Angeles Investment Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001535695

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$14.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Angeles Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 26.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 26.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 68.08

Angeles Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.350——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+19.2%　US$1.0亿
减仓 MGK
-98.7%　-US$8906.1万
减仓 IWM
-80.0%　-US$4888.5万
减仓 VMBS
-28.0%　-US$2550.9万
加仓 VXUS
+3.6%　US$1254.2万
减仓 VOTE
-4.5%　-US$591.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	56.50%	+7.10%	+19.15%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	15.26%	+0.95%	+3.56%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.37%	-1.67%	-27.97%
4	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	3.92%	-0.37%	-4.54%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.78%	-0.01%	-4.86%
6	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.58%	-0.03%	—
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.98%	+1.98%	NEW
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.41%	+0.01%	+7.96%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.21%	+0.05%	-0.94%
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+2.57%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	-3.26%	-79.96%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
14	KNF	Knife River CORP	股票-原材料	0.56%	+0.08%	—
15	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.51%	+0.14%	—
16	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	0.34%	+0.02%	—
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.12%	-19.25%
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+3.62%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.27%	-0.01%	-3.42%
20	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	ETF-政府公债	0.23%	—	-0.26%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-20.64%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.13%	—	-2.34%
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.07%	-5.94%	-98.67%
25	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
26	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.03%	—	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.02%	+0.01%	+15.08%
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.01%	—	-6.49%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.5%

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.88
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
行业分散度: 0%
偏度: +0.08
峰度: -0.03
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$14.9亿	27	1VOO 2VXUS 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.VMBS 4.VOTE 5.EFV 6.VCLT 7.XLE 8.AVDV 9.ESGV 10.IEMG
2025-12-31	27	US$15.0亿	16	1VOO 2VXUS 3VMBS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.VMBS 4.MGK 5.VOTE 6.IWM 7.EFV 8.VCLT 9.EWJ 10.ESGV
2025-09-30	30	US$15.2亿	50	1VOO 2VXUS 3MGK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.MGK 4.VMBS 5.VCLT 6.VOTE 7.IWM 8.EWJ 9.MCHI 10.ESGV
2025-06-30	31	US$17.7亿	0	1VOO 2VXUS 3MGK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.MGK 4.VCLT 5.VGK 6.VOTE 7.USHY 8.BKLN 9.ESGV 10.SJNK
2025-03-31	30	US$18.6亿	100	1VOO 2VXUS 3VGK 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.VGK 4.VCLT 5.SJNK 6.MGK 7.USHY 8.VOTE 9.KWEB 10.ESGV
2024-12-31	195	US$20.8亿	0	1VOO 2MGK 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.SJNK 4.VXUS 5.VCLT 6.IWP 7.USHY 8.BKLN 9.IWM 10.VOTE
2024-09-30	217	US$19.6亿	0	1VOO 2MGK 3SJNK 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MGK 3.SJNK 4.VCLT 5.VXUS 6.USHY 7.EWJ 8.VTV 9.ESGV 10.JNK
2024-06-30	212	US$19.6亿	0	1VOO 2MGK 3SJNK 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MGK 3.SJNK 4.JNK 5.VCLT 6.VOTE 7.VXUS 8.BKLN 9.SCHG 10.EWJ
2024-03-31	220	US$18.8亿	0	1VOO 2SJNK 3EWJ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SJNK 3.EWJ 4.MGK 5.JNK 6.VTV 7.FLOT 8.SCHG 9.VOTE 10.VXUS
2023-12-31	198	US$16.6亿	0	1VOO 2SCHG 3VCLT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHG 3.VCLT 4.IWM 5.SJNK 6.VGK 7.EWJ 8.VXUS 9.VOTE 10.ESGV
2023-09-30	183	US$12.8亿	0	1VOO 2SCHG 3BKLN 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHG 3.BKLN 4.VXUS 5.VTV 6.EWJ 7.SJNK 8.ESGV 9.IEMG 10.VOTE
2023-06-30	160	US$11.9亿	0	1VOO 2SCHG 3EWJ 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHG 3.EWJ 4.VXUS 5.ESGV 6.VPL 7.VYM 8.ILF 9.VTV 10.VSGX
2023-03-31	155	US$12.2亿	0	1VOO 2VEA 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.VXUS 6.QUAL 7.SCZ 8.VTI 9.ESGV 10.VOTE
2022-12-31	111	US$11.7亿	0	1VTV 2VEA 3VPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VEA 3.VPL 4.VOO 5.EFV 6.HDV 7.VXUS 8.ESGV 9.VTI 10.VOTE
2022-09-30	47	US$9.6亿	0	1VOO 2VTV 3HDV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VTV 3.HDV 4.ESGV 5.SRLN 6.EWJ 7.VOTE 8.ILF 9.VYM 10.MDU
2022-06-30	110	US$10.9亿	0	1SPYD 2VOO 3HDV 主要持股2022-06-30 1.SPYD 2.VOO 3.HDV 4.JPST 5.SRLN 6.VUSB 7.ASHR 8.ESGV 9.VYM 10.MDU
2022-03-31	120	US$14.5亿	0	1VOO 2SPYD 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPYD 3.SRLN 4.VLUE 5.EFV 6.JPST 7.ULST 8.VUSB 9.SPYX 10.SPYV
2021-12-31	217	US$20.1亿	0	1VOO 2SRLN 3SJNK 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SRLN 3.SJNK 4.FALN 5.MGK 6.IWN 7.JPST 8.ULST 9.VUSB 10.SPYV
2021-09-30	242	US$17.2亿	0	1VOO 2FALN 3SJNK 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.FALN 3.SJNK 4.SRLN 5.MGK 6.JPST 7.VCSH 8.SPYV 9.VUSB 10.ULST
2021-06-30	124	US$16.0亿	89	1IWN 2IVLU 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.IWN 2.IVLU 3.SPYV 4.SJNK 5.FALN 6.VOO 7.MGK 8.PFF 9.SRLN 10.IWM
2021-03-31	115	US$12.9亿	94	1IWN 2SJNK 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.SJNK 3.IWM 4.SPYV 5.IVLU 6.FALN 7.VOO 8.MGK 9.VT 10.VTWO
2020-12-31	109	US$9.9亿	100	1IWM 2SJNK 3MGK 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SJNK 3.MGK 4.VOO 5.VPL 6.LQD 7.VWOB 8.HYG 9.VT 10.SPY
2020-09-30	101	US$8.0亿	41	1MGK 2VOO 3LQD 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.VOO 3.LQD 4.CMBS 5.SJNK 6.VT 7.SPY 8.HYG 9.VTI 10.PFF
2020-06-30	102	US$7.1亿	100	1MGK 2VOO 3LQD 主要持股2020-06-30 1.MGK 2.VOO 3.LQD 4.VTWO 5.HYG 6.MBB 7.SPDW 8.VT 9.SPY 10.VTI
2020-03-31	145	US$3.7亿	75	1VTI 2VOO 3MGK 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VOO 3.MGK 4.VT 5.MBB 6.LQD 7.MSFT 8.SPY 9.PFF 10.BKLN
2019-12-31	111	US$5.0亿	24	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.PFF 5.BKLN 6.SJNK 7.AAPL 8.VIG 9.COST 10.V
2019-09-30	102	US$4.6亿	47	1VTI 2VOO 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPY 4.PFF 5.BKLN 6.SJNK 7.MSFT 8.VIG 9.AAPL 10.SHW
2019-06-30	69	US$4.1亿	100	1VTI 2VTV 3VOO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VTV 3.VOO 4.SPY 5.SJNK 6.BKLN 7.PFF 8.AAPL 9.MSFT 10.VIG
2019-03-31	45	US$1.1亿	59	1EWJ 2VOO 3BKLN 主要持股2019-03-31 1.EWJ 2.VOO 3.BKLN 4.SJNK 5.PFF 6.VIG 7.AAPL 8.CL 9.MSFT 10.MGK
2018-12-31	32	US$1.2亿	0	1EWJ 2AGG 3VOO 主要持股2018-12-31 1.EWJ 2.AGG 3.VOO 4.EFA 5.ACWI 6.VT 7.BKLN 8.SJNK 9.PFF 10.VWO

本季持股变动

Angeles Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Vanguard Govt Sec Active ETF (VGVT).

Angeles Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+7.1%	+19.15%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1%	+3.56%	加仓
3	ECG	Everus Construction Group	+0.1%	—	不变
4	KNF	Knife River CORP	+0.1%	—	不变
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.94%	减仓
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+2.57%	加仓
7	MDU	Mdu Resources Group INC	0%	—	不变
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+3.62%	加仓
9	IDV	Ishares International Select	0%	+15.08%	加仓
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+7.96%	加仓
11	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	-2.34%	减仓
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	—	不变
13	PEP	Pepsico INC	—	—	不变
14	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	—	-0.26%	减仓
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	-6.49%	减仓
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	—	不变
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-4.86%	减仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.42%	减仓
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	—	不变
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-20.64%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-19.25%	减仓
22	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.4%	-4.54%	减仓
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.7%	-27.97%	减仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.3%	-79.96%	减仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-5.9%	-98.67%	减仓
26	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
30	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	—	NEW	新建仓
31	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Angeles Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Angeles Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.9亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Angeles Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Angeles Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8.4亿 (56.5%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2.3亿 (15.3%) 3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$6504.9万 (4.4%) 4. Tcw Transform 500 ETF (VOTE) — US$5834.3万 (3.9%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$5627.2万 (3.8%)

Angeles Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Angeles Investment Advisors, LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Vanguard Govt Sec Active ETF (VGVT)

Angeles Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Angeles Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Lutz Financial Services LLC

CIK 0001737112

申报总市值

US$14.9亿

100 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申报总市值

US$14.9亿

465 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Plato Investment Management Ltd

CIK 0001984475

申报总市值

US$14.9亿

516 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Vanguard Advisers INC

CIK 0000947529

申报总市值

US$255.1亿

668 stks

2026-03-31

集中度94.4

持仓稳定性0.0

行业集中度71.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Intl Stock

查看详情

United Services Automobile Association

CIK 0001021249

申报总市值

US$8.5亿

14 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性60.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Greenwood Gearhart LLC

CIK 0001084683

申报总市值

US$18.5亿

134 stks

2026-03-31

集中度13.5

持仓稳定性12.8

行业集中度58.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Angeles Investment Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001535695

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$14.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Angeles Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 26.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 26.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 68.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+19.2%　US$1.0亿
减仓 MGK
-98.7%　-US$8906.1万
减仓 IWM
-80.0%　-US$4888.5万
减仓 VMBS
-28.0%　-US$2550.9万
加仓 VXUS
+3.6%　US$1254.2万
减仓 VOTE
-4.5%　-US$591.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	56.50%	+7.10%	+19.15%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	15.26%	+0.95%	+3.56%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.37%	-1.67%	-27.97%
4	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	3.92%	-0.37%	-4.54%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.78%	-0.01%	-4.86%
6	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.58%	-0.03%	—
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.98%	+1.98%	NEW
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.41%	+0.01%	+7.96%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.21%	+0.05%	-0.94%
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+2.57%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	-3.26%	-79.96%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
14	KNF	Knife River CORP	股票-原材料	0.56%	+0.08%	—
15	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.51%	+0.14%	—
16	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	0.34%	+0.02%	—
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.12%	-19.25%
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+3.62%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.27%	-0.01%	-3.42%
20	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	ETF-政府公债	0.23%	—	-0.26%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-20.64%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.13%	—	-2.34%
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.07%	-5.94%	-98.67%
25	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
26	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.03%	—	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.02%	+0.01%	+15.08%
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.01%	—	-6.49%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.5%

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.88
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
行业分散度: 0%
偏度: +0.08
峰度: -0.03
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$14.9亿	27	1VOO 2VXUS 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.VMBS 4.VOTE 5.EFV 6.VCLT 7.XLE 8.AVDV 9.ESGV 10.IEMG
2025-12-31	27	US$15.0亿	16	1VOO 2VXUS 3VMBS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.VMBS 4.MGK 5.VOTE 6.IWM 7.EFV 8.VCLT 9.EWJ 10.ESGV
2025-09-30	30	US$15.2亿	50	1VOO 2VXUS 3MGK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.MGK 4.VMBS 5.VCLT 6.VOTE 7.IWM 8.EWJ 9.MCHI 10.ESGV
2025-06-30	31	US$17.7亿	0	1VOO 2VXUS 3MGK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.MGK 4.VCLT 5.VGK 6.VOTE 7.USHY 8.BKLN 9.ESGV 10.SJNK
2025-03-31	30	US$18.6亿	100	1VOO 2VXUS 3VGK 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.VGK 4.VCLT 5.SJNK 6.MGK 7.USHY 8.VOTE 9.KWEB 10.ESGV
2024-12-31	195	US$20.8亿	0	1VOO 2MGK 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.SJNK 4.VXUS 5.VCLT 6.IWP 7.USHY 8.BKLN 9.IWM 10.VOTE
2024-09-30	217	US$19.6亿	0	1VOO 2MGK 3SJNK 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MGK 3.SJNK 4.VCLT 5.VXUS 6.USHY 7.EWJ 8.VTV 9.ESGV 10.JNK
2024-06-30	212	US$19.6亿	0	1VOO 2MGK 3SJNK 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MGK 3.SJNK 4.JNK 5.VCLT 6.VOTE 7.VXUS 8.BKLN 9.SCHG 10.EWJ
2024-03-31	220	US$18.8亿	0	1VOO 2SJNK 3EWJ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SJNK 3.EWJ 4.MGK 5.JNK 6.VTV 7.FLOT 8.SCHG 9.VOTE 10.VXUS
2023-12-31	198	US$16.6亿	0	1VOO 2SCHG 3VCLT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHG 3.VCLT 4.IWM 5.SJNK 6.VGK 7.EWJ 8.VXUS 9.VOTE 10.ESGV
2023-09-30	183	US$12.8亿	0	1VOO 2SCHG 3BKLN 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHG 3.BKLN 4.VXUS 5.VTV 6.EWJ 7.SJNK 8.ESGV 9.IEMG 10.VOTE
2023-06-30	160	US$11.9亿	0	1VOO 2SCHG 3EWJ 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHG 3.EWJ 4.VXUS 5.ESGV 6.VPL 7.VYM 8.ILF 9.VTV 10.VSGX
2023-03-31	155	US$12.2亿	0	1VOO 2VEA 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.VXUS 6.QUAL 7.SCZ 8.VTI 9.ESGV 10.VOTE
2022-12-31	111	US$11.7亿	0	1VTV 2VEA 3VPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VEA 3.VPL 4.VOO 5.EFV 6.HDV 7.VXUS 8.ESGV 9.VTI 10.VOTE
2022-09-30	47	US$9.6亿	0	1VOO 2VTV 3HDV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VTV 3.HDV 4.ESGV 5.SRLN 6.EWJ 7.VOTE 8.ILF 9.VYM 10.MDU
2022-06-30	110	US$10.9亿	0	1SPYD 2VOO 3HDV 主要持股2022-06-30 1.SPYD 2.VOO 3.HDV 4.JPST 5.SRLN 6.VUSB 7.ASHR 8.ESGV 9.VYM 10.MDU
2022-03-31	120	US$14.5亿	0	1VOO 2SPYD 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPYD 3.SRLN 4.VLUE 5.EFV 6.JPST 7.ULST 8.VUSB 9.SPYX 10.SPYV
2021-12-31	217	US$20.1亿	0	1VOO 2SRLN 3SJNK 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SRLN 3.SJNK 4.FALN 5.MGK 6.IWN 7.JPST 8.ULST 9.VUSB 10.SPYV
2021-09-30	242	US$17.2亿	0	1VOO 2FALN 3SJNK 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.FALN 3.SJNK 4.SRLN 5.MGK 6.JPST 7.VCSH 8.SPYV 9.VUSB 10.ULST
2021-06-30	124	US$16.0亿	89	1IWN 2IVLU 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.IWN 2.IVLU 3.SPYV 4.SJNK 5.FALN 6.VOO 7.MGK 8.PFF 9.SRLN 10.IWM
2021-03-31	115	US$12.9亿	94	1IWN 2SJNK 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.SJNK 3.IWM 4.SPYV 5.IVLU 6.FALN 7.VOO 8.MGK 9.VT 10.VTWO
2020-12-31	109	US$9.9亿	100	1IWM 2SJNK 3MGK 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SJNK 3.MGK 4.VOO 5.VPL 6.LQD 7.VWOB 8.HYG 9.VT 10.SPY
2020-09-30	101	US$8.0亿	41	1MGK 2VOO 3LQD 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.VOO 3.LQD 4.CMBS 5.SJNK 6.VT 7.SPY 8.HYG 9.VTI 10.PFF
2020-06-30	102	US$7.1亿	100	1MGK 2VOO 3LQD 主要持股2020-06-30 1.MGK 2.VOO 3.LQD 4.VTWO 5.HYG 6.MBB 7.SPDW 8.VT 9.SPY 10.VTI
2020-03-31	145	US$3.7亿	75	1VTI 2VOO 3MGK 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VOO 3.MGK 4.VT 5.MBB 6.LQD 7.MSFT 8.SPY 9.PFF 10.BKLN
2019-12-31	111	US$5.0亿	24	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.PFF 5.BKLN 6.SJNK 7.AAPL 8.VIG 9.COST 10.V
2019-09-30	102	US$4.6亿	47	1VTI 2VOO 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPY 4.PFF 5.BKLN 6.SJNK 7.MSFT 8.VIG 9.AAPL 10.SHW
2019-06-30	69	US$4.1亿	100	1VTI 2VTV 3VOO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VTV 3.VOO 4.SPY 5.SJNK 6.BKLN 7.PFF 8.AAPL 9.MSFT 10.VIG
2019-03-31	45	US$1.1亿	59	1EWJ 2VOO 3BKLN 主要持股2019-03-31 1.EWJ 2.VOO 3.BKLN 4.SJNK 5.PFF 6.VIG 7.AAPL 8.CL 9.MSFT 10.MGK
2018-12-31	32	US$1.2亿	0	1EWJ 2AGG 3VOO 主要持股2018-12-31 1.EWJ 2.AGG 3.VOO 4.EFA 5.ACWI 6.VT 7.BKLN 8.SJNK 9.PFF 10.VWO

本季持股变动

Angeles Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+7.1%	+19.15%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1%	+3.56%	加仓
3	ECG	Everus Construction Group	+0.1%	—	不变
4	KNF	Knife River CORP	+0.1%	—	不变
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.94%	减仓
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+2.57%	加仓
7	MDU	Mdu Resources Group INC	0%	—	不变
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+3.62%	加仓
9	IDV	Ishares International Select	0%	+15.08%	加仓
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+7.96%	加仓
11	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	-2.34%	减仓
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	—	不变
13	PEP	Pepsico INC	—	—	不变
14	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	—	-0.26%	减仓
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	-6.49%	减仓
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	—	不变
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-4.86%	减仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.42%	减仓
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	—	不变
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-20.64%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-19.25%	减仓
22	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.4%	-4.54%	减仓
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.7%	-27.97%	减仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.3%	-79.96%	减仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-5.9%	-98.67%	减仓
26	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
30	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	—	NEW	新建仓
31	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看