Independent Financial Group, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000275484

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$44.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1447

INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1447 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$44.6亿，季度换手率为 20.2%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.8
持仓稳定性: 20.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 64.29

Independent Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 105 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1447 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-1.4%　-US$2491.3万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$2023.5万
减仓 AVGO
-6.5%　-US$1875.9万
加仓 BND
+109.1%　US$1350.3万
减仓 PLTR
-7.1%　-US$1348.7万
减仓 QQQ
-4.2%　-US$1187.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1447 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.61%	-0.52%	-1.40%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	-0.22%	-1.07%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.39%	-0.25%	-4.23%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.15%	-0.41%	-6.46%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.14%	+2.22%
6	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.71%	—	+0.61%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.11%	-2.66%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.44%	+0.86%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.38%	—	+0.81%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.17%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.98%	-0.30%	-7.08%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	-0.10%	-1.75%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.78%	+0.11%	-0.30%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.78%	—	-5.11%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+10.94%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	-0.08%	-1.39%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.13%	-2.85%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.73%	-0.13%	+2.78%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	+0.16%	+16.62%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	+2.59%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-5.35%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	—	+11.86%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.29%
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.60%	—	+12.60%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	+0.30%	+109.12%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.55%	—	+11.53%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+11.87%
28	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.54%	—	+1.01%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.21%
30	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.50%	—	+3.08%
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-5.61%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	+0.25%	+107.52%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+0.33%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.54%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.43%	-0.15%	-29.80%
36	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.43%	+0.14%	+34.70%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+6.74%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+0.87%
39	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.39%	—	-11.50%
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.39%	—	-2.66%
41	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.21%
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.37%	—	+4.30%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.18%	+34.99%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.37%	—	+7.67%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.36%	—	+6.32%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	—	-3.52%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	+0.93%
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.34%	—	-13.55%
49	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.79%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +23.9%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +4.67
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.54
卡玛比率: +4.36
信息比率: +0.17
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +17.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.64
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.58
峰度: -0.06
上行潜力: +6.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1447	US$44.6亿	20	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.AMZN 6.PAAA 7.SPY 8.MSFT 9.IVV 10.VTI
2025-12-31	1405	US$44.8亿	21	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.PAAA 8.SPY 9.IVV 10.PLTR
2025-09-30	1356	US$41.7亿	24	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.QQQ 5.MSFT 6.PAAA 7.AMZN 8.SPY 9.PLTR 10.IVV
2025-06-30	1286	US$36.3亿	33	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.PAAA 8.SPY 9.IVV 10.PLTR
2025-03-31	1174	US$29.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.AVGO 6.MSFT 7.SPY 8.IVV 9.VTI 10.FSK

本季持股变动

Independent Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -1.40%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.86%.

Independent Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+109.12%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+107.52%	加仓
3	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+269.42%	加仓
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+619.30%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+34.99%	加仓
6	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+404.65%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+43.22%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+16.62%	加仓
9	ISVL	Ishares International Develo	+0.2%	+970.97%	加仓
10	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.1%	+34.70%	加仓
11	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	+0.1%	+314.58%	加仓
12	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.1%	+494.16%	加仓
13	PSEC	Prospect Capital CORP	+0.1%	+155.40%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+53.32%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+158.45%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+23.68%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.30%	减仓
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+837.09%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+37.40%	加仓
20	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	+0.1%	+355.90%	加仓
21	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+87.56%	加仓
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-21.91%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.66%	减仓
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	-66.10%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.48%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-34.02%	减仓
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	-35.29%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.39%	减仓
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-33.44%	减仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-44.61%	减仓
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-34.87%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.75%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.66%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-13.58%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.85%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.78%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.22%	加仓
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-62.49%	减仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-29.80%	减仓
40	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-9.82%	减仓
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-80.35%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.07%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.23%	减仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-7.08%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-6.46%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.86%	加仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.40%	减仓
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Independent Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Independent Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$44.6亿，分布在 1447 个已申报仓位之中。

Independent Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Independent Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.9亿 (6.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.2亿 (2.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.1亿 (2.4%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$9598.5万 (2.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$7978.4万 (1.8%)

Independent Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Independent Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -1.40%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.86%

Independent Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Independent Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.6% • Consumer Discretionary: 10.5% • Communication Services: 10.2% • Financials: 5.2% • Consumer Staples: 5.2% • Industrials: 4.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

ICONIQ Capital, LLC

CIK 0001569709

申报总市值

US$44.6亿

96 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Homrich & Berg

CIK 0001504744

申报总市值

US$44.7亿

476 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Gulf International Bank (UK) Ltd

CIK 0001598697

申报总市值

US$44.7亿

589 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申报总市值

US$3.2亿

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

持仓稳定性14.1

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Jennison Associates LLC

CIK 0000053417

申报总市值

US$1454.1亿

780 stks

2026-03-31

集中度11.6

持仓稳定性28.8

行业集中度67.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Price T Rowe Associates INC /md/

CIK 0000080255

申报总市值

US$8649.3亿

4,549 stks

2026-03-31

集中度7.0

持仓稳定性23.6

行业集中度52.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Independent Financial Group, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000275484

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$44.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1447

INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1447 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$44.6亿，季度换手率为 20.2%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.8
持仓稳定性: 20.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 64.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-1.4%　-US$2491.3万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$2023.5万
减仓 AVGO
-6.5%　-US$1875.9万
加仓 BND
+109.1%　US$1350.3万
减仓 PLTR
-7.1%　-US$1348.7万
减仓 QQQ
-4.2%　-US$1187.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1447 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.61%	-0.52%	-1.40%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	-0.22%	-1.07%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.39%	-0.25%	-4.23%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.15%	-0.41%	-6.46%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.14%	+2.22%
6	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.71%	—	+0.61%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.11%	-2.66%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.44%	+0.86%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.38%	—	+0.81%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.17%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.98%	-0.30%	-7.08%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	-0.10%	-1.75%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.78%	+0.11%	-0.30%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.78%	—	-5.11%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+10.94%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	-0.08%	-1.39%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.13%	-2.85%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.73%	-0.13%	+2.78%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	+0.16%	+16.62%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	+2.59%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-5.35%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	—	+11.86%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.29%
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.60%	—	+12.60%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	+0.30%	+109.12%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.55%	—	+11.53%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+11.87%
28	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.54%	—	+1.01%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.21%
30	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.50%	—	+3.08%
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-5.61%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	+0.25%	+107.52%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+0.33%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.54%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.43%	-0.15%	-29.80%
36	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.43%	+0.14%	+34.70%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+6.74%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+0.87%
39	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.39%	—	-11.50%
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.39%	—	-2.66%
41	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.21%
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.37%	—	+4.30%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.18%	+34.99%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.37%	—	+7.67%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.36%	—	+6.32%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	—	-3.52%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	+0.93%
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.34%	—	-13.55%
49	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.79%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +23.9%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +4.67
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.54
卡玛比率: +4.36
信息比率: +0.17
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +17.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.64
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.58
峰度: -0.06
上行潜力: +6.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1447	US$44.6亿	20	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.AMZN 6.PAAA 7.SPY 8.MSFT 9.IVV 10.VTI
2025-12-31	1405	US$44.8亿	21	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.PAAA 8.SPY 9.IVV 10.PLTR
2025-09-30	1356	US$41.7亿	24	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.QQQ 5.MSFT 6.PAAA 7.AMZN 8.SPY 9.PLTR 10.IVV
2025-06-30	1286	US$36.3亿	33	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.PAAA 8.SPY 9.IVV 10.PLTR
2025-03-31	1174	US$29.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.AVGO 6.MSFT 7.SPY 8.IVV 9.VTI 10.FSK

本季持股变动

Independent Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+109.12%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+107.52%	加仓
3	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+269.42%	加仓
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+619.30%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+34.99%	加仓
6	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+404.65%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+43.22%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+16.62%	加仓
9	ISVL	Ishares International Develo	+0.2%	+970.97%	加仓
10	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.1%	+34.70%	加仓
11	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	+0.1%	+314.58%	加仓
12	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.1%	+494.16%	加仓
13	PSEC	Prospect Capital CORP	+0.1%	+155.40%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+53.32%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+158.45%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+23.68%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.30%	减仓
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+837.09%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+37.40%	加仓
20	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	+0.1%	+355.90%	加仓
21	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+87.56%	加仓
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-21.91%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.66%	减仓
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	-66.10%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.48%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-34.02%	减仓
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	-35.29%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.39%	减仓
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-33.44%	减仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-44.61%	减仓
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-34.87%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.75%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.66%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-13.58%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.85%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.78%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.22%	加仓
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-62.49%	减仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-29.80%	减仓
40	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-9.82%	减仓
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-80.35%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.07%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.23%	减仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-7.08%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-6.46%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.86%	加仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.40%	减仓
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看