Successful Portfolios LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001721780

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 188

Successful Portfolios LLC在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.08
持仓稳定性: 15.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.24
多样化: 100
仓位均衡度: 84.7

Successful Portfolios LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VLY
-88.5%　-US$173.3万
加仓 BSV
+10.1%　US$75.0万
减仓 MSFT
-5.0%　-US$162.5万
减仓 DIA
-64.3%　-US$92.3万
加仓 BIV
+65.6%　US$58.0万
加仓 SGOV
+8.6%　US$26.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.98%	+0.23%	+4.31%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.72%	+0.74%	+10.15%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.42%	-0.16%	-3.26%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.50%	—	-5.69%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.44%	—	+6.76%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.98%	—	+2.93%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.88%	-0.16%	-6.32%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	+0.07%	-1.60%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.08%	-0.46%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.66%	-4.96%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.31%	-0.10%	-0.54%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.84%	+0.28%	+8.57%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.64%	—	-1.61%
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.55%	—	+15.20%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.53%	-0.21%	-1.31%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	-0.17%	-3.66%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	+2.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.27%	-0.15%	-1.92%
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.17%	—	-0.67%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.13%	-0.06%	-20.96%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.11%	+0.19%	-0.10%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.11%	—	-0.34%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.03%	—	+9.72%
24	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.02%	-0.16%	+0.47%
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	-0.13%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.95%	—	-0.82%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.90%	—	-1.49%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.90%	—	+13.17%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.90%	—	-0.82%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.87%	—	-0.49%
31	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.85%	-0.05%	+0.01%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.02%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.82%	+0.36%	+65.64%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.78%	-0.16%	-29.24%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.75%	—	+0.15%
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.73%	—	-0.48%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	—	-22.10%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+10.02%
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.00%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	-0.06%	-16.62%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	-0.06%	—
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.64%	—	+3.16%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.59%	—	-12.47%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	-0.19%	-28.24%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	-0.11%	-23.18%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	—	-15.93%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	—	+4.36%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	-22.33%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	-2.32%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-1.49%

1–50 of 188

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.5
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.53
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.05
峰度: -0.33
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	188	US$1.8亿	15	1IVV 2BSV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BSV 3.SPY 4.WMT 5.VTI 6.SCHO 7.SCHB 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	192	US$2.0亿	20	1IVV 2SPY 3BSV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BSV 4.VTI 5.WMT 6.SCHB 7.MSFT 8.NVDA 9.SCHO 10.AAPL
2025-09-30	175	US$1.7亿	19	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.BSV 5.VTI 6.NVDA 7.SCHB 8.WMT 9.SCHO 10.AAPL
2025-06-30	169	US$1.6亿	0	1NVDA 2SPY 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.BSV 7.WMT 8.SCHB 9.SCHO 10.AAPL
2025-03-31	158	US$1.5亿	100	1SPY 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.SCHO 5.BSV 6.VTI 7.MSFT 8.SCHB 9.WMT 10.AAPL
2024-12-31	161	US$1.5亿	0	1SPY 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHB 7.VTI 8.SCHO 9.WMT 10.BSV
2024-09-30	163	US$1.5亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SCHO 6.AAPL 7.SCHB 8.VTI 9.WMT 10.XLK
2024-06-30	158	US$1.4亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHO 5.IVV 6.AAPL 7.SCHB 8.VTI 9.XLK 10.WMT
2024-03-31	171	US$1.5亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHO 5.IVV 6.SCHB 7.AAPL 8.VTI 9.XLK 10.HD
2023-12-31	170	US$1.3亿	0	1SPY 2MSFT 3SCHO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.SCHO 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.IVV 8.XLK 9.VTI 10.VGSH
2023-09-30	145	US$1.1亿	0	1SPY 2SCHO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.IVV 8.XLK 9.VGSH 10.HD
2023-06-30	154	US$1.2亿	0	1SPY 2SCHO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.XLK 8.IVV 9.HD 10.VGSH
2023-03-31	188	US$1.6亿	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IUSB 7.SCHX 8.IVV 9.XLK 10.VTI
2022-12-31	190	US$1.5亿	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHX 7.VTIP 8.IVV 9.IUSB 10.HD
2022-09-30	178	US$1.4亿	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.VTIP 7.SCHX 8.IVV 9.GOVT 10.XLK
2022-06-30	188	US$1.5亿	0	1SCHO 2SPY 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.SPY 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.IVV 9.XLK 10.HD
2022-03-31	206	US$1.8亿	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHX 7.VTIP 8.IUSB 9.XLK 10.IVV
2021-12-31	214	US$1.8亿	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.XLK 9.HD 10.NVDA
2021-09-30	205	US$1.7亿	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.XLK 9.AMZN 10.IUSB
2021-06-30	204	US$1.6亿	100	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.AMZN 9.XLK 10.GOVT
2021-03-31	196	US$1.5亿	14	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.VTIP 8.AMZN 9.XLK 10.HD
2020-12-31	182	US$1.4亿	13	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.VTIP 10.WMT
2020-09-30	175	US$1.3亿	14	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.HD 10.WMT
2020-06-30	164	US$1.1亿	24	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.HD 10.WMT
2020-03-31	152	US$9888.3万	30	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.AMZN 9.WMT 10.GOVT
2019-12-31	162	US$1.1亿	13	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHR 8.VTI 9.WMT 10.IVV
2019-09-30	154	US$1.1亿	17	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.MSFT 5.SCHF 6.SCHR 7.WMT 8.HD 9.DUK 10.VTI
2019-06-30	138	US$9319.7万	8	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.WMT 7.DUK 8.HD 9.XLK 10.SCHZ
2019-03-31	139	US$9146.7万	17	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.VTI 7.DUK 8.WMT 9.SCHZ 10.XLK
2018-12-31	126	US$7825.3万	20	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.DUK 6.MSFT 7.VTI 8.SCHZ 9.WMT 10.XLK
2018-09-30	141	US$9183.5万	10	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.XLK 6.VTI 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.HD
2018-06-30	133	US$8562.4万	13	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.XLK 6.VTI 7.HD 8.MSFT 9.DUK 10.XOM
2018-03-31	130	US$8236.5万	14	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.VTI 6.XLK 7.SCHZ 8.DUK 9.HD 10.XLF
2017-12-31	133	US$8048.6万	—	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHZ 6.VTI 7.XLK 8.DUK 9.XOM 10.WMT

本季持股变动

Successful Portfolios LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Fnb CORP (FNB).

Successful Portfolios LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+10.15%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+65.64%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+8.57%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.31%	加仓
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.10%	减仓
6	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.02%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.60%	减仓
8	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.01%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-20.96%	减仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
11	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-16.62%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	减仓
13	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-22.76%	减仓
14	WM	Waste Management INC	-0.1%	-30.90%	减仓
15	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	-34.60%	减仓
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.54%	减仓
17	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-23.18%	减仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-37.97%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-23.80%	减仓
20	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-44.98%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.92%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.26%	减仓
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-6.32%	减仓
24	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+0.47%	加仓
25	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-29.24%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.66%	减仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-28.24%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.31%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-50.64%	减仓
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-64.29%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-4.96%	减仓
32	VLY	Valley National Bancorp	-0.9%	-88.54%	减仓
33	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清仓
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清仓
35	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
37	FNB	Fnb CORP	—	EXIT	清仓
38	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
39	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
40	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
42	EQR	Equity Residential	—	EXIT	清仓
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
48	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Successful Portfolios LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Successful Portfolios LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 188 个已申报仓位之中。

Successful Portfolios LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Successful Portfolios LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$902.7万 (5.0%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$857.0万 (4.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$802.2万 (4.4%) 4. Walmart INC (WMT) — US$634.2万 (3.5%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$623.4万 (3.4%)

Successful Portfolios LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Successful Portfolios LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Fnb CORP (FNB)

Successful Portfolios LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Successful Portfolios LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.2% • Consumer Staples: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 8.1% • Financials: 7.8%

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数据过旧，未更新

集中度17.9

持仓稳定性9.5

行业集中度71.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Successful Portfolios LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001721780

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 188

Successful Portfolios LLC在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.08
持仓稳定性: 15.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.24
多样化: 100
仓位均衡度: 84.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VLY
-88.5%　-US$173.3万
加仓 BSV
+10.1%　US$75.0万
减仓 MSFT
-5.0%　-US$162.5万
减仓 DIA
-64.3%　-US$92.3万
加仓 BIV
+65.6%　US$58.0万
加仓 SGOV
+8.6%　US$26.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.98%	+0.23%	+4.31%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.72%	+0.74%	+10.15%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.42%	-0.16%	-3.26%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.50%	—	-5.69%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.44%	—	+6.76%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.98%	—	+2.93%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.88%	-0.16%	-6.32%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	+0.07%	-1.60%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.08%	-0.46%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.66%	-4.96%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.31%	-0.10%	-0.54%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.84%	+0.28%	+8.57%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.64%	—	-1.61%
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.55%	—	+15.20%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.53%	-0.21%	-1.31%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	-0.17%	-3.66%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	+2.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.27%	-0.15%	-1.92%
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.17%	—	-0.67%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.13%	-0.06%	-20.96%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.11%	+0.19%	-0.10%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.11%	—	-0.34%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.03%	—	+9.72%
24	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.02%	-0.16%	+0.47%
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	-0.13%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.95%	—	-0.82%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.90%	—	-1.49%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.90%	—	+13.17%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.90%	—	-0.82%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.87%	—	-0.49%
31	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.85%	-0.05%	+0.01%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.02%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.82%	+0.36%	+65.64%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.78%	-0.16%	-29.24%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.75%	—	+0.15%
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.73%	—	-0.48%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	—	-22.10%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+10.02%
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.00%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	-0.06%	-16.62%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	-0.06%	—
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.64%	—	+3.16%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.59%	—	-12.47%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	-0.19%	-28.24%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	-0.11%	-23.18%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	—	-15.93%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	—	+4.36%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	-22.33%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	-2.32%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-1.49%

1–50 of 188

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.5
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.53
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.05
峰度: -0.33
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	188	US$1.8亿	15	1IVV 2BSV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BSV 3.SPY 4.WMT 5.VTI 6.SCHO 7.SCHB 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	192	US$2.0亿	20	1IVV 2SPY 3BSV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BSV 4.VTI 5.WMT 6.SCHB 7.MSFT 8.NVDA 9.SCHO 10.AAPL
2025-09-30	175	US$1.7亿	19	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.BSV 5.VTI 6.NVDA 7.SCHB 8.WMT 9.SCHO 10.AAPL
2025-06-30	169	US$1.6亿	0	1NVDA 2SPY 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.BSV 7.WMT 8.SCHB 9.SCHO 10.AAPL
2025-03-31	158	US$1.5亿	100	1SPY 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.SCHO 5.BSV 6.VTI 7.MSFT 8.SCHB 9.WMT 10.AAPL
2024-12-31	161	US$1.5亿	0	1SPY 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHB 7.VTI 8.SCHO 9.WMT 10.BSV
2024-09-30	163	US$1.5亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SCHO 6.AAPL 7.SCHB 8.VTI 9.WMT 10.XLK
2024-06-30	158	US$1.4亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHO 5.IVV 6.AAPL 7.SCHB 8.VTI 9.XLK 10.WMT
2024-03-31	171	US$1.5亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHO 5.IVV 6.SCHB 7.AAPL 8.VTI 9.XLK 10.HD
2023-12-31	170	US$1.3亿	0	1SPY 2MSFT 3SCHO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.SCHO 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.IVV 8.XLK 9.VTI 10.VGSH
2023-09-30	145	US$1.1亿	0	1SPY 2SCHO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.IVV 8.XLK 9.VGSH 10.HD
2023-06-30	154	US$1.2亿	0	1SPY 2SCHO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.XLK 8.IVV 9.HD 10.VGSH
2023-03-31	188	US$1.6亿	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IUSB 7.SCHX 8.IVV 9.XLK 10.VTI
2022-12-31	190	US$1.5亿	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHX 7.VTIP 8.IVV 9.IUSB 10.HD
2022-09-30	178	US$1.4亿	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.VTIP 7.SCHX 8.IVV 9.GOVT 10.XLK
2022-06-30	188	US$1.5亿	0	1SCHO 2SPY 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.SPY 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.IVV 9.XLK 10.HD
2022-03-31	206	US$1.8亿	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHX 7.VTIP 8.IUSB 9.XLK 10.IVV
2021-12-31	214	US$1.8亿	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.XLK 9.HD 10.NVDA
2021-09-30	205	US$1.7亿	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.XLK 9.AMZN 10.IUSB
2021-06-30	204	US$1.6亿	100	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.AMZN 9.XLK 10.GOVT
2021-03-31	196	US$1.5亿	14	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.VTIP 8.AMZN 9.XLK 10.HD
2020-12-31	182	US$1.4亿	13	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.VTIP 10.WMT
2020-09-30	175	US$1.3亿	14	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.HD 10.WMT
2020-06-30	164	US$1.1亿	24	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.HD 10.WMT
2020-03-31	152	US$9888.3万	30	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.AMZN 9.WMT 10.GOVT
2019-12-31	162	US$1.1亿	13	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHR 8.VTI 9.WMT 10.IVV
2019-09-30	154	US$1.1亿	17	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.MSFT 5.SCHF 6.SCHR 7.WMT 8.HD 9.DUK 10.VTI
2019-06-30	138	US$9319.7万	8	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.WMT 7.DUK 8.HD 9.XLK 10.SCHZ
2019-03-31	139	US$9146.7万	17	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.VTI 7.DUK 8.WMT 9.SCHZ 10.XLK
2018-12-31	126	US$7825.3万	20	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.DUK 6.MSFT 7.VTI 8.SCHZ 9.WMT 10.XLK
2018-09-30	141	US$9183.5万	10	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.XLK 6.VTI 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.HD
2018-06-30	133	US$8562.4万	13	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.XLK 6.VTI 7.HD 8.MSFT 9.DUK 10.XOM
2018-03-31	130	US$8236.5万	14	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.VTI 6.XLK 7.SCHZ 8.DUK 9.HD 10.XLF
2017-12-31	133	US$8048.6万	—	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHZ 6.VTI 7.XLK 8.DUK 9.XOM 10.WMT

本季持股变动

Successful Portfolios LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+10.15%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+65.64%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+8.57%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.31%	加仓
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.10%	减仓
6	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.02%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.60%	减仓
8	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.01%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-20.96%	减仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
11	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-16.62%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	减仓
13	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-22.76%	减仓
14	WM	Waste Management INC	-0.1%	-30.90%	减仓
15	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	-34.60%	减仓
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.54%	减仓
17	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-23.18%	减仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-37.97%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-23.80%	减仓
20	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-44.98%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.92%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.26%	减仓
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-6.32%	减仓
24	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+0.47%	加仓
25	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-29.24%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.66%	减仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-28.24%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.31%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-50.64%	减仓
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-64.29%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-4.96%	减仓
32	VLY	Valley National Bancorp	-0.9%	-88.54%	减仓
33	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清仓
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清仓
35	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
37	FNB	Fnb CORP	—	EXIT	清仓
38	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
39	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
40	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
42	EQR	Equity Residential	—	EXIT	清仓
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
48	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看