Echo Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001846994

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Echo Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 23.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.31
持仓稳定性: 23.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 81.73

Echo Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVIG
+24.6%　US$611.1万
加仓 JBND
+63.6%　US$557.4万
加仓 AVDE
+12.8%　US$352.0万
加仓 AVEM
+32.1%　US$300.4万
减仓 AVLV
-27.7%　-US$214.2万
减仓 SPYG
-23.7%　-US$176.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	18.54%	+3.31%	+24.56%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	14.47%	+1.85%	+12.83%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	11.71%	+0.42%	+5.73%
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	8.33%	+3.14%	+63.61%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.26%	+1.66%	+32.07%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.62%	-0.64%	-10.45%
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	4.52%	-0.62%	-8.36%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.34%	-0.69%	-19.21%
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	4.10%	-1.31%	-27.73%
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.76%	-0.87%	-15.35%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.38%	-1.06%	-23.66%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.04%	-0.73%	-22.40%
13	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.94%	+0.73%	+65.95%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.57%	-0.71%	-30.93%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.64%	-31.83%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	-0.10%	-3.29%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.16%	-4.05%
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.93%	-0.81%	-47.82%
19	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.85%	-0.13%	+9.79%
20	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.77%	-0.05%	-3.78%
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.20%	-11.71%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	+0.11%	+23.85%
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.53%	-0.34%	-38.31%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.32%	-22.47%
25	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.44%	-0.01%	—
26	HNST	Honest Co Inc/the	股票-其他	0.31%	+0.04%	+1.35%
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-14.94%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.24%	-0.11%	-25.67%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.24%	-0.08%	-7.85%
30	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.24%	+0.03%	+27.82%
31	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.20%	-0.01%	-4.65%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	-0.02%	-1.09%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	-0.06%	-8.01%
34	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.19%	-0.06%	-23.37%
35	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
36	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-21.64%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.18%	-0.09%	-38.39%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
39	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-9.06%
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.15%	—	—
42	MMM	3m Co	股票-工业	0.14%	-0.02%	—
43	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
44	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-16.68%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.12%	+0.12%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	+0.28%
47	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-21.53%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.9
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +17.8%
偏度: -0.07
峰度: -0.73
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.7亿	24	1AVIG 2AVDE 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.AVIG 2.AVDE 3.JPIE 4.JBND 5.AVEM 6.AVUS 7.RDVI 8.AVUV 9.AVLV 10.JGRO
2025-12-31	46	US$1.7亿	24	1AVIG 2AVDE 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.AVIG 2.AVDE 3.JPIE 4.AVLV 5.AVUS 6.JBND 7.RDVI 8.AVUV 9.AVEM 10.JGRO
2025-09-30	45	US$1.7亿	24	1AVIG 2JPIE 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVIG 2.JPIE 3.AVDE 4.AVUV 5.AVLV 6.AVUS 7.RDVI 8.COWZ 9.SPYG 10.HELO
2025-06-30	46	US$1.6亿	0	1JPIE 2AVIG 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.JPIE 2.AVIG 3.AVDE 4.AVUV 5.AVLV 6.AVUS 7.RDVI 8.COWZ 9.SPYG 10.AVEM
2025-03-31	50	US$1.5亿	100	1JPIE 2AVIG 3AVDE 主要持股2025-03-31 1.JPIE 2.AVIG 3.AVDE 4.AVLV 5.AVUV 6.AVUS 7.RDVI 8.COWZ 9.AAPL 10.SPYG
2024-12-31	48	US$1.4亿	0	1JPIE 2AVDE 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.JPIE 2.AVDE 3.AVUV 4.AVLV 5.RDVI 6.COWZ 7.AVUS 8.BIV 9.AAPL 10.AVEM
2024-09-30	48	US$1.4亿	0	1JPIE 2AVDE 3RDVI 主要持股2024-09-30 1.JPIE 2.AVDE 3.RDVI 4.AVLV 5.AVUV 6.COWZ 7.BIV 8.AVUS 9.AAPL 10.AVEM
2024-06-30	45	US$1.3亿	0	1JPIE 2AVLV 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.JPIE 2.AVLV 3.AVUV 4.AVDE 5.RDVI 6.AVUS 7.COWZ 8.BIV 9.AAPL 10.AVEM
2024-03-31	43	US$1.2亿	0	1JPIE 2AVLV 3RDVI 主要持股2024-03-31 1.JPIE 2.AVLV 3.RDVI 4.AVUV 5.COWZ 6.AVUS 7.AVDE 8.BIV 9.AVEM 10.GIS
2023-12-31	40	US$1.1亿	0	1JPIE 2RDVI 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.JPIE 2.RDVI 3.AVLV 4.AVUS 5.BIV 6.AVDE 7.COWZ 8.SPYG 9.AVUV 10.AVEM
2023-09-30	38	US$9284.8万	0	1BIV 2SPYG 3AVUS 主要持股2023-09-30 1.BIV 2.SPYG 3.AVUS 4.COWZ 5.AVLV 6.AVEM 7.AVUV 8.DNOV 9.RDVI 10.AVDE
2023-06-30	40	US$9254.6万	0	1SPYG 2BIV 3AVUS 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.BIV 3.AVUS 4.COWZ 5.AVLV 6.AVEM 7.DNOV 8.AVUV 9.RDVI 10.VEA
2023-03-31	40	US$9055.4万	0	1BIV 2SPYG 3AVUS 主要持股2023-03-31 1.BIV 2.SPYG 3.AVUS 4.COWZ 5.AVLV 6.AVEM 7.DNOV 8.AVUV 9.RDVI 10.VEA
2022-12-31	42	US$9386.3万	0	1SPYG 2AVUS 3DNOV 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.AVUS 3.DNOV 4.COWZ 5.AVLV 6.SPSB 7.VEA 8.AVEM 9.STIP 10.RDVI
2022-09-30	42	US$7600.7万	0	1SPYG 2COWZ 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.COWZ 3.DGRO 4.AVUS 5.VEA 6.RDVY 7.VB 8.STIP 9.SPEM 10.AAPL
2022-06-30	47	US$7475.3万	0	1RDVY 2SPYG 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.RDVY 2.SPYG 3.DGRO 4.VB 5.VO 6.VEA 7.SPEM 8.AAPL 9.FTSL 10.TSLA
2022-03-31	50	US$8508.3万	0	1RDVY 2BIV 3VB 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.BIV 3.VB 4.DGRO 5.VO 6.VEA 7.AGGY 8.SPYG 9.AAPL 10.TSLA
2021-12-31	49	US$8759.7万	0	1RDVY 2BIV 3VB 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.BIV 3.VB 4.DGRO 5.VEA 6.VO 7.AGGY 8.AAPL 9.SPYG 10.TSLA
2021-09-30	51	US$8439.3万	0	1BIV 2RDVY 3VEA 主要持股2021-09-30 1.BIV 2.RDVY 3.VEA 4.AGGY 5.DGRO 6.VB 7.VO 8.SPYG 9.SPEM 10.AAPL
2021-06-30	52	US$7834.3万	100	1BIV 2DGRO 3AGGY 主要持股2021-06-30 1.BIV 2.DGRO 3.AGGY 4.VEA 5.RDVY 6.VB 7.VO 8.SPYG 9.AAPL 10.SPEM
2021-03-31	57	US$7941.9万	36	1BIV 2AGGY 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.AGGY 3.DGRO 4.VEA 5.RDVY 6.VB 7.VO 8.SPYG 9.SPEM 10.AAPL
2020-12-31	53	US$7646.5万	0	1BIV 2AGGY 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.AGGY 3.DGRO 4.VEA 5.AAPL 6.SPYG 7.VO 8.TSLA 9.VB 10.SPEM

本季持股变动

Echo Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF (JGLO).

Echo Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+3.3%	+24.56%	加仓
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+3.1%	+63.61%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+1.9%	+12.83%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.7%	+32.07%	加仓
5	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	+0.7%	+65.95%	加仓
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+5.73%	加仓
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+23.85%	加仓
8	HNST	Honest Co Inc/the	0%	+1.35%	加仓
9	UBER	Uber Technologies INC	0%	+27.82%	加仓
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	—	不变
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.28%	加仓
12	ECL	Ecolab INC	0%	-4.65%	减仓
13	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	0%	—	不变
14	AFL	Aflac INC	0%	—	不变
15	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	—	不变
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	0%	-21.53%	减仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-9.06%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.09%	减仓
19	MMM	3m Co	0%	—	不变
20	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	-16.68%	减仓
21	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-21.64%	减仓
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-14.94%	减仓
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.1%	-3.78%	减仓
24	FYC	First Trust Small Cap Growth	-0.1%	-23.37%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.01%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.85%	减仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-38.39%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.29%	减仓
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-25.67%	减仓
30	GIS	General Mills INC	-0.1%	+9.79%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.05%	减仓
32	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-11.71%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-22.47%	减仓
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	-38.31%	减仓
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.6%	-8.36%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	-31.83%	减仓
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.6%	-10.45%	减仓
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.7%	-19.21%	减仓
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.7%	-30.93%	减仓
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.7%	-22.40%	减仓
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.8%	-47.82%	减仓
42	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.9%	-15.35%	减仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-23.66%	减仓
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-1.3%	-27.73%	减仓
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
46	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Echo Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Echo Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Echo Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Echo Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$3219.6万 (18.5%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$2513.1万 (14.5%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2034.6万 (11.7%) 4. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$1446.4万 (8.3%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1087.5万 (6.3%)

Echo Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Echo Wealth Management, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF (JGLO)

Echo Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Echo Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.3% • Consumer Discretionary: 26.2% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 6.5% • Industrials: 6.5%

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申报总市值

US$1.7亿

53 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Legacy Capital Wealth Management, LLC

CIK 0002071183

申报总市值

US$1.7亿

65 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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申报总市值

US$12.2亿

174 stks

2026-03-31

集中度17.7

持仓稳定性8.8

行业集中度55.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Active Bond ETF

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Versant Capital Management, Inc

CIK 0001735057

申报总市值

US$10.1亿

2,777 stks

2026-03-31

集中度6.5

持仓稳定性31.3

行业集中度54.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis International Equity

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Strategic Financial Planning, Inc.

CIK 0001802277

申报总市值

US$1.7亿

40 stks

2026-03-31

集中度26.4

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis International Equity

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Echo Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001846994

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Echo Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 23.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.31
持仓稳定性: 23.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 81.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVIG
+24.6%　US$611.1万
加仓 JBND
+63.6%　US$557.4万
加仓 AVDE
+12.8%　US$352.0万
加仓 AVEM
+32.1%　US$300.4万
减仓 AVLV
-27.7%　-US$214.2万
减仓 SPYG
-23.7%　-US$176.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	18.54%	+3.31%	+24.56%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	14.47%	+1.85%	+12.83%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	11.71%	+0.42%	+5.73%
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	8.33%	+3.14%	+63.61%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.26%	+1.66%	+32.07%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.62%	-0.64%	-10.45%
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	4.52%	-0.62%	-8.36%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.34%	-0.69%	-19.21%
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	4.10%	-1.31%	-27.73%
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.76%	-0.87%	-15.35%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.38%	-1.06%	-23.66%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.04%	-0.73%	-22.40%
13	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.94%	+0.73%	+65.95%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.57%	-0.71%	-30.93%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.64%	-31.83%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	-0.10%	-3.29%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.16%	-4.05%
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.93%	-0.81%	-47.82%
19	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.85%	-0.13%	+9.79%
20	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.77%	-0.05%	-3.78%
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.20%	-11.71%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	+0.11%	+23.85%
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.53%	-0.34%	-38.31%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.32%	-22.47%
25	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.44%	-0.01%	—
26	HNST	Honest Co Inc/the	股票-其他	0.31%	+0.04%	+1.35%
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-14.94%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.24%	-0.11%	-25.67%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.24%	-0.08%	-7.85%
30	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.24%	+0.03%	+27.82%
31	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.20%	-0.01%	-4.65%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	-0.02%	-1.09%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	-0.06%	-8.01%
34	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.19%	-0.06%	-23.37%
35	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
36	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-21.64%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.18%	-0.09%	-38.39%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
39	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-9.06%
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.15%	—	—
42	MMM	3m Co	股票-工业	0.14%	-0.02%	—
43	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
44	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-16.68%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.12%	+0.12%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	+0.28%
47	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-21.53%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.9
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +17.8%
偏度: -0.07
峰度: -0.73
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.7亿	24	1AVIG 2AVDE 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.AVIG 2.AVDE 3.JPIE 4.JBND 5.AVEM 6.AVUS 7.RDVI 8.AVUV 9.AVLV 10.JGRO
2025-12-31	46	US$1.7亿	24	1AVIG 2AVDE 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.AVIG 2.AVDE 3.JPIE 4.AVLV 5.AVUS 6.JBND 7.RDVI 8.AVUV 9.AVEM 10.JGRO
2025-09-30	45	US$1.7亿	24	1AVIG 2JPIE 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVIG 2.JPIE 3.AVDE 4.AVUV 5.AVLV 6.AVUS 7.RDVI 8.COWZ 9.SPYG 10.HELO
2025-06-30	46	US$1.6亿	0	1JPIE 2AVIG 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.JPIE 2.AVIG 3.AVDE 4.AVUV 5.AVLV 6.AVUS 7.RDVI 8.COWZ 9.SPYG 10.AVEM
2025-03-31	50	US$1.5亿	100	1JPIE 2AVIG 3AVDE 主要持股2025-03-31 1.JPIE 2.AVIG 3.AVDE 4.AVLV 5.AVUV 6.AVUS 7.RDVI 8.COWZ 9.AAPL 10.SPYG
2024-12-31	48	US$1.4亿	0	1JPIE 2AVDE 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.JPIE 2.AVDE 3.AVUV 4.AVLV 5.RDVI 6.COWZ 7.AVUS 8.BIV 9.AAPL 10.AVEM
2024-09-30	48	US$1.4亿	0	1JPIE 2AVDE 3RDVI 主要持股2024-09-30 1.JPIE 2.AVDE 3.RDVI 4.AVLV 5.AVUV 6.COWZ 7.BIV 8.AVUS 9.AAPL 10.AVEM
2024-06-30	45	US$1.3亿	0	1JPIE 2AVLV 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.JPIE 2.AVLV 3.AVUV 4.AVDE 5.RDVI 6.AVUS 7.COWZ 8.BIV 9.AAPL 10.AVEM
2024-03-31	43	US$1.2亿	0	1JPIE 2AVLV 3RDVI 主要持股2024-03-31 1.JPIE 2.AVLV 3.RDVI 4.AVUV 5.COWZ 6.AVUS 7.AVDE 8.BIV 9.AVEM 10.GIS
2023-12-31	40	US$1.1亿	0	1JPIE 2RDVI 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.JPIE 2.RDVI 3.AVLV 4.AVUS 5.BIV 6.AVDE 7.COWZ 8.SPYG 9.AVUV 10.AVEM
2023-09-30	38	US$9284.8万	0	1BIV 2SPYG 3AVUS 主要持股2023-09-30 1.BIV 2.SPYG 3.AVUS 4.COWZ 5.AVLV 6.AVEM 7.AVUV 8.DNOV 9.RDVI 10.AVDE
2023-06-30	40	US$9254.6万	0	1SPYG 2BIV 3AVUS 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.BIV 3.AVUS 4.COWZ 5.AVLV 6.AVEM 7.DNOV 8.AVUV 9.RDVI 10.VEA
2023-03-31	40	US$9055.4万	0	1BIV 2SPYG 3AVUS 主要持股2023-03-31 1.BIV 2.SPYG 3.AVUS 4.COWZ 5.AVLV 6.AVEM 7.DNOV 8.AVUV 9.RDVI 10.VEA
2022-12-31	42	US$9386.3万	0	1SPYG 2AVUS 3DNOV 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.AVUS 3.DNOV 4.COWZ 5.AVLV 6.SPSB 7.VEA 8.AVEM 9.STIP 10.RDVI
2022-09-30	42	US$7600.7万	0	1SPYG 2COWZ 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.COWZ 3.DGRO 4.AVUS 5.VEA 6.RDVY 7.VB 8.STIP 9.SPEM 10.AAPL
2022-06-30	47	US$7475.3万	0	1RDVY 2SPYG 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.RDVY 2.SPYG 3.DGRO 4.VB 5.VO 6.VEA 7.SPEM 8.AAPL 9.FTSL 10.TSLA
2022-03-31	50	US$8508.3万	0	1RDVY 2BIV 3VB 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.BIV 3.VB 4.DGRO 5.VO 6.VEA 7.AGGY 8.SPYG 9.AAPL 10.TSLA
2021-12-31	49	US$8759.7万	0	1RDVY 2BIV 3VB 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.BIV 3.VB 4.DGRO 5.VEA 6.VO 7.AGGY 8.AAPL 9.SPYG 10.TSLA
2021-09-30	51	US$8439.3万	0	1BIV 2RDVY 3VEA 主要持股2021-09-30 1.BIV 2.RDVY 3.VEA 4.AGGY 5.DGRO 6.VB 7.VO 8.SPYG 9.SPEM 10.AAPL
2021-06-30	52	US$7834.3万	100	1BIV 2DGRO 3AGGY 主要持股2021-06-30 1.BIV 2.DGRO 3.AGGY 4.VEA 5.RDVY 6.VB 7.VO 8.SPYG 9.AAPL 10.SPEM
2021-03-31	57	US$7941.9万	36	1BIV 2AGGY 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.AGGY 3.DGRO 4.VEA 5.RDVY 6.VB 7.VO 8.SPYG 9.SPEM 10.AAPL
2020-12-31	53	US$7646.5万	0	1BIV 2AGGY 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.AGGY 3.DGRO 4.VEA 5.AAPL 6.SPYG 7.VO 8.TSLA 9.VB 10.SPEM

本季持股变动

Echo Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+3.3%	+24.56%	加仓
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+3.1%	+63.61%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+1.9%	+12.83%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.7%	+32.07%	加仓
5	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	+0.7%	+65.95%	加仓
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+5.73%	加仓
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+23.85%	加仓
8	HNST	Honest Co Inc/the	0%	+1.35%	加仓
9	UBER	Uber Technologies INC	0%	+27.82%	加仓
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	—	不变
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.28%	加仓
12	ECL	Ecolab INC	0%	-4.65%	减仓
13	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	0%	—	不变
14	AFL	Aflac INC	0%	—	不变
15	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	—	不变
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	0%	-21.53%	减仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-9.06%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.09%	减仓
19	MMM	3m Co	0%	—	不变
20	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	-16.68%	减仓
21	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-21.64%	减仓
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-14.94%	减仓
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.1%	-3.78%	减仓
24	FYC	First Trust Small Cap Growth	-0.1%	-23.37%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.01%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.85%	减仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-38.39%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.29%	减仓
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-25.67%	减仓
30	GIS	General Mills INC	-0.1%	+9.79%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.05%	减仓
32	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-11.71%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-22.47%	减仓
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	-38.31%	减仓
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.6%	-8.36%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	-31.83%	减仓
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.6%	-10.45%	减仓
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.7%	-19.21%	减仓
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.7%	-30.93%	减仓
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.7%	-22.40%	减仓
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.8%	-47.82%	减仓
42	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.9%	-15.35%	减仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-23.66%	减仓
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-1.3%	-27.73%	减仓
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
46	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看