Braun-Bostich & Associates Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001740842

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

Braun-Bostich & Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 27.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.09
持仓稳定性: 27.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.44
多样化: 100
仓位均衡度: 86.29

Braun-Bostich & Associates Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-92.4%　-US$458.1万
加仓 VGIT
+256.4%　US$335.2万
加仓 VOO
+56.2%　US$193.3万
减仓 BINC
-58.6%　-US$184.5万
减仓 IEMG
-31.6%　-US$181.9万
减仓 DYNF
-16.1%　-US$168.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.85%	+0.29%	+4.23%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.28%	-0.98%	-16.10%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.12%	-0.62%	-13.96%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.97%	+0.82%	+24.96%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.91%	+3.91%	NEW
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.84%	-0.07%	+5.64%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.69%	+1.25%	+56.21%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.13%	-0.07%	-0.26%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.93%	+2.12%	+256.37%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.91%	—	-1.36%
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.84%	—	+1.33%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.79%	-1.08%	-31.57%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.40%	—	+3.67%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.23%	-0.91%	-32.95%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.93%	+0.15%	+8.13%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.90%	—	+5.40%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.83%	—	+6.14%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.55%	+0.68%	+59.98%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.54%	—	-1.03%
20	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.28%	-8.57%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.44%	—	-2.39%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.36%	—	+2.97%
23	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.23%	—	-6.15%
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.16%	—	-1.71%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.79%	-23.89%
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.14%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	-0.25%	-9.90%
28	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.03%	—	-1.00%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.11%	-4.09%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.01%	—	-5.43%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.00%	—	-6.77%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.98%	-0.51%	-40.04%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.25%	-4.46%
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.86%	—	-0.74%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-3.19%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.79%	-1.13%	-58.64%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-1.28%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.09%	-5.74%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	—	-3.52%
41	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.59%	—	—
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.58%	+0.12%	-0.07%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.56%	+0.38%	+202.21%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.11%	-0.25%
45	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.53%	—	+2.27%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	—	-2.64%
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+8.07%
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.48%	—	+0.51%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	—	+0.79%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.31
峰度: -0.43
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.6亿	27	1TLT 2DYNF 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.DYNF 3.SPYV 4.BNDX 5.CORO 6.SPYG 7.VOO 8.QUAL 9.VGIT 10.VCIT
2025-12-31	125	US$1.6亿	11	1TLT 2DYNF 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.TLT 2.DYNF 3.SPYV 4.SPYG 5.IEMG 6.QUAL 7.BNDX 8.EFV 9.OEF 10.VCIT
2025-09-30	123	US$1.6亿	35	1TLT 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.DYNF 3.QUAL 4.SPYG 5.SPYV 6.EFV 7.IEMG 8.BNDX 9.VCIT 10.OEF
2025-06-30	118	US$1.5亿	0	1TLT 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.QUAL 3.DYNF 4.SPYG 5.EFV 6.VOO 7.SPYV 8.BNDX 9.VCIT 10.BINC
2025-03-31	111	US$1.4亿	100	1VOO 2TLT 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.TLT 3.QUAL 4.DYNF 5.SPYG 6.BNDX 7.VCIT 8.SPYV 9.BINC 10.RDVY
2024-12-31	108	US$1.4亿	0	1VOO 2TLT 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.TLT 3.DYNF 4.QUAL 5.SPYG 6.BNDX 7.VCIT 8.LMBS 9.BINC 10.EFG
2024-09-30	113	US$1.4亿	0	1VOO 2TLT 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.TLT 3.QUAL 4.DYNF 5.SPYG 6.BNDX 7.VCIT 8.NVR 9.LMBS 10.RDVY
2024-06-30	110	US$1.3亿	0	1VOO 2TLT 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.TLT 3.SPYG 4.DYNF 5.QUAL 6.BNDX 7.EFG 8.LMBS 9.VCIT 10.BINC
2024-03-31	125	US$1.2亿	0	1VOO 2IUSB 3TLT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IUSB 3.TLT 4.MSFT 5.NVR 6.VEA 7.ICSH 8.DYNF 9.QUAL 10.VONV
2023-12-31	121	US$1.1亿	0	1VOO 2ICSH 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.ICSH 3.VEA 4.AGG 5.IUSB 6.RSP 7.VONV 8.MSFT 9.SPSM 10.NVR
2023-09-30	53	US$5360.5万	0	1ICSH 2VOO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.ICSH 2.VOO 3.VEA 4.AGG 5.VONV 6.RSP 7.SPSM 8.MSFT 9.NVR 10.TFI
2023-06-30	76	US$4669.8万	0	1IUSB 2UCON 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.UCON 3.QQQ 4.FTCS 5.BNDX 6.FSIG 7.NVR 8.VEU 9.IVV 10.MSFT
2023-03-31	67	US$4226.4万	0	1IUSB 2UCON 3FSIG 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.UCON 3.FSIG 4.FTCS 5.BNDX 6.VEU 7.QQQ 8.NVR 9.FVD 10.RDVY
2022-12-31	58	US$3463.7万	0	1UCON 2IUSB 3FTCS 主要持股2022-12-31 1.UCON 2.IUSB 3.FTCS 4.BNDX 5.VEU 6.FVD 7.RDVY 8.IVV 9.SUSB 10.QQQ
2022-09-30	56	US$3268.4万	0	1AGG246090e3BNDX 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.46090e 3.BNDX 4.VEU 5.33733e 6.SUSB 7.IVV 8.RDVY 9.FIXD 10.AAPL
2022-06-30	64	US$3848.8万	0	1AGG 2NVR 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.NVR 3.QQQ 4.FTCS 5.MSFT 6.FIXD 7.VEU 8.IVV 9.RDVY 10.SUSB
2022-03-31	68	US$4648.7万	0	1FIXD 2NVR 3IEF 主要持股2022-03-31 1.FIXD 2.NVR 3.IEF 4.QQQ 5.IEFA 6.GTO 7.LQD 8.SHV 9.UCON 10.FTCS
2021-12-31	103	US$4.2亿	0	1SPHB 2RDVY 3SOXX 主要持股2021-12-31 1.SPHB 2.RDVY 3.SOXX 4.XME 5.FBND 6.XHB 7.PFF 8.IAI 9.RSP 10.SPGP
2021-09-30	65	US$5307.8万	0	1IEF 2IEFA 3LQD 主要持股2021-09-30 1.IEF 2.IEFA 3.LQD 4.LMBS 5.BSV 6.NVR 7.SHV 8.QQQ 9.FIXD 10.GTO
2021-06-30	64	US$5488.5万	97	1IEF 2IEFA 3BSV 主要持股2021-06-30 1.IEF 2.IEFA 3.BSV 4.LMBS 5.NVR 6.QQQ 7.FIXD 8.GTO 9.LQD 10.IVV
2021-03-31	64	US$5202.7万	22	1IEF 2NVR 3FIXD 主要持股2021-03-31 1.IEF 2.NVR 3.FIXD 4.GTO 5.IEFA 6.QQQ 7.LQD 8.VEU 9.IVV 10.FTCS
2020-12-31	60	US$4975.1万	100	1IEF 2NVR 3FIXD 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.NVR 3.FIXD 4.GTO 5.IEFA 6.QQQ 7.LQD 8.VEU 9.IVV 10.FTCS
2020-09-30	214	US$1.0亿	53	1MINT 2GVI 3SPY 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.GVI 3.SPY 4.JPST 5.IWP 6.XLV 7.VOO 8.NVR 9.VEU 10.AGG
2020-06-30	329	US$1.0亿	43	1MINT 2GVI 3JPST 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.GVI 3.JPST 4.IWP 5.XLV 6.SPY 7.NVR 8.IJR 9.MSFT 10.XLC
2020-03-31	311	US$7850.5万	65	1GVI 2JPST 3IWP 主要持股2020-03-31 1.GVI 2.JPST 3.IWP 4.SPY 5.90213U 6.NVR 7.MINT 8.IJR 9.XLP 10.JNJ
2019-12-31	323	US$1.0亿	31	190213U2JPST 3IWP 主要持股2019-12-31 1.90213U 2.JPST 3.IWP 4.SPY 5.IFLN 6.NVR 7.IJR 8.DXJ 9.XLF 10.MINT
2019-09-30	84	US$8603.6万	30	190213U2JPST 3IWP 主要持股2019-09-30 1.90213U 2.JPST 3.IWP 4.IFLN 5.SPY 6.NVR 7.IJR 8.DXJ 9.XLY 10.XLP
2019-06-30	330	US$9566.7万	32	190213U2JPST 3IWP 主要持股2019-06-30 1.90213U 2.JPST 3.IWP 4.SPY 5.IFLN 6.IJR 7.XLY 8.NVR 9.XLP 10.DXJ
2019-03-31	327	US$9607.4万	79	190213U2SPY 3JPST 主要持股2019-03-31 1.90213U 2.SPY 3.JPST 4.IWP 5.IFLN 6.IJR 7.XLY 8.XLP 9.MSFT 10.NVR
2018-12-31	324	US$9427.4万	33	1SPLV 2IVV 3NEAR 主要持股2018-12-31 1.SPLV 2.IVV 3.NEAR 4.SPMD 5.SMLV 6.VO 7.LQD 8.MSFT 9.DBEF 10.VB
2018-09-30	333	US$1.0亿	23	1SPLV 2IVV 3NEAR 主要持股2018-09-30 1.SPLV 2.IVV 3.NEAR 4.SPMD 5.SMLV 6.VO 7.LQD 8.VB 9.DBEF 10.JNJ
2018-06-30	316	US$9998.6万	44	1SPLV 2IVV 3IGIB 主要持股2018-06-30 1.SPLV 2.IVV 3.IGIB 4.SPMD 5.SMLV 6.VO 7.VB 8.DBEF 9.JNJ 10.VCSH
2018-03-31	328	US$1.2亿	23	173937B2IGIB 3IVV 主要持股2018-03-31 1.73937B 2.IGIB 3.IVV 4.SPAB 5.STIP 6.SPIB 7.LQD 8.SMLV 9.VCSH 10.VO
2017-12-31	316	US$1.2亿	0	173937B2LQD 3IVV 主要持股2017-12-31 1.73937B 2.LQD 3.IVV 4.IGIB 5.VCSH 6.TIP 7.SPAB 8.SHY 9.SMLV 10.SPIB

本季持股变动

Braun-Bostich & Associates Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP).

Braun-Bostich & Associates Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+2.1%	+256.37%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.3%	+56.21%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.8%	+24.96%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+59.98%	加仓
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+202.21%	加仓
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+4.23%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.46%	减仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+8.13%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.07%	减仓
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.64%	加仓
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.26%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.74%	减仓
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.09%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.25%	减仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-35.20%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-9.90%	减仓
17	NVR	Nvr INC	-0.3%	-8.57%	减仓
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-70.17%	减仓
19	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-40.04%	减仓
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.6%	-13.96%	减仓
21	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.7%	-81.05%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-23.89%	减仓
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-32.95%	减仓
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-16.10%	减仓
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.1%	-31.57%	减仓
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.1%	-58.64%	减仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.8%	-92.41%	减仓
28	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
33	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	—	NEW	新建仓
34	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
35	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
36	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建仓
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
39	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
42	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
43	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
44	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
45	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
46	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	清仓
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建仓
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Braun-Bostich & Associates Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Braun-Bostich & Associates Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 126 个已申报仓位之中。

Braun-Bostich & Associates Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Braun-Bostich & Associates Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$933.5万 (5.8%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$683.5万 (4.3%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$658.2万 (4.1%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$634.1万 (4.0%) 5. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$623.4万 (3.9%)

Braun-Bostich & Associates Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Braun-Bostich & Associates Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP)

Braun-Bostich & Associates Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Braun-Bostich & Associates Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.8% • Consumer Discretionary: 18.2% • Financials: 12.2% • Health Care: 10.2% • Consumer Staples: 8.7% • Communication Services: 8.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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Braun-Bostich & Associates Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001740842

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

Braun-Bostich & Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 27.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.09
持仓稳定性: 27.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.44
多样化: 100
仓位均衡度: 86.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-92.4%　-US$458.1万
加仓 VGIT
+256.4%　US$335.2万
加仓 VOO
+56.2%　US$193.3万
减仓 BINC
-58.6%　-US$184.5万
减仓 IEMG
-31.6%　-US$181.9万
减仓 DYNF
-16.1%　-US$168.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.85%	+0.29%	+4.23%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.28%	-0.98%	-16.10%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.12%	-0.62%	-13.96%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.97%	+0.82%	+24.96%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.91%	+3.91%	NEW
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.84%	-0.07%	+5.64%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.69%	+1.25%	+56.21%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.13%	-0.07%	-0.26%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.93%	+2.12%	+256.37%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.91%	—	-1.36%
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.84%	—	+1.33%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.79%	-1.08%	-31.57%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.40%	—	+3.67%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.23%	-0.91%	-32.95%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.93%	+0.15%	+8.13%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.90%	—	+5.40%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.83%	—	+6.14%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.55%	+0.68%	+59.98%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.54%	—	-1.03%
20	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.28%	-8.57%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.44%	—	-2.39%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.36%	—	+2.97%
23	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.23%	—	-6.15%
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.16%	—	-1.71%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.79%	-23.89%
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.14%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	-0.25%	-9.90%
28	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.03%	—	-1.00%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.11%	-4.09%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.01%	—	-5.43%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.00%	—	-6.77%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.98%	-0.51%	-40.04%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.25%	-4.46%
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.86%	—	-0.74%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-3.19%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.79%	-1.13%	-58.64%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-1.28%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.09%	-5.74%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	—	-3.52%
41	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.59%	—	—
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.58%	+0.12%	-0.07%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.56%	+0.38%	+202.21%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.11%	-0.25%
45	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.53%	—	+2.27%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	—	-2.64%
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+8.07%
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.48%	—	+0.51%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	—	+0.79%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.31
峰度: -0.43
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.6亿	27	1TLT 2DYNF 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.DYNF 3.SPYV 4.BNDX 5.CORO 6.SPYG 7.VOO 8.QUAL 9.VGIT 10.VCIT
2025-12-31	125	US$1.6亿	11	1TLT 2DYNF 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.TLT 2.DYNF 3.SPYV 4.SPYG 5.IEMG 6.QUAL 7.BNDX 8.EFV 9.OEF 10.VCIT
2025-09-30	123	US$1.6亿	35	1TLT 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.DYNF 3.QUAL 4.SPYG 5.SPYV 6.EFV 7.IEMG 8.BNDX 9.VCIT 10.OEF
2025-06-30	118	US$1.5亿	0	1TLT 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.QUAL 3.DYNF 4.SPYG 5.EFV 6.VOO 7.SPYV 8.BNDX 9.VCIT 10.BINC
2025-03-31	111	US$1.4亿	100	1VOO 2TLT 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.TLT 3.QUAL 4.DYNF 5.SPYG 6.BNDX 7.VCIT 8.SPYV 9.BINC 10.RDVY
2024-12-31	108	US$1.4亿	0	1VOO 2TLT 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.TLT 3.DYNF 4.QUAL 5.SPYG 6.BNDX 7.VCIT 8.LMBS 9.BINC 10.EFG
2024-09-30	113	US$1.4亿	0	1VOO 2TLT 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.TLT 3.QUAL 4.DYNF 5.SPYG 6.BNDX 7.VCIT 8.NVR 9.LMBS 10.RDVY
2024-06-30	110	US$1.3亿	0	1VOO 2TLT 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.TLT 3.SPYG 4.DYNF 5.QUAL 6.BNDX 7.EFG 8.LMBS 9.VCIT 10.BINC
2024-03-31	125	US$1.2亿	0	1VOO 2IUSB 3TLT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IUSB 3.TLT 4.MSFT 5.NVR 6.VEA 7.ICSH 8.DYNF 9.QUAL 10.VONV
2023-12-31	121	US$1.1亿	0	1VOO 2ICSH 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.ICSH 3.VEA 4.AGG 5.IUSB 6.RSP 7.VONV 8.MSFT 9.SPSM 10.NVR
2023-09-30	53	US$5360.5万	0	1ICSH 2VOO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.ICSH 2.VOO 3.VEA 4.AGG 5.VONV 6.RSP 7.SPSM 8.MSFT 9.NVR 10.TFI
2023-06-30	76	US$4669.8万	0	1IUSB 2UCON 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.UCON 3.QQQ 4.FTCS 5.BNDX 6.FSIG 7.NVR 8.VEU 9.IVV 10.MSFT
2023-03-31	67	US$4226.4万	0	1IUSB 2UCON 3FSIG 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.UCON 3.FSIG 4.FTCS 5.BNDX 6.VEU 7.QQQ 8.NVR 9.FVD 10.RDVY
2022-12-31	58	US$3463.7万	0	1UCON 2IUSB 3FTCS 主要持股2022-12-31 1.UCON 2.IUSB 3.FTCS 4.BNDX 5.VEU 6.FVD 7.RDVY 8.IVV 9.SUSB 10.QQQ
2022-09-30	56	US$3268.4万	0	1AGG246090e3BNDX 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.46090e 3.BNDX 4.VEU 5.33733e 6.SUSB 7.IVV 8.RDVY 9.FIXD 10.AAPL
2022-06-30	64	US$3848.8万	0	1AGG 2NVR 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.NVR 3.QQQ 4.FTCS 5.MSFT 6.FIXD 7.VEU 8.IVV 9.RDVY 10.SUSB
2022-03-31	68	US$4648.7万	0	1FIXD 2NVR 3IEF 主要持股2022-03-31 1.FIXD 2.NVR 3.IEF 4.QQQ 5.IEFA 6.GTO 7.LQD 8.SHV 9.UCON 10.FTCS
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2021-06-30	64	US$5488.5万	97	1IEF 2IEFA 3BSV 主要持股2021-06-30 1.IEF 2.IEFA 3.BSV 4.LMBS 5.NVR 6.QQQ 7.FIXD 8.GTO 9.LQD 10.IVV
2021-03-31	64	US$5202.7万	22	1IEF 2NVR 3FIXD 主要持股2021-03-31 1.IEF 2.NVR 3.FIXD 4.GTO 5.IEFA 6.QQQ 7.LQD 8.VEU 9.IVV 10.FTCS
2020-12-31	60	US$4975.1万	100	1IEF 2NVR 3FIXD 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.NVR 3.FIXD 4.GTO 5.IEFA 6.QQQ 7.LQD 8.VEU 9.IVV 10.FTCS
2020-09-30	214	US$1.0亿	53	1MINT 2GVI 3SPY 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.GVI 3.SPY 4.JPST 5.IWP 6.XLV 7.VOO 8.NVR 9.VEU 10.AGG
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2019-12-31	323	US$1.0亿	31	190213U2JPST 3IWP 主要持股2019-12-31 1.90213U 2.JPST 3.IWP 4.SPY 5.IFLN 6.NVR 7.IJR 8.DXJ 9.XLF 10.MINT
2019-09-30	84	US$8603.6万	30	190213U2JPST 3IWP 主要持股2019-09-30 1.90213U 2.JPST 3.IWP 4.IFLN 5.SPY 6.NVR 7.IJR 8.DXJ 9.XLY 10.XLP
2019-06-30	330	US$9566.7万	32	190213U2JPST 3IWP 主要持股2019-06-30 1.90213U 2.JPST 3.IWP 4.SPY 5.IFLN 6.IJR 7.XLY 8.NVR 9.XLP 10.DXJ
2019-03-31	327	US$9607.4万	79	190213U2SPY 3JPST 主要持股2019-03-31 1.90213U 2.SPY 3.JPST 4.IWP 5.IFLN 6.IJR 7.XLY 8.XLP 9.MSFT 10.NVR
2018-12-31	324	US$9427.4万	33	1SPLV 2IVV 3NEAR 主要持股2018-12-31 1.SPLV 2.IVV 3.NEAR 4.SPMD 5.SMLV 6.VO 7.LQD 8.MSFT 9.DBEF 10.VB
2018-09-30	333	US$1.0亿	23	1SPLV 2IVV 3NEAR 主要持股2018-09-30 1.SPLV 2.IVV 3.NEAR 4.SPMD 5.SMLV 6.VO 7.LQD 8.VB 9.DBEF 10.JNJ
2018-06-30	316	US$9998.6万	44	1SPLV 2IVV 3IGIB 主要持股2018-06-30 1.SPLV 2.IVV 3.IGIB 4.SPMD 5.SMLV 6.VO 7.VB 8.DBEF 9.JNJ 10.VCSH
2018-03-31	328	US$1.2亿	23	173937B2IGIB 3IVV 主要持股2018-03-31 1.73937B 2.IGIB 3.IVV 4.SPAB 5.STIP 6.SPIB 7.LQD 8.SMLV 9.VCSH 10.VO
2017-12-31	316	US$1.2亿	0	173937B2LQD 3IVV 主要持股2017-12-31 1.73937B 2.LQD 3.IVV 4.IGIB 5.VCSH 6.TIP 7.SPAB 8.SHY 9.SMLV 10.SPIB

本季持股变动

Braun-Bostich & Associates Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+2.1%	+256.37%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.3%	+56.21%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.8%	+24.96%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+59.98%	加仓
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+202.21%	加仓
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+4.23%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.46%	减仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+8.13%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.07%	减仓
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.64%	加仓
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.26%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.74%	减仓
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.09%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.25%	减仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-35.20%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-9.90%	减仓
17	NVR	Nvr INC	-0.3%	-8.57%	减仓
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-70.17%	减仓
19	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-40.04%	减仓
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.6%	-13.96%	减仓
21	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.7%	-81.05%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-23.89%	减仓
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-32.95%	减仓
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-16.10%	减仓
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.1%	-31.57%	减仓
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.1%	-58.64%	减仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.8%	-92.41%	减仓
28	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
33	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	—	NEW	新建仓
34	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
35	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
36	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建仓
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
39	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
42	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
43	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
44	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
45	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
46	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	清仓
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建仓
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看