My Portfolio Guide, LLC 13F 持仓（166 只，Q1 2026）：图表与 AI 洞察

Name: My Portfolio Guide, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002132204

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

My Portfolio Guide, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.34
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 88.68
多样化: 100
仓位均衡度: 66.47

My Portfolio Guide, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/my-portfolio-guide-llc

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	16.28%	—	—	—
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	10.42%	—	—	—
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	8.99%	—	—	—
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.00%	—	—	—
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	6.49%	—	—	—
6	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	6.37%	—	—	—
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	6.22%	—	—	—
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.92%	—	—	—
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.55%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	—	—	—
11	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.27%	—	—	—
12	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.56%	—	—	—
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.03%	—	—	—
14	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	1.57%	—	—	—
15	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	1.47%	—	—	—
16	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.38%	—	—	—
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.37%	—	—	—
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.22%	—	—	—
19	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	—	—	—
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.58%	—	—	—
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.57%	—	—	—
22	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	0.39%	—	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	—	—
24	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.32%	—	—	—
25	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.31%	—	—	—
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.31%	—	—	—
27	R	Ryder System INC	股票-工业	0.31%	—	—	—
28	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.31%	—	—	—
29	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.28%	—	—	—
30	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.28%	—	—	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	—	—
32	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.26%	—	—	—
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.25%	—	—	—
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.24%	—	—	—
35	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.20%	—	—	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	—	—	—
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	—	—	—
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	—	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	—	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	—	—	—
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.11%	—	—	—
42	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.11%	—	—	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—	—
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.09%	—	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.09%	—	—	—
46	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.08%	—	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.07%	—	—	—
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.07%	—	—	—
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.07%	—	—	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.06%	—	—	—

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

-0.1%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +6.75
阿尔法: +59%
最大回撤: 0%
年化表现: -0.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -0.11
斯图泽指数: —
特雷诺比率: 0
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +1.37
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.03
夏普比率: -0.06
行业分散度: +13.6%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +2.34

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	166	US$1.8亿	0	1SPAB 2GLDM 3SPSM 主要持股2026 Q1 1.SPAB 2.GLDM 3.SPSM 4.SPYM 5.SPMD 6.FTGC 7.EFG 8.SPEM 9.SDVY 10.AAPL

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

My Portfolio Guide, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

My Portfolio Guide, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

My Portfolio Guide, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

My Portfolio Guide, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，My Portfolio Guide, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$2942.9万 (16.3%) 2. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1884.6万 (10.4%) 3. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$1626.1万 (9.0%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1447.3万 (8.0%) 5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1173.2万 (6.5%)

My Portfolio Guide, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 My Portfolio Guide, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

My Portfolio Guide, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，My Portfolio Guide, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.6% • Energy: 7.7% • Industrials: 7.3% • Health Care: 6.7% • Consumer Staples: 6.6% • Financials: 6.1%

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行业集中度62.7

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开发者访问

以编程方式访问 My Portfolio Guide, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/my-portfolio-guide-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get my-portfolio-guide-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

My Portfolio Guide, LLC 13F 持仓（166 只，Q1 2026）：图表与 AI 洞察

CIK: 0002132204

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

My Portfolio Guide, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。

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近期动向

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	16.28%	—	—	—
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	10.42%	—	—	—
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	8.99%	—	—	—
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.00%	—	—	—
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	6.49%	—	—	—
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7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	6.22%	—	—	—
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.92%	—	—	—
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.55%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	—	—	—
11	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.27%	—	—	—
12	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.56%	—	—	—
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.03%	—	—	—
14	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	1.57%	—	—	—
15	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	1.47%	—	—	—
16	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.38%	—	—	—
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18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.22%	—	—	—
19	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	—	—	—
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.58%	—	—	—
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.57%	—	—	—
22	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	0.39%	—	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	—	—
24	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.32%	—	—	—
25	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.31%	—	—	—
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.31%	—	—	—
27	R	Ryder System INC	股票-工业	0.31%	—	—	—
28	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.31%	—	—	—
29	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.28%	—	—	—
30	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.28%	—	—	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	—	—
32	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.26%	—	—	—
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.25%	—	—	—
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.24%	—	—	—
35	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.20%	—	—	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	—	—	—
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	—	—	—
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	—	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	—	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	—	—	—
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.11%	—	—	—
42	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.11%	—	—	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—	—
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.09%	—	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.09%	—	—	—
46	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.08%	—	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.07%	—	—	—
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.07%	—	—	—
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.07%	—	—	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.06%	—	—	—

1–50 of 166

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-0.1%

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标准差: +7.2%
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最大回撤: 0%
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最佳12个月: —
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效率比率: +0.03
夏普比率: -0.06
行业分散度: +13.6%
偏度: —
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季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	166	US$1.8亿	0	1SPAB 2GLDM 3SPSM 主要持股2026 Q1 1.SPAB 2.GLDM 3.SPSM 4.SPYM 5.SPMD 6.FTGC 7.EFG 8.SPEM 9.SDVY 10.AAPL

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2026 Q1	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

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AF Advisors, Inc.

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CLI 命令

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