Generate Investment Management Ltd 13F 申报历史与持股

CIK: 0002025905

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$20.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

Generate Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.3亿，季度换手率为 56.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.48
持仓稳定性: 56.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.37

Generate Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 NVDA
+62.5%　US$8265.9万
加仓 MSFT
+57.6%　US$3176.1万
加仓 MU
+100.1%　US$3946.6万
加仓 GEV
+163.8%　US$3628.7万
加仓 AAPL
+40.0%　US$2439.1万
减仓 ALK
-75.0%　-US$3288.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 70 大持股（共 92 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.91%	+4.65%	+62.52%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.14%	+2.12%	+57.63%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.31%	+1.15%	+19.23%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.19%	+1.27%	+34.40%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.01%	-0.84%	-11.62%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	+1.49%	+40.02%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.15%	-0.18%	-20.18%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.80%	—	+13.54%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.36%	+2.04%	+100.07%
10	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.50%	+1.84%	+163.77%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.22%	+0.86%	+46.86%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.00%	+0.93%	+130.45%
13	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.64%	-0.47%	-37.50%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.59%	+0.88%	+67.46%
15	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.58%	—	-11.89%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	-0.37%	-21.71%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.40%	-0.39%	-17.06%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.37%	+1.37%	NEW
19	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.30%	+1.30%	NEW
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	-0.77%	-32.93%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.23%	-1.09%	-42.62%
22	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.15%	-0.50%	-33.33%
23	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.07%	-0.88%	-53.38%
24	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.96%	+0.96%	NEW
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.96%	+0.61%	+200.00%
26	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.95%	+0.95%	NEW
27	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.94%	—	+193.09%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	+0.89%	NEW
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.83%	—	-0.78%
30	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.79%	-0.73%	-27.13%
31	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.73%	—	-11.68%
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.71%	—	-28.45%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.68%	—	-22.30%
34	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.68%	—	-33.87%
35	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.64%	NEW
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
37	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
39	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.57%	—	+2.99%
40	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.56%	—	-27.27%
41	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.52%	—	-28.57%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.53%	-44.75%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.47%	-0.97%	-65.92%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	-36.98%
45	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.41%	-0.47%	-63.89%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.41%	—	—
47	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.39%	—	-0.95%
48	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.36%	-1.48%	-75.00%
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.35%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.34%	—	-14.05%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.01
信息比率: +0.1
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +17.5%
偏度: +0.43
峰度: +0.78
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$20.3亿	56	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.AAPL 7.TSM 8.AVGO 9.MU 10.GEV
2025-12-31	92	US$21.9亿	64	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.AAPL 8.AVGO 9.LLY 10.AGI
2025-09-30	102	US$19.7亿	68	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.LLY 8.BRK-B 9.UNH 10.ELV
2025-06-30	105	US$18.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSM 6.GOOGL 7.LLY 8.CRH 9.LRCX 10.UNH
2025-03-31	95	US$14.3亿	0	1AMZN 2NVDA 3META 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.TSM 6.BRK-B 7.AAPL 8.LNG 9.GOOGL 10.APH
2024-12-31	97	US$14.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.TSM 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AVGO 10.WAL
2024-09-30	100	US$15.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.VRT 7.WSC 8.BRK-B 9.WAL 10.AVGO
2024-06-30	99	US$17.0亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AAPL 7.PHM 8.META 9.BRK-B 10.WAL
2024-03-31	97	US$13.8亿	0	1IWM 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.NVDA 7.META 8.WSC 9.CRH 10.ATKR
2023-12-31	95	US$11.6亿	0	1MSFT 2BRK-B 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.META 4.NVDA 5.AMZN 6.CRH 7.GOOGL 8.V 9.AAPL 10.WSC

本季持股变动

Generate Investment Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 清仓: United Airlines Holdings INC (UAL).

Generate Investment Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.7%	+62.52%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+2.1%	+57.63%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+2%	+100.07%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+1.8%	+163.77%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+1.5%	+40.02%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.3%	+34.40%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+19.23%	加仓
8	ORCL	Oracle CORP	+0.9%	+130.45%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	+67.46%	加仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.9%	+46.86%	加仓
11	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.6%	+200.00%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-20.18%	减仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-21.71%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-17.06%	减仓
15	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-0.5%	-37.50%	减仓
16	EQT	Eqt CORP	-0.5%	-63.89%	减仓
17	CPAY	Corpay INC	-0.5%	-33.33%	减仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-95.12%	减仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-44.75%	减仓
20	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.5%	-97.62%	减仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-62.81%	减仓
22	HD	Home Depot INC	-0.6%	-72.55%	减仓
23	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-27.13%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-32.93%	减仓
25	CRH	CRH plc	-0.8%	-76.66%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-11.62%	减仓
27	NEM	Newmont CORP	-0.9%	-53.38%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-1%	-65.92%	减仓
29	CART	Maplebear INC	-1%	-76.58%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-42.62%	减仓
31	ALK	Alaska Air Group INC	-1.5%	-75.00%	减仓
32	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
34	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
35	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
36	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
38	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
41	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
42	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	清仓
43	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
44	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
46	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
48	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Generate Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Generate Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.3亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

Generate Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Generate Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.4亿 (11.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.9亿 (9.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.7亿 (8.3%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.3亿 (6.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2亿 (6.0%)

Generate Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Generate Investment Management Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 清仓: United Airlines Holdings INC (UAL)

Generate Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Generate Investment Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.5% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 10.7% • Financials: 7.5% • Health Care: 4.8% • Industrials: 4.5%

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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 NVDA
+62.5%　US$8265.9万
加仓 MSFT
+57.6%　US$3176.1万
加仓 MU
+100.1%　US$3946.6万
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+163.8%　US$3628.7万
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+40.0%　US$2439.1万
减仓 ALK
-75.0%　-US$3288.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 70 大持股（共 92 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.91%	+4.65%	+62.52%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.14%	+2.12%	+57.63%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.31%	+1.15%	+19.23%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.19%	+1.27%	+34.40%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.01%	-0.84%	-11.62%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	+1.49%	+40.02%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.15%	-0.18%	-20.18%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.80%	—	+13.54%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.36%	+2.04%	+100.07%
10	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.50%	+1.84%	+163.77%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.22%	+0.86%	+46.86%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.00%	+0.93%	+130.45%
13	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.64%	-0.47%	-37.50%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.59%	+0.88%	+67.46%
15	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.58%	—	-11.89%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	-0.37%	-21.71%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.40%	-0.39%	-17.06%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.37%	+1.37%	NEW
19	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.30%	+1.30%	NEW
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	-0.77%	-32.93%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.23%	-1.09%	-42.62%
22	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.15%	-0.50%	-33.33%
23	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.07%	-0.88%	-53.38%
24	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.96%	+0.96%	NEW
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.96%	+0.61%	+200.00%
26	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.95%	+0.95%	NEW
27	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.94%	—	+193.09%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	+0.89%	NEW
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.83%	—	-0.78%
30	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.79%	-0.73%	-27.13%
31	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.73%	—	-11.68%
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.71%	—	-28.45%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.68%	—	-22.30%
34	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.68%	—	-33.87%
35	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.64%	NEW
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
37	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
39	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.57%	—	+2.99%
40	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.56%	—	-27.27%
41	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.52%	—	-28.57%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.53%	-44.75%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.47%	-0.97%	-65.92%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	-36.98%
45	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.41%	-0.47%	-63.89%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.41%	—	—
47	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.39%	—	-0.95%
48	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.36%	-1.48%	-75.00%
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.35%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.34%	—	-14.05%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.01
信息比率: +0.1
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +17.5%
偏度: +0.43
峰度: +0.78
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$20.3亿	56	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.AAPL 7.TSM 8.AVGO 9.MU 10.GEV
2025-12-31	92	US$21.9亿	64	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.AAPL 8.AVGO 9.LLY 10.AGI
2025-09-30	102	US$19.7亿	68	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.LLY 8.BRK-B 9.UNH 10.ELV
2025-06-30	105	US$18.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSM 6.GOOGL 7.LLY 8.CRH 9.LRCX 10.UNH
2025-03-31	95	US$14.3亿	0	1AMZN 2NVDA 3META 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.TSM 6.BRK-B 7.AAPL 8.LNG 9.GOOGL 10.APH
2024-12-31	97	US$14.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.TSM 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AVGO 10.WAL
2024-09-30	100	US$15.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.VRT 7.WSC 8.BRK-B 9.WAL 10.AVGO
2024-06-30	99	US$17.0亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AAPL 7.PHM 8.META 9.BRK-B 10.WAL
2024-03-31	97	US$13.8亿	0	1IWM 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.NVDA 7.META 8.WSC 9.CRH 10.ATKR
2023-12-31	95	US$11.6亿	0	1MSFT 2BRK-B 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.META 4.NVDA 5.AMZN 6.CRH 7.GOOGL 8.V 9.AAPL 10.WSC

本季持股变动

Generate Investment Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.7%	+62.52%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+2.1%	+57.63%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+2%	+100.07%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+1.8%	+163.77%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+1.5%	+40.02%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.3%	+34.40%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+19.23%	加仓
8	ORCL	Oracle CORP	+0.9%	+130.45%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	+67.46%	加仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.9%	+46.86%	加仓
11	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.6%	+200.00%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-20.18%	减仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-21.71%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-17.06%	减仓
15	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-0.5%	-37.50%	减仓
16	EQT	Eqt CORP	-0.5%	-63.89%	减仓
17	CPAY	Corpay INC	-0.5%	-33.33%	减仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-95.12%	减仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-44.75%	减仓
20	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.5%	-97.62%	减仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-62.81%	减仓
22	HD	Home Depot INC	-0.6%	-72.55%	减仓
23	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-27.13%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-32.93%	减仓
25	CRH	CRH plc	-0.8%	-76.66%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-11.62%	减仓
27	NEM	Newmont CORP	-0.9%	-53.38%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-1%	-65.92%	减仓
29	CART	Maplebear INC	-1%	-76.58%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-42.62%	减仓
31	ALK	Alaska Air Group INC	-1.5%	-75.00%	减仓
32	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
34	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
35	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
36	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
38	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
41	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
42	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	清仓
43	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
44	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
46	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
48	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看