.01%	+19.48%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.08%	-0.01%	-8.72%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.08%	—	+7.12%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.07%	—	+19.32%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	-0.55%
44	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.07%	—	-3.21%
45	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.76%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.06%	-0.01%	-13.68%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.06%	-0.01%	—
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.06%	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.05%	+0.02%	+125.96%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	—	+3.60%

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+3.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +7.7%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.37
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +17.75
信息比率: -1.39
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.71
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.04
峰度: -0.95
上行潜力: +3.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$10.9亿	5	1DFCF 2AVLV 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.AVLV 3.DUHP 4.IGIB 5.VOO 6.AVUV 7.BSV 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2025-12-31	76	US$10.4亿	0	1DFCF 2AVLV 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.AVLV 3.DUHP 4.IGIB 5.VOO 6.AVUV 7.BSV 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE

本季持股变动

Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+31.12%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+1.50%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.42%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+88.67%	加仓
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+6.68%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	-0.65%	减仓
7	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.37%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.04%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	0%	+125.96%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.55%	减仓
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+1.03%	加仓
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+17.76%	加仓
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+19.48%	加仓
14	SUB	Ishares Short-term National	0%	+33.29%	加仓
15	COP	Conocophillips	0%	-7.30%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+35.13%	加仓
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	-0.09%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+19.32%	加仓
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	-0.24%	减仓
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+2.75%	加仓
21	ABT	Abbott Laboratories	—	—	不变
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.61%	加仓
23	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.57%	减仓
24	TT	Trane Technologies plc	—	—	不变
25	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	-1.19%	减仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
27	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+0.19%	加仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-8.72%	减仓
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-5.49%	减仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-13.68%	减仓
32	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-0.48%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.99%	减仓
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-1.27%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.04%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
37	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+1.84%	加仓
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.18%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.59%	减仓
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.61%	减仓
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	+4.20%	加仓
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	+4.18%	加仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+3.87%	加仓
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
47	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓