Alexis Investment Partners, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002054271

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

Alexis Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 72.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.89
持仓稳定性: 72.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 70
仓位均衡度: 92.37

Alexis Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 35 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IMTM
+18.6%　US$109.8万
加仓 DBEF
+18.9%　US$137.3万
加仓 MDY
+22.4%　US$143.4万
加仓 MTUM
+14.2%　US$36.2万
加仓 DIA
+19.0%　US$77.5万
加仓 RSP
+9.7%　US$50.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	6.21%	+3.26%	+18.59%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	5.96%	+3.25%	+18.89%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	5.94%	+2.86%	+14.25%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.90%	+2.41%	-8.56%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.89%	+2.60%	-3.51%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	5.84%	+3.22%	+22.42%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.77%	+2.46%	-1.21%
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	5.31%	+2.31%	+12.35%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.30%	+2.62%	+9.71%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	5.28%	+2.71%	+18.97%
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	4.76%	+2.40%	+11.62%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.49%	+2.18%	+23.15%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.29%	+1.62%	-4.11%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.96%	+2.43%	+40.37%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.14%	—	-1.29%
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.42%	+1.02%	-6.72%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.05%	+1.08%	-8.33%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.69%	+3.72%
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.53%	+1.53%	NEW
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.51%	+0.76%	+8.40%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	+12.01%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.31%	+0.51%	-23.76%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.24%	+0.64%	+11.11%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	—	+21.55%
25	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.92%	+0.51%	+19.36%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.38%	+17.82%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	+0.28%	-6.31%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.01%	-40.69%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.12%	-36.68%
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.69%	—	-3.58%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.61%	+0.23%	+22.42%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	+21.70%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	+0.23%	+20.86%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.13%	-68.90%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +20%
对标普胜率: +35.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.8
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +24.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.41
行业分散度: +16.7%
偏度: -0.36
峰度: -0.61
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.5亿	72	1IMTM 2DBEF 3MTUM 主要持股2026-03-31 1.IMTM 2.DBEF 3.MTUM 4.JPST 5.MINT 6.MDY 7.VIG 8.MGK 9.RSP 10.DIA
2025-12-31	108	US$2.7亿	100	1LEXI 2GLD 3IOO 主要持股2025-12-31 1.LEXI 2.GLD 3.IOO 4.JPST 5.VIG 6.MINT 7.MTUM 8.MGK 9.IMTM 10.DBEF
2025-09-30	98	US$11.7亿	100	1TJX 2LEXI 3GLD 主要持股2025-09-30 1.TJX 2.LEXI 3.GLD 4.JPST 5.IOO 6.VIG 7.MINT 8.MTUM 9.MGK 10.RSP
2025-06-30	43	US$2.3亿	0	1LEXI 2GLD 3IOO 主要持股2025-06-30 1.LEXI 2.GLD 3.IOO 4.MTUM 5.QQQ 6.RSP 7.MGK 8.VIG 9.JPST 10.DBEF
2025-03-31	45	US$2.1亿	0	1LEXI 2QQQ 3RSP 主要持股2025-03-31 1.LEXI 2.QQQ 3.RSP 4.GLD 5.MINT 6.IOO 7.VIG 8.DBEF 9.MTUM 10.ICF
2024-12-31	88	US$2.0亿	0	1LEXI 2QQQ 3RSP 主要持股2024-12-31 1.LEXI 2.QQQ 3.RSP 4.IOO 5.VIG 6.MINT 7.GLD 8.MTUM 9.DBEF 10.VUG

本季持股变动

Alexis Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alexis Practical Tactical Et (LEXI); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares Global 100 ETF (IOO); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID).

Alexis Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+3.3%	+18.59%	加仓
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+3.3%	+18.89%	加仓
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+3.2%	+22.42%	加仓
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+2.9%	+14.25%	加仓
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+2.7%	+18.97%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.6%	+9.71%	加仓
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+2.6%	-3.51%	减仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+2.5%	-1.21%	减仓
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.4%	+40.37%	加仓
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.4%	-8.56%	减仓
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+2.4%	+11.62%	加仓
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+2.3%	+12.35%	加仓
13	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.2%	+23.15%	加仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-4.11%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-8.33%	减仓
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1%	-6.72%	减仓
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.8%	+8.40%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+3.72%	加仓
19	TJX	Tjx Companies INC	+0.6%	+11.11%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-23.76%	减仓
21	MAR	Marriott International -cl A	+0.5%	+19.36%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+17.82%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	-6.31%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+22.42%	加仓
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+20.86%	加仓
26	AAPL	Apple INC	0%	-40.69%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-36.68%	减仓
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-68.90%	减仓
29	LEXI	Alexis Practical Tactical Et	—	EXIT	清仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
31	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	EXIT	清仓
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
33	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
35	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清仓
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清仓
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
42	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
47	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alexis Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alexis Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

Alexis Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alexis Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Intl Momentum F (IMTM) — US$902.2万 (6.2%) 2. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$865.1万 (6.0%) 3. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$863.0万 (5.9%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$857.0万 (5.9%) 5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$854.7万 (5.9%)

Alexis Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alexis Investment Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alexis Practical Tactical Et (LEXI); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares Global 100 ETF (IOO); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID)

Alexis Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alexis Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.6% • Communication Services: 13.4% • Industrials: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.8% • Financials: 7.5% • Materials: 5.8%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IMTM
+18.6%　US$109.8万
加仓 DBEF
+18.9%　US$137.3万
加仓 MDY
+22.4%　US$143.4万
加仓 MTUM
+14.2%　US$36.2万
加仓 DIA
+19.0%　US$77.5万
加仓 RSP
+9.7%　US$50.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	6.21%	+3.26%	+18.59%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	5.96%	+3.25%	+18.89%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	5.94%	+2.86%	+14.25%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.90%	+2.41%	-8.56%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.89%	+2.60%	-3.51%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	5.84%	+3.22%	+22.42%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.77%	+2.46%	-1.21%
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	5.31%	+2.31%	+12.35%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.30%	+2.62%	+9.71%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	5.28%	+2.71%	+18.97%
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	4.76%	+2.40%	+11.62%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.49%	+2.18%	+23.15%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.29%	+1.62%	-4.11%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.96%	+2.43%	+40.37%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.14%	—	-1.29%
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.42%	+1.02%	-6.72%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.05%	+1.08%	-8.33%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.69%	+3.72%
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.53%	+1.53%	NEW
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.51%	+0.76%	+8.40%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	+12.01%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.31%	+0.51%	-23.76%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.24%	+0.64%	+11.11%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	—	+21.55%
25	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.92%	+0.51%	+19.36%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.38%	+17.82%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	+0.28%	-6.31%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.01%	-40.69%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.12%	-36.68%
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.69%	—	-3.58%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.61%	+0.23%	+22.42%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	+21.70%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	+0.23%	+20.86%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.13%	-68.90%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +20%
对标普胜率: +35.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.8
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +24.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.41
行业分散度: +16.7%
偏度: -0.36
峰度: -0.61
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.5亿	72	1IMTM 2DBEF 3MTUM 主要持股2026-03-31 1.IMTM 2.DBEF 3.MTUM 4.JPST 5.MINT 6.MDY 7.VIG 8.MGK 9.RSP 10.DIA
2025-12-31	108	US$2.7亿	100	1LEXI 2GLD 3IOO 主要持股2025-12-31 1.LEXI 2.GLD 3.IOO 4.JPST 5.VIG 6.MINT 7.MTUM 8.MGK 9.IMTM 10.DBEF
2025-09-30	98	US$11.7亿	100	1TJX 2LEXI 3GLD 主要持股2025-09-30 1.TJX 2.LEXI 3.GLD 4.JPST 5.IOO 6.VIG 7.MINT 8.MTUM 9.MGK 10.RSP
2025-06-30	43	US$2.3亿	0	1LEXI 2GLD 3IOO 主要持股2025-06-30 1.LEXI 2.GLD 3.IOO 4.MTUM 5.QQQ 6.RSP 7.MGK 8.VIG 9.JPST 10.DBEF
2025-03-31	45	US$2.1亿	0	1LEXI 2QQQ 3RSP 主要持股2025-03-31 1.LEXI 2.QQQ 3.RSP 4.GLD 5.MINT 6.IOO 7.VIG 8.DBEF 9.MTUM 10.ICF
2024-12-31	88	US$2.0亿	0	1LEXI 2QQQ 3RSP 主要持股2024-12-31 1.LEXI 2.QQQ 3.RSP 4.IOO 5.VIG 6.MINT 7.GLD 8.MTUM 9.DBEF 10.VUG

本季持股变动

Alexis Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+3.3%	+18.59%	加仓
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+3.3%	+18.89%	加仓
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+3.2%	+22.42%	加仓
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+2.9%	+14.25%	加仓
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+2.7%	+18.97%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.6%	+9.71%	加仓
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+2.6%	-3.51%	减仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+2.5%	-1.21%	减仓
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.4%	+40.37%	加仓
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.4%	-8.56%	减仓
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+2.4%	+11.62%	加仓
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+2.3%	+12.35%	加仓
13	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.2%	+23.15%	加仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-4.11%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-8.33%	减仓
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1%	-6.72%	减仓
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.8%	+8.40%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+3.72%	加仓
19	TJX	Tjx Companies INC	+0.6%	+11.11%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-23.76%	减仓
21	MAR	Marriott International -cl A	+0.5%	+19.36%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+17.82%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	-6.31%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+22.42%	加仓
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+20.86%	加仓
26	AAPL	Apple INC	0%	-40.69%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-36.68%	减仓
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-68.90%	减仓
29	LEXI	Alexis Practical Tactical Et	—	EXIT	清仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
31	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	EXIT	清仓
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
33	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
35	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清仓
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清仓
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
42	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
47	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看