Marathon Strategic Advisors, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002021711

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Marathon Strategic Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.44
持仓稳定性: 9.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.96
多样化: 100
仓位均衡度: 85.1

Marathon Strategic Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 INTC
+63.3%　US$386.6万
减仓 IVV
-0.6%　-US$53.8万
减仓 SPYM
+3.8%　-US$11.6万
加仓 SPMD
+8.5%　US$190.3万
减仓 CRDO
-19.1%　-US$71.1万
加仓 XOM
0.0%　US$67.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	13.91%	+0.59%	+8.46%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.55%	-0.62%	+3.80%
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	8.41%	-0.20%	+3.58%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	8.02%	-0.10%	+2.02%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.01%	-0.84%	-0.63%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.70%	+2.60%	+63.30%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.34%	+0.18%	+9.67%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.58%	-0.18%	-0.26%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	4.13%	-0.23%	+3.76%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.53%	-0.26%	-0.12%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.52%	-0.21%	-0.08%
12	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	股票-其他	3.11%	-0.21%	+6.34%
13	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	2.23%	+0.01%	+4.12%
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.95%	—	+3.19%
15	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.77%	+0.06%	+2.53%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.67%	+0.41%	—
17	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.49%	+0.03%	+3.28%
18	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.48%	-0.04%	+2.39%
19	COP	Conocophillips	股票-能源	0.98%	+0.24%	—
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-0.82%
21	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.82%	+0.07%	—
22	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.82%	-0.30%	-26.45%
23	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.66%	+0.04%	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.26%	—
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.59%	-0.02%	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.26%	-23.06%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.03%	-0.07%
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.57%	-0.58%	-19.12%
29	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.53%	+0.13%	—
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	-0.02%	—
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.44%	—	—
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.44%	+0.02%	—
33	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.35%	—	—
34	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.32%	-0.04%	—
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.31%	-0.04%	-5.92%
36	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	0.29%	-0.02%	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.05%	—
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.27%	-0.06%	-7.46%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.27%	+0.01%	—
40	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.25%	—	—
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	+7.01%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.20%	—	—
43	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.01%	-0.60%
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-2.64%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.18%	-0.05%	—
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.17%	-0.01%	—
47	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.17%	+0.01%	—
48	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.16%	—	—
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.90%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+28%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +17.2%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +6.5%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +25.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +3.05
信息比率: +0.58
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +40.6%
最差12个月: +22.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.29
峰度: +1.55
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.4亿	10	1SPMD 2SPYM 3SPEM 主要持股2026-03-31 1.SPMD 2.SPYM 3.SPEM 4.SPDW 5.IVV 6.INTC 7.VNQ 8.VEA 9.VNQI 10.VO
2025-12-31	50	US$1.3亿	11	1SPMD 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-12-31 1.SPMD 2.SPYM 3.SPEM 4.SPDW 5.IVV 6.VNQ 7.VEA 8.VNQI 9.VO 10.VWO
2025-09-30	50	US$1.2亿	29	1SPMD 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-09-30 1.SPMD 2.SPYM 3.SPEM 4.IVV 5.SPDW 6.VEA 7.VNQI 8.VNQ 9.VO 10.VWO
2025-06-30	40	US$1.1亿	0	1SPYM 2SPMD 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPMD 3.SPDW 4.SPEM 5.IVV 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VWO 10.VNQ
2025-03-31	37	US$9300.5万	0	1SPYM 2SPEM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPEM 3.SPDW 4.IVV 5.SPMD 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VNQ 10.VWO
2024-12-31	36	US$9243.5万	0	1SPYM 2IVV 3SPEM 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPEM 4.SPDW 5.SPMD 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VWO 10.VNQ
2024-09-30	37	US$9463.1万	0	178464a2IVV378463x 主要持股2024-09-30 1.78464a 2.IVV 3.78463x 4.78463x 5.78464a 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VWO 10.VNQ
2024-06-30	45	US$8556.4万	0	178464a2IVV378463x 主要持股2024-06-30 1.78464a 2.IVV 3.78463x 4.78463x 5.78464a 6.VEA 7.VO 8.VWO 9.VNQI 10.09255x
2024-03-31	33	US$8213.6万	0	19220002464000378464a 主要持股2024-03-31 1.922000 2.464000 3.78464a 4.923000 5.78463x 6.78463x 7.78464a 8.09255x 9.458000 10.128000
2023-12-31	30	US$7384.5万	0	178464a2IVV378463x 主要持股2023-12-31 1.78464a 2.IVV 3.78463x 4.78463x 5.78464a 6.VEA 7.VO 8.VWO 9.VNQI 10.09255x

本季持股变动

Marathon Strategic Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Shell Plc-adr (SHEL); 新建仓: Graniteshares Gold Trust (BAR); 加仓: Intel CORP (INTC) — 股数 +63.30%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.63%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +3.80%.

Marathon Strategic Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+2.6%	+63.30%	加仓
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.6%	+8.46%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不变
4	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不变
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+9.67%	加仓
6	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
7	LIN	Linde plc	+0.1%	—	不变
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+2.53%	加仓
9	AEP	American Electric Power	0%	—	不变
10	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+3.28%	加仓
11	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	不变
12	CHI	Calamos Convert Opport & INC	0%	+4.12%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
14	UBSI	United Bankshares INC	0%	—	不变
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	+3.19%	加仓
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	—	不变
17	PPL	Ppl CORP	—	—	不变
18	MCK	Mckesson CORP	—	—	不变
19	TT	Trane Technologies plc	—	—	不变
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不变
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.90%	减仓
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.64%	减仓
24	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	0%	-0.60%	减仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不变
26	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	—	不变
27	BC	Brunswick CORP	0%	—	不变
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.07%	减仓
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	+2.39%	加仓
30	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-5.92%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
34	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-7.46%	减仓
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-0.82%	减仓
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+2.02%	加仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.26%	减仓
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	+3.58%	加仓
39	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	-0.2%	+6.34%	加仓
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-0.08%	减仓
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.2%	+3.76%	加仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-23.06%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.12%	减仓
45	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.3%	-26.45%	减仓
46	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.6%	-19.12%	减仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+3.80%	加仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.63%	减仓
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
50	BAR	Graniteshares Gold Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marathon Strategic Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marathon Strategic Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Marathon Strategic Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marathon Strategic Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1934.8万 (13.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1189.1万 (8.6%) 3. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1170.0万 (8.4%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1114.9万 (8.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$974.5万 (7.0%)

Marathon Strategic Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marathon Strategic Advisors, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Shell Plc-adr (SHEL); 新建仓: Graniteshares Gold Trust (BAR); 加仓: Intel CORP (INTC) — 股数 +63.30%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.63%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +3.80%

Marathon Strategic Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marathon Strategic Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.5% • Energy: 22.1% • Utilities: 8.9% • Materials: 5.4% • Health Care: 4.1% • Consumer Discretionary: 3.7%

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CIK: 0002021711

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

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集中度: 24.44
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 INTC
+63.3%　US$386.6万
减仓 IVV
-0.6%　-US$53.8万
减仓 SPYM
+3.8%　-US$11.6万
加仓 SPMD
+8.5%　US$190.3万
减仓 CRDO
-19.1%　-US$71.1万
加仓 XOM
0.0%　US$67.6万

持仓地图

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	13.91%	+0.59%	+8.46%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.55%	-0.62%	+3.80%
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	8.41%	-0.20%	+3.58%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	8.02%	-0.10%	+2.02%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.01%	-0.84%	-0.63%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.70%	+2.60%	+63.30%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.34%	+0.18%	+9.67%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.58%	-0.18%	-0.26%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	4.13%	-0.23%	+3.76%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.53%	-0.26%	-0.12%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.52%	-0.21%	-0.08%
12	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	股票-其他	3.11%	-0.21%	+6.34%
13	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	2.23%	+0.01%	+4.12%
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.95%	—	+3.19%
15	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.77%	+0.06%	+2.53%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.67%	+0.41%	—
17	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.49%	+0.03%	+3.28%
18	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.48%	-0.04%	+2.39%
19	COP	Conocophillips	股票-能源	0.98%	+0.24%	—
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-0.82%
21	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.82%	+0.07%	—
22	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.82%	-0.30%	-26.45%
23	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.66%	+0.04%	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.26%	—
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.59%	-0.02%	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.26%	-23.06%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.03%	-0.07%
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.57%	-0.58%	-19.12%
29	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.53%	+0.13%	—
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	-0.02%	—
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.44%	—	—
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.44%	+0.02%	—
33	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.35%	—	—
34	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.32%	-0.04%	—
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.31%	-0.04%	-5.92%
36	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	0.29%	-0.02%	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.05%	—
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.27%	-0.06%	-7.46%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.27%	+0.01%	—
40	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.25%	—	—
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	+7.01%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.20%	—	—
43	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.01%	-0.60%
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-2.64%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.18%	-0.05%	—
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.17%	-0.01%	—
47	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.17%	+0.01%	—
48	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.16%	—	—
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.90%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+28%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +17.2%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +6.5%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +25.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +3.05
信息比率: +0.58
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +40.6%
最差12个月: +22.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.29
峰度: +1.55
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.4亿	10	1SPMD 2SPYM 3SPEM 主要持股2026-03-31 1.SPMD 2.SPYM 3.SPEM 4.SPDW 5.IVV 6.INTC 7.VNQ 8.VEA 9.VNQI 10.VO
2025-12-31	50	US$1.3亿	11	1SPMD 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-12-31 1.SPMD 2.SPYM 3.SPEM 4.SPDW 5.IVV 6.VNQ 7.VEA 8.VNQI 9.VO 10.VWO
2025-09-30	50	US$1.2亿	29	1SPMD 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-09-30 1.SPMD 2.SPYM 3.SPEM 4.IVV 5.SPDW 6.VEA 7.VNQI 8.VNQ 9.VO 10.VWO
2025-06-30	40	US$1.1亿	0	1SPYM 2SPMD 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPMD 3.SPDW 4.SPEM 5.IVV 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VWO 10.VNQ
2025-03-31	37	US$9300.5万	0	1SPYM 2SPEM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPEM 3.SPDW 4.IVV 5.SPMD 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VNQ 10.VWO
2024-12-31	36	US$9243.5万	0	1SPYM 2IVV 3SPEM 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPEM 4.SPDW 5.SPMD 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VWO 10.VNQ
2024-09-30	37	US$9463.1万	0	178464a2IVV378463x 主要持股2024-09-30 1.78464a 2.IVV 3.78463x 4.78463x 5.78464a 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VWO 10.VNQ
2024-06-30	45	US$8556.4万	0	178464a2IVV378463x 主要持股2024-06-30 1.78464a 2.IVV 3.78463x 4.78463x 5.78464a 6.VEA 7.VO 8.VWO 9.VNQI 10.09255x
2024-03-31	33	US$8213.6万	0	19220002464000378464a 主要持股2024-03-31 1.922000 2.464000 3.78464a 4.923000 5.78463x 6.78463x 7.78464a 8.09255x 9.458000 10.128000
2023-12-31	30	US$7384.5万	0	178464a2IVV378463x 主要持股2023-12-31 1.78464a 2.IVV 3.78463x 4.78463x 5.78464a 6.VEA 7.VO 8.VWO 9.VNQI 10.09255x

本季持股变动

Marathon Strategic Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+2.6%	+63.30%	加仓
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.6%	+8.46%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不变
4	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不变
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+9.67%	加仓
6	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
7	LIN	Linde plc	+0.1%	—	不变
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+2.53%	加仓
9	AEP	American Electric Power	0%	—	不变
10	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+3.28%	加仓
11	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	不变
12	CHI	Calamos Convert Opport & INC	0%	+4.12%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
14	UBSI	United Bankshares INC	0%	—	不变
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	+3.19%	加仓
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	—	不变
17	PPL	Ppl CORP	—	—	不变
18	MCK	Mckesson CORP	—	—	不变
19	TT	Trane Technologies plc	—	—	不变
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不变
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.90%	减仓
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.64%	减仓
24	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	0%	-0.60%	减仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不变
26	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	—	不变
27	BC	Brunswick CORP	0%	—	不变
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.07%	减仓
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	+2.39%	加仓
30	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-5.92%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
34	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-7.46%	减仓
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-0.82%	减仓
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+2.02%	加仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.26%	减仓
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	+3.58%	加仓
39	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	-0.2%	+6.34%	加仓
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-0.08%	减仓
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.2%	+3.76%	加仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-23.06%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.12%	减仓
45	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.3%	-26.45%	减仓
46	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.6%	-19.12%	减仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+3.80%	加仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.63%	减仓
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
50	BAR	Graniteshares Gold Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看