Elmwood Wealth Management, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001731927

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 200

Elmwood Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.32
持仓稳定性: 15.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.18
多样化: 100
仓位均衡度: 87.09

Elmwood Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 200 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USFR
-26.1%　-US$204.4万
加仓 LOUP
+0.7%　US$351.8万
减仓 TFLO
-10.4%　-US$130.0万
减仓 MEAR
-23.4%　-US$103.2万
减仓 BIL
-16.2%　-US$88.8万
清仓 HON

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	2.90%	-0.06%	+8.34%
2	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	2.87%	+0.67%	+0.74%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.82%	+0.08%	+2.47%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	2.80%	-0.66%	-10.40%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	+0.12%	+1.49%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.46%	—	+3.25%
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.27%	+0.19%	+0.19%
8	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	2.16%	-0.10%	+1.84%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.14%	+0.18%	+1.48%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.93%	—	-4.02%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+0.09%	+1.17%
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.91%	—	+1.45%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	+0.01%	+4.37%
14	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.84%	+0.09%	+4.19%
15	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.79%	—	+3.73%
16	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	1.56%	-0.06%	+5.59%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	+0.13%	-1.91%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.46%	+0.08%	+2.27%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.45%	-0.71%	-26.15%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	+0.16%	+0.76%
21	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.34%	—	+3.78%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.32%	—	+2.65%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.31%	+0.08%	+2.05%
24	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.31%	—	-3.16%
25	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.30%	+0.01%	-0.42%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.25%	+0.04%	+3.49%
27	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	1.25%	+0.10%	+14.04%
28	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.19%	—	+6.19%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	+0.09%	+4.27%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.15%	-0.36%	-16.24%
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.10%	—	+3.33%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	—	-0.49%
33	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	ETF-其他	1.06%	+0.13%	+15.96%
34	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.05%	+0.08%	+5.73%
35	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	1.05%	—	+2.96%
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.04%	—	+4.36%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.99%	—	-3.68%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.03%	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.06%	+2.57%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.90%	—	+7.63%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	—	+0.94%
42	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.88%	—	-1.62%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+2.59%
44	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.86%	—	-0.59%
45	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.86%	—	+6.34%
46	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.85%	-0.38%	-23.36%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	+0.04%	+5.13%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	—	-1.36%
49	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	—	-5.98%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	-2.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -7.4%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +5.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.83
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.31
卡玛比率: +0.45
信息比率: -1.72
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: -6.7%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.5
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.25
峰度: +0.29
上行潜力: +2.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	200	US$4.0亿	16	1CALI 2LOUP 3VEA 主要持股2026-06-30 1.CALI 2.LOUP 3.VEA 4.TFLO 5.AAPL 6.JPST 7.AIRR 8.IDVO 9.IEMG 10.SUB
2026-03-31	180	US$3.6亿	27	1TFLO 2CALI 3VEA 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.CALI 3.VEA 4.JPST 5.AAPL 6.IDVO 7.SUB 8.LOUP 9.USFR 10.AIRR
2025-12-31	174	US$3.2亿	20	1AAPL 2VEA 3TFLO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.TFLO 4.CALI 5.JMST 6.JPST 7.LOUP 8.NVDA 9.SUB 10.IDVO
2025-09-30	143	US$2.8亿	28	1TFLO 2VEA 3CALI 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.VEA 3.CALI 4.JMST 5.JPST 6.LOUP 7.AAPL 8.SUB 9.USFR 10.TOTL
2025-06-30	131	US$2.5亿	0	1TFLO 2VEA 3CALI 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.VEA 3.CALI 4.JMST 5.SUB 6.JPST 7.TOTL 8.IDVO 9.LOUP 10.IEFA
2025-03-31	128	US$2.4亿	100	1USFR 2VEA 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.VEA 3.TFLO 4.CALI 5.SUB 6.JMST 7.TOTL 8.JPST 9.VGSH 10.AAPL
2024-12-31	128	US$2.5亿	0	1USFR 2TFLO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.VEA 4.TOTL 5.SUB 6.CALI 7.AAPL 8.JPST 9.BIL 10.VGSH
2024-09-30	127	US$2.4亿	0	1TFLO 2VEA 3TOTL 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.VEA 3.TOTL 4.VGSH 5.JPST 6.CALI 7.SUB 8.AAPL 9.IEFA 10.JMST
2024-06-30	123	US$2.2亿	0	1VGSH 2TOTL 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.TOTL 3.JPST 4.VEA 5.TFLO 6.SUB 7.CALI 8.AAPL 9.IDVO 10.JMST
2024-03-31	122	US$2.3亿	0	1CRBU 2VGSH 3JPST 主要持股2024-03-31 1.CRBU 2.VGSH 3.JPST 4.TOTL 5.TFLO 6.SUB 7.VEA 8.JMST 9.USFR 10.AAPL
2023-12-31	104	US$1.4亿	0	1CRBU 2SUB 3JMST 主要持股2023-12-31 1.CRBU 2.SUB 3.JMST 4.VGSH 5.USFR 6.JPST 7.TFLO 8.AAPL 9.MLN 10.BIL
2023-09-30	117	US$2.1亿	0	1CRBU 2JPST 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.CRBU 2.JPST 3.TFLO 4.TOTL 5.SUB 6.JMST 7.PJUL 8.VGSH 9.TLTW 10.VEA
2023-06-30	115	US$2.1亿	0	1TFLO 2JPST 3CRBU 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.JPST 3.CRBU 4.USFR 5.JMST 6.AAPL 7.SUB 8.VEA 9.BIL 10.PULS
2023-03-31	119	US$2.1亿	0	1TFLO 2CRBU 3JPST 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.CRBU 3.JPST 4.USFR 5.JMST 6.AAPL 7.VEA 8.BIL 9.SUB 10.PULS
2022-12-31	118	US$2.0亿	0	1CRBU 2TFLO 3JPST 主要持股2022-12-31 1.CRBU 2.TFLO 3.JPST 4.VEA 5.JMST 6.AAPL 7.BIL 8.SUB 9.STOT 10.UNH
2022-09-30	114	US$2.0亿	0	1CRBU 2TFLO 3JPST 主要持股2022-09-30 1.CRBU 2.TFLO 3.JPST 4.AAPL 5.VEA 6.JMST 7.BIL 8.NTLA 9.STOT 10.MINT
2022-06-30	111	US$1.8亿	0	1JPST 2TFLO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.TFLO 3.VEA 4.378331 5.STOT 6.MINT 7.SRLN 8.IXUS 9.VTIP 10.JMST
2022-03-31	113	US$2.0亿	0	1JPST23783313TFLO 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.378331 3.TFLO 4.VEA 5.NTLA 6.STOT 7.MINT 8.VGSH 9.SRLN 10.IXUS
2021-12-31	376	US$2.1亿	0	1JPST 2NTLA3378331 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.NTLA 3.378331 4.MINT 5.VEA 6.STOT 7.TFLO 8.VGSH 9.SRLN 10.231351
2021-06-30	329	US$1.9亿	100	1NTLA 2JPST 3TFLO 主要持股2021-06-30 1.NTLA 2.JPST 3.TFLO 4.VGSH 5.MINT 6.VEA 7.AAPL 8.STOT 9.AMZN 10.IXUS
2021-03-31	320	US$1.6亿	38	1JPST 2VGSH 3TFLO 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.TFLO 4.NTLA 5.VEA 6.MINT 7.AAPL 8.STOT 9.AMZN 10.ICLN
2020-09-30	279	US$1.2亿	0	1TFLO 2VGSH 3JPST 主要持股2020-09-30 1.TFLO 2.VGSH 3.JPST 4.MINT 5.VEA 6.AAPL 7.STOT 8.AMZN 9.SCHX 10.VIG
2020-06-30	279	US$1.2亿	96	1TFLO 2VGSH 3JPST 主要持股2020-06-30 1.TFLO 2.VGSH 3.JPST 4.MINT 5.VEA 6.AAPL 7.STOT 8.AMZN 9.SCHX 10.VIG
2020-03-31	304	US$1.0亿	77	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.SCHA 6.VCSH 7.VIG 8.CALD 9.AAPL 10.ACWI
2019-12-31	86	US$1.1亿	35	1TFLO 2VGSH 3MINT 主要持股2019-12-31 1.TFLO 2.VGSH 3.MINT 4.JPST 5.AAPL 6.VEU 7.SCHX 8.VIG 9.STOT 10.UNH
2019-09-30	270	US$9889.4万	20	1TFLO 2MINT 3VEU 主要持股2019-09-30 1.TFLO 2.MINT 3.VEU 4.SCHX 5.STOT 6.VIG 7.PEP 8.IXUS 9.MA 10.AMZN
2019-06-30	295	US$1.1亿	12	1TFLO 2MINT 3VGSH 主要持股2019-06-30 1.TFLO 2.MINT 3.VGSH 4.JPST 5.VEU 6.SCHX 7.NTLA 8.VIG 9.AMZN 10.PEP
2019-03-31	291	US$1.1亿	28	1TFLO 2MINT 3VGSH 主要持股2019-03-31 1.TFLO 2.MINT 3.VGSH 4.JPST 5.NTLA 6.SCHX 7.VEU 8.VIG 9.AMZN 10.PEP
2018-12-31	306	US$1.0亿	34	1MINT 2VGSH 3TFLO 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.VGSH 3.TFLO 4.SHOP 5.SCHX 6.VIG 7.VEU 8.AAPL 9.SCHA 10.UNH
2018-09-30	292	US$1.2亿	17	1MINT 2SHOP 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.SHOP 3.AAPL 4.VEU 5.SCHX 6.EDIT 7.SCHA 8.VIG 9.VCSH 10.AMZN
2018-06-30	304	US$1.1亿	22	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.SCHA 7.AAPL 8.VIG 9.SHOP 10.SRLN
2018-03-31	304	US$1.0亿	—	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.SCHA 6.VCSH 7.VIG 8.CALD 9.AAPL 10.ACWI

本季持股变动

Elmwood Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建仓: .

Elmwood Wealth Management, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	+0.7%	+0.74%	加仓
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	NEW	新建仓
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+3.43%	加仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+0.19%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1.48%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.76%	加仓
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+0.20%	加仓
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+295.56%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.91%	减仓
11	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	+0.1%	+15.96%	加仓
12	✓		+0.1%	NEW	新建仓
13	✓		+0.1%	NEW	新建仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.31%	减仓
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.49%	加仓
16	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	-0.11%	减仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
18	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	+0.1%	+14.04%	加仓
19	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	-0.23%	减仓
20	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.17%	加仓
22	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+4.19%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.27%	加仓
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-1.19%	减仓
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.47%	加仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+2.27%	加仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.05%	加仓
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.1%	+5.73%	加仓
31	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.1%	+0.02%	加仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+31.96%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.57%	加仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.49%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.13%	加仓
36	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+18.59%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+4.37%	加仓
39	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	-0.42%	减仓
40	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	-0.1%	+8.34%	加仓
41	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	-0.1%	+5.59%	加仓
42	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	-0.1%	+1.84%	加仓
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	EXIT	清仓
44	INTU	Intuit INC	-0.2%	+0.18%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-16.24%	减仓
48	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.4%	-23.36%	减仓
49	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.7%	-10.40%	减仓
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-26.15%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Elmwood Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elmwood Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 200 个已申报仓位之中。

Elmwood Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elmwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI) — US$1160.3万 (2.9%) 2. Innovator Deepwater Frontier (LOUP) — US$1147.2万 (2.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1128.6万 (2.8%) 4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1119.8万 (2.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1067.6万 (2.7%)

Elmwood Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elmwood Wealth Management, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建仓:

Elmwood Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elmwood Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.7% • Financials: 14.5% • Communication Services: 14.2% • Health Care: 11.9% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 6.7%

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行业集中度46.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Elmwood Wealth Management, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001731927

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 200

Elmwood Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.32
持仓稳定性: 15.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.18
多样化: 100
仓位均衡度: 87.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USFR
-26.1%　-US$204.4万
加仓 LOUP
+0.7%　US$351.8万
减仓 TFLO
-10.4%　-US$130.0万
减仓 MEAR
-23.4%　-US$103.2万
减仓 BIL
-16.2%　-US$88.8万
清仓 HON

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	2.90%	-0.06%	+8.34%
2	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	2.87%	+0.67%	+0.74%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.82%	+0.08%	+2.47%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	2.80%	-0.66%	-10.40%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	+0.12%	+1.49%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.46%	—	+3.25%
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.27%	+0.19%	+0.19%
8	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	2.16%	-0.10%	+1.84%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.14%	+0.18%	+1.48%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.93%	—	-4.02%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+0.09%	+1.17%
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.91%	—	+1.45%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	+0.01%	+4.37%
14	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.84%	+0.09%	+4.19%
15	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.79%	—	+3.73%
16	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	1.56%	-0.06%	+5.59%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	+0.13%	-1.91%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.46%	+0.08%	+2.27%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.45%	-0.71%	-26.15%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	+0.16%	+0.76%
21	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.34%	—	+3.78%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.32%	—	+2.65%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.31%	+0.08%	+2.05%
24	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.31%	—	-3.16%
25	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.30%	+0.01%	-0.42%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.25%	+0.04%	+3.49%
27	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	1.25%	+0.10%	+14.04%
28	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.19%	—	+6.19%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	+0.09%	+4.27%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.15%	-0.36%	-16.24%
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.10%	—	+3.33%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	—	-0.49%
33	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	ETF-其他	1.06%	+0.13%	+15.96%
34	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.05%	+0.08%	+5.73%
35	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	1.05%	—	+2.96%
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.04%	—	+4.36%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.99%	—	-3.68%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.03%	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.06%	+2.57%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.90%	—	+7.63%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	—	+0.94%
42	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.88%	—	-1.62%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+2.59%
44	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.86%	—	-0.59%
45	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.86%	—	+6.34%
46	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.85%	-0.38%	-23.36%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	+0.04%	+5.13%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	—	-1.36%
49	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	—	-5.98%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	-2.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -7.4%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +5.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.83
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.31
卡玛比率: +0.45
信息比率: -1.72
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: -6.7%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.5
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.25
峰度: +0.29
上行潜力: +2.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	200	US$4.0亿	16	1CALI 2LOUP 3VEA 主要持股2026-06-30 1.CALI 2.LOUP 3.VEA 4.TFLO 5.AAPL 6.JPST 7.AIRR 8.IDVO 9.IEMG 10.SUB
2026-03-31	180	US$3.6亿	27	1TFLO 2CALI 3VEA 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.CALI 3.VEA 4.JPST 5.AAPL 6.IDVO 7.SUB 8.LOUP 9.USFR 10.AIRR
2025-12-31	174	US$3.2亿	20	1AAPL 2VEA 3TFLO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.TFLO 4.CALI 5.JMST 6.JPST 7.LOUP 8.NVDA 9.SUB 10.IDVO
2025-09-30	143	US$2.8亿	28	1TFLO 2VEA 3CALI 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.VEA 3.CALI 4.JMST 5.JPST 6.LOUP 7.AAPL 8.SUB 9.USFR 10.TOTL
2025-06-30	131	US$2.5亿	0	1TFLO 2VEA 3CALI 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.VEA 3.CALI 4.JMST 5.SUB 6.JPST 7.TOTL 8.IDVO 9.LOUP 10.IEFA
2025-03-31	128	US$2.4亿	100	1USFR 2VEA 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.VEA 3.TFLO 4.CALI 5.SUB 6.JMST 7.TOTL 8.JPST 9.VGSH 10.AAPL
2024-12-31	128	US$2.5亿	0	1USFR 2TFLO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.VEA 4.TOTL 5.SUB 6.CALI 7.AAPL 8.JPST 9.BIL 10.VGSH
2024-09-30	127	US$2.4亿	0	1TFLO 2VEA 3TOTL 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.VEA 3.TOTL 4.VGSH 5.JPST 6.CALI 7.SUB 8.AAPL 9.IEFA 10.JMST
2024-06-30	123	US$2.2亿	0	1VGSH 2TOTL 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.TOTL 3.JPST 4.VEA 5.TFLO 6.SUB 7.CALI 8.AAPL 9.IDVO 10.JMST
2024-03-31	122	US$2.3亿	0	1CRBU 2VGSH 3JPST 主要持股2024-03-31 1.CRBU 2.VGSH 3.JPST 4.TOTL 5.TFLO 6.SUB 7.VEA 8.JMST 9.USFR 10.AAPL
2023-12-31	104	US$1.4亿	0	1CRBU 2SUB 3JMST 主要持股2023-12-31 1.CRBU 2.SUB 3.JMST 4.VGSH 5.USFR 6.JPST 7.TFLO 8.AAPL 9.MLN 10.BIL
2023-09-30	117	US$2.1亿	0	1CRBU 2JPST 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.CRBU 2.JPST 3.TFLO 4.TOTL 5.SUB 6.JMST 7.PJUL 8.VGSH 9.TLTW 10.VEA
2023-06-30	115	US$2.1亿	0	1TFLO 2JPST 3CRBU 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.JPST 3.CRBU 4.USFR 5.JMST 6.AAPL 7.SUB 8.VEA 9.BIL 10.PULS
2023-03-31	119	US$2.1亿	0	1TFLO 2CRBU 3JPST 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.CRBU 3.JPST 4.USFR 5.JMST 6.AAPL 7.VEA 8.BIL 9.SUB 10.PULS
2022-12-31	118	US$2.0亿	0	1CRBU 2TFLO 3JPST 主要持股2022-12-31 1.CRBU 2.TFLO 3.JPST 4.VEA 5.JMST 6.AAPL 7.BIL 8.SUB 9.STOT 10.UNH
2022-09-30	114	US$2.0亿	0	1CRBU 2TFLO 3JPST 主要持股2022-09-30 1.CRBU 2.TFLO 3.JPST 4.AAPL 5.VEA 6.JMST 7.BIL 8.NTLA 9.STOT 10.MINT
2022-06-30	111	US$1.8亿	0	1JPST 2TFLO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.TFLO 3.VEA 4.378331 5.STOT 6.MINT 7.SRLN 8.IXUS 9.VTIP 10.JMST
2022-03-31	113	US$2.0亿	0	1JPST23783313TFLO 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.378331 3.TFLO 4.VEA 5.NTLA 6.STOT 7.MINT 8.VGSH 9.SRLN 10.IXUS
2021-12-31	376	US$2.1亿	0	1JPST 2NTLA3378331 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.NTLA 3.378331 4.MINT 5.VEA 6.STOT 7.TFLO 8.VGSH 9.SRLN 10.231351
2021-06-30	329	US$1.9亿	100	1NTLA 2JPST 3TFLO 主要持股2021-06-30 1.NTLA 2.JPST 3.TFLO 4.VGSH 5.MINT 6.VEA 7.AAPL 8.STOT 9.AMZN 10.IXUS
2021-03-31	320	US$1.6亿	38	1JPST 2VGSH 3TFLO 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.TFLO 4.NTLA 5.VEA 6.MINT 7.AAPL 8.STOT 9.AMZN 10.ICLN
2020-09-30	279	US$1.2亿	0	1TFLO 2VGSH 3JPST 主要持股2020-09-30 1.TFLO 2.VGSH 3.JPST 4.MINT 5.VEA 6.AAPL 7.STOT 8.AMZN 9.SCHX 10.VIG
2020-06-30	279	US$1.2亿	96	1TFLO 2VGSH 3JPST 主要持股2020-06-30 1.TFLO 2.VGSH 3.JPST 4.MINT 5.VEA 6.AAPL 7.STOT 8.AMZN 9.SCHX 10.VIG
2020-03-31	304	US$1.0亿	77	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.SCHA 6.VCSH 7.VIG 8.CALD 9.AAPL 10.ACWI
2019-12-31	86	US$1.1亿	35	1TFLO 2VGSH 3MINT 主要持股2019-12-31 1.TFLO 2.VGSH 3.MINT 4.JPST 5.AAPL 6.VEU 7.SCHX 8.VIG 9.STOT 10.UNH
2019-09-30	270	US$9889.4万	20	1TFLO 2MINT 3VEU 主要持股2019-09-30 1.TFLO 2.MINT 3.VEU 4.SCHX 5.STOT 6.VIG 7.PEP 8.IXUS 9.MA 10.AMZN
2019-06-30	295	US$1.1亿	12	1TFLO 2MINT 3VGSH 主要持股2019-06-30 1.TFLO 2.MINT 3.VGSH 4.JPST 5.VEU 6.SCHX 7.NTLA 8.VIG 9.AMZN 10.PEP
2019-03-31	291	US$1.1亿	28	1TFLO 2MINT 3VGSH 主要持股2019-03-31 1.TFLO 2.MINT 3.VGSH 4.JPST 5.NTLA 6.SCHX 7.VEU 8.VIG 9.AMZN 10.PEP
2018-12-31	306	US$1.0亿	34	1MINT 2VGSH 3TFLO 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.VGSH 3.TFLO 4.SHOP 5.SCHX 6.VIG 7.VEU 8.AAPL 9.SCHA 10.UNH
2018-09-30	292	US$1.2亿	17	1MINT 2SHOP 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.SHOP 3.AAPL 4.VEU 5.SCHX 6.EDIT 7.SCHA 8.VIG 9.VCSH 10.AMZN
2018-06-30	304	US$1.1亿	22	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.SCHA 7.AAPL 8.VIG 9.SHOP 10.SRLN
2018-03-31	304	US$1.0亿	—	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.SCHA 6.VCSH 7.VIG 8.CALD 9.AAPL 10.ACWI

本季持股变动

Elmwood Wealth Management, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	+0.7%	+0.74%	加仓
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	NEW	新建仓
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+3.43%	加仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+0.19%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1.48%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.76%	加仓
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+0.20%	加仓
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+295.56%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.91%	减仓
11	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	+0.1%	+15.96%	加仓
12	✓		+0.1%	NEW	新建仓
13	✓		+0.1%	NEW	新建仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.31%	减仓
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.49%	加仓
16	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	-0.11%	减仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
18	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	+0.1%	+14.04%	加仓
19	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	-0.23%	减仓
20	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.17%	加仓
22	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+4.19%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.27%	加仓
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-1.19%	减仓
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.47%	加仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+2.27%	加仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.05%	加仓
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.1%	+5.73%	加仓
31	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.1%	+0.02%	加仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+31.96%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.57%	加仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.49%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.13%	加仓
36	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+18.59%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+4.37%	加仓
39	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	-0.42%	减仓
40	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	-0.1%	+8.34%	加仓
41	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	-0.1%	+5.59%	加仓
42	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	-0.1%	+1.84%	加仓
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	EXIT	清仓
44	INTU	Intuit INC	-0.2%	+0.18%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-16.24%	减仓
48	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.4%	-23.36%	减仓
49	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.7%	-10.40%	减仓
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-26.15%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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