Sightline Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001841979

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Sightline Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.5
持仓稳定性: 15.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.76
多样化: 100
仓位均衡度: 81.99

Sightline Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHV
+109.1%　US$483.3万
加仓 SCHJ
+49.3%　US$300.6万
加仓 BKAG
+105.7%　US$214.0万
加仓 VEU
+40.1%　US$198.5万
减仓 IXUS
-61.4%　-US$183.0万
加仓 NAD
+385.9%　US$181.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.57%	+0.25%	+3.54%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.73%	-0.37%	-3.62%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.20%	-0.22%	-4.42%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.87%	+0.11%	-0.32%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.83%	+0.24%	+3.86%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.46%	-0.10%	+9.82%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.35%	—	-2.54%
8	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	3.91%	+1.26%	+49.30%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.82%	+2.03%	+109.10%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.79%	+0.82%	+40.11%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.35%	-0.13%	+0.18%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	+0.29%	+25.71%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.29%	+0.19%	+7.05%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.18%	-0.50%	-12.69%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.99%	+0.14%	+9.22%
16	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.90%	+105.71%
17	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.71%	-0.26%	-13.07%
18	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.52%	—	+2.17%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.51%	—	+10.60%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.44%	-0.55%	-26.98%
21	SKT	Tanger INC	股票-房地产	1.38%	+0.09%	+5.56%
22	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.11%	-0.41%	-26.45%
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.06%	-0.62%	-36.68%
24	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.98%	+0.77%	+385.87%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.06%	-0.70%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.89%	-0.07%	-0.03%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.05%	-5.26%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+3.07%
29	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	0.65%	-0.04%	+13.38%
30	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.62%	+0.36%	+130.73%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	-0.13%	-10.83%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.62%	—	-0.81%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+0.12%
34	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+17.75%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.16%	+0.06%
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.51%	-0.78%	-61.40%
37	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.50%	-0.11%	-17.57%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-0.12%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	+0.14%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.38%	-0.06%	-2.25%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.71%
42	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.19%
43	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.31%	—	+0.72%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.30%	-0.17%	-34.67%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.29%	—	—
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.69%
47	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.27%	—	+4.10%
48	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	—
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.24%	—	+0.44%
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.23%	+0.05%	+17.43%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.1%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.64
信息比率: -0.91
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.17
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.04
峰度: -0.4
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$2.4亿	16	1BND 2RSP 3VTV 主要持股2026-03-31 1.BND 2.RSP 3.VTV 4.SCHF 5.SCHA 6.VUG 7.SCHM 8.SCHJ 9.SCHV 10.VEU
2025-12-31	99	US$2.3亿	16	1BND 2RSP 3VTV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.RSP 3.VTV 4.SCHF 5.SCHA 6.VUG 7.SCHM 8.QQQ 9.SCHJ 10.SPY
2025-09-30	93	US$2.2亿	18	1RSP 2BND 3VTV 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.BND 3.VTV 4.SCHF 5.SCHA 6.SCHM 7.VUG 8.QQQ 9.SPY 10.IBDS
2025-06-30	90	US$2.1亿	0	1RSP 2BND 3VTV 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.BND 3.VTV 4.SCHF 5.SCHA 6.SCHM 7.VUG 8.QQQ 9.SPY 10.SCHE
2025-03-31	81	US$1.9亿	100	1RSP 2BND 3VTV 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.BND 3.VTV 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHA 7.VUG 8.QQQ 9.SPY 10.IXUS
2024-12-31	88	US$1.9亿	0	1RSP 2BND 3VTV 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.BND 3.VTV 4.SCHF 5.SCHA 6.SCHM 7.VUG 8.SPY 9.QQQ 10.SPYG
2024-09-30	83	US$1.8亿	0	1RSP 2BND 3VTV 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.BND 3.VTV 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHA 7.VUG 8.SPY 9.SCHE 10.IXUS
2024-06-30	82	US$1.6亿	0	1RSP 2BND 3VTV 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.BND 3.VTV 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHA 7.VUG 8.SPY 9.SCHE 10.SPYG
2024-03-31	76	US$1.5亿	0	1RSP 2VTV 3BND 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VTV 3.BND 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHA 7.VUG 8.SPY 9.SCHE 10.SCHZ
2023-12-31	73	US$1.3亿	0	1RSP 2SCHF 3VTV 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.SCHF 3.VTV 4.SCHM 5.BND 6.SCHA 7.SPY 8.VUG 9.SCHE 10.IXUS
2023-09-30	69	US$1.1亿	0	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.VTV 6.SCHE 7.SPY 8.IXUS 9.BND 10.VUG
2023-06-30	62	US$1.0亿	0	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHE 6.SPY 7.GBIL 8.IXUS 9.VO 10.VTV
2023-03-31	55	US$9790.3万	0	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHE 6.SPY 7.GBIL 8.IXUS 9.VO 10.VTV
2022-12-31	60	US$9273.3万	0	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.GBIL 6.SCHE 7.SPY 8.IXUS 9.VO 10.QQQ
2022-09-30	50	US$8510.3万	0	1RSP 2GBIL 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHE 7.SPY 8.IXUS 9.VO 10.QQQ
2022-06-30	51	US$1.0亿	0	1RSP 2GBIL 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHE 7.SRLN 8.IXUS 9.SPY 10.STIP
2022-03-31	55	US$1.2亿	0	1RSP 2GBIL 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.GBIL 3.SCHF 4.SRLN 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.IXUS 9.STIP 10.VO
2021-12-31	55	US$1.1亿	0	1RSP 2GBIL 3SRLN 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.GBIL 3.SRLN 4.SCHM 5.SCHA 6.IXUS 7.VO 8.SPY 9.STIP 10.PFN
2021-09-30	53	US$1.2亿	0	1RSP 2GBIL 3SRLN 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.GBIL 3.SRLN 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.IXUS 9.PFN 10.VO
2021-06-30	53	US$1.2亿	94	1RSP 2GBIL 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.SRLN 6.SCHA 7.SCHE 8.IXUS 9.PFN 10.IVV
2021-03-31	52	US$1.1亿	14	1RSP 2GBIL 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHE 7.IVV 8.IXUS 9.VO 10.PFN
2020-12-31	52	US$1.0亿	0	1RSP 2GBIL 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHE 6.SCHA 7.IVV 8.IXUS 9.PFN 10.VO

本季持股变动

Sightline Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 清仓: Ishares Ibonds 2027 Hy INC (IBHG); 清仓: Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In (IBHH); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

Sightline Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+2%	+109.10%	加仓
2	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	+1.3%	+49.30%	加仓
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.9%	+105.71%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.8%	+40.11%	加仓
5	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	+0.8%	+385.87%	加仓
6	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.4%	+130.73%	加仓
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+25.71%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+3.54%	加仓
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+3.86%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+7.05%	加仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.22%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.32%	减仓
13	SKT	Tanger INC	+0.1%	+5.56%	加仓
14	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+17.75%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+17.43%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+3.07%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-37.65%	减仓
18	ABG	Asbury Automotive Group	0%	+13.38%	加仓
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-5.26%	减仓
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.70%	减仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.25%	减仓
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-0.03%	减仓
23	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-36.81%	减仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+9.82%	加仓
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-17.57%	减仓
26	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-36.30%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.83%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.18%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.06%	加仓
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-34.67%	减仓
31	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.2%	-55.15%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-4.42%	减仓
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-73.94%	减仓
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	-13.07%	减仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-3.62%	减仓
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.4%	-77.59%	减仓
37	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.4%	-26.45%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-12.69%	减仓
39	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.6%	-26.98%	减仓
40	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	-36.68%	减仓
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.8%	-61.40%	减仓
42	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	EXIT	清仓
43	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	—	EXIT	清仓
44	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	—	EXIT	清仓
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
48	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
49	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sightline Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sightline Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Sightline Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sightline Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2733.6万 (11.6%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2063.1万 (8.7%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1939.0万 (8.2%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1386.8万 (5.9%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$1142.0万 (4.8%)

Sightline Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sightline Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 清仓: Ishares Ibonds 2027 Hy INC (IBHG); 清仓: Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In (IBHH); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB)

Sightline Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sightline Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Real Estate: 28.5% • Information Technology: 26.1% • Consumer Discretionary: 13.5% • Communication Services: 12.1% • Financials: 8.8% • Consumer Staples: 6.3%

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行业集中度47.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Sightline Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001841979

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Sightline Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.5
持仓稳定性: 15.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.76
多样化: 100
仓位均衡度: 81.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHV
+109.1%　US$483.3万
加仓 SCHJ
+49.3%　US$300.6万
加仓 BKAG
+105.7%　US$214.0万
加仓 VEU
+40.1%　US$198.5万
减仓 IXUS
-61.4%　-US$183.0万
加仓 NAD
+385.9%　US$181.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.57%	+0.25%	+3.54%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.73%	-0.37%	-3.62%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.20%	-0.22%	-4.42%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.87%	+0.11%	-0.32%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.83%	+0.24%	+3.86%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.46%	-0.10%	+9.82%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.35%	—	-2.54%
8	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	3.91%	+1.26%	+49.30%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.82%	+2.03%	+109.10%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.79%	+0.82%	+40.11%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.35%	-0.13%	+0.18%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	+0.29%	+25.71%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.29%	+0.19%	+7.05%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.18%	-0.50%	-12.69%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.99%	+0.14%	+9.22%
16	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.90%	+105.71%
17	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.71%	-0.26%	-13.07%
18	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.52%	—	+2.17%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.51%	—	+10.60%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.44%	-0.55%	-26.98%
21	SKT	Tanger INC	股票-房地产	1.38%	+0.09%	+5.56%
22	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.11%	-0.41%	-26.45%
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.06%	-0.62%	-36.68%
24	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.98%	+0.77%	+385.87%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.06%	-0.70%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.89%	-0.07%	-0.03%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.05%	-5.26%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+3.07%
29	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	0.65%	-0.04%	+13.38%
30	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.62%	+0.36%	+130.73%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	-0.13%	-10.83%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.62%	—	-0.81%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+0.12%
34	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+17.75%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.16%	+0.06%
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.51%	-0.78%	-61.40%
37	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.50%	-0.11%	-17.57%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-0.12%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	+0.14%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.38%	-0.06%	-2.25%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.71%
42	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.19%
43	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.31%	—	+0.72%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.30%	-0.17%	-34.67%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.29%	—	—
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.69%
47	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.27%	—	+4.10%
48	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	—
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.24%	—	+0.44%
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.23%	+0.05%	+17.43%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.1%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.64
信息比率: -0.91
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.17
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.04
峰度: -0.4
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$2.4亿	16	1BND 2RSP 3VTV 主要持股2026-03-31 1.BND 2.RSP 3.VTV 4.SCHF 5.SCHA 6.VUG 7.SCHM 8.SCHJ 9.SCHV 10.VEU
2025-12-31	99	US$2.3亿	16	1BND 2RSP 3VTV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.RSP 3.VTV 4.SCHF 5.SCHA 6.VUG 7.SCHM 8.QQQ 9.SCHJ 10.SPY
2025-09-30	93	US$2.2亿	18	1RSP 2BND 3VTV 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.BND 3.VTV 4.SCHF 5.SCHA 6.SCHM 7.VUG 8.QQQ 9.SPY 10.IBDS
2025-06-30	90	US$2.1亿	0	1RSP 2BND 3VTV 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.BND 3.VTV 4.SCHF 5.SCHA 6.SCHM 7.VUG 8.QQQ 9.SPY 10.SCHE
2025-03-31	81	US$1.9亿	100	1RSP 2BND 3VTV 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.BND 3.VTV 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHA 7.VUG 8.QQQ 9.SPY 10.IXUS
2024-12-31	88	US$1.9亿	0	1RSP 2BND 3VTV 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.BND 3.VTV 4.SCHF 5.SCHA 6.SCHM 7.VUG 8.SPY 9.QQQ 10.SPYG
2024-09-30	83	US$1.8亿	0	1RSP 2BND 3VTV 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.BND 3.VTV 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHA 7.VUG 8.SPY 9.SCHE 10.IXUS
2024-06-30	82	US$1.6亿	0	1RSP 2BND 3VTV 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.BND 3.VTV 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHA 7.VUG 8.SPY 9.SCHE 10.SPYG
2024-03-31	76	US$1.5亿	0	1RSP 2VTV 3BND 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VTV 3.BND 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHA 7.VUG 8.SPY 9.SCHE 10.SCHZ
2023-12-31	73	US$1.3亿	0	1RSP 2SCHF 3VTV 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.SCHF 3.VTV 4.SCHM 5.BND 6.SCHA 7.SPY 8.VUG 9.SCHE 10.IXUS
2023-09-30	69	US$1.1亿	0	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.VTV 6.SCHE 7.SPY 8.IXUS 9.BND 10.VUG
2023-06-30	62	US$1.0亿	0	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHE 6.SPY 7.GBIL 8.IXUS 9.VO 10.VTV
2023-03-31	55	US$9790.3万	0	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHE 6.SPY 7.GBIL 8.IXUS 9.VO 10.VTV
2022-12-31	60	US$9273.3万	0	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.GBIL 6.SCHE 7.SPY 8.IXUS 9.VO 10.QQQ
2022-09-30	50	US$8510.3万	0	1RSP 2GBIL 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHE 7.SPY 8.IXUS 9.VO 10.QQQ
2022-06-30	51	US$1.0亿	0	1RSP 2GBIL 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHE 7.SRLN 8.IXUS 9.SPY 10.STIP
2022-03-31	55	US$1.2亿	0	1RSP 2GBIL 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.GBIL 3.SCHF 4.SRLN 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.IXUS 9.STIP 10.VO
2021-12-31	55	US$1.1亿	0	1RSP 2GBIL 3SRLN 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.GBIL 3.SRLN 4.SCHM 5.SCHA 6.IXUS 7.VO 8.SPY 9.STIP 10.PFN
2021-09-30	53	US$1.2亿	0	1RSP 2GBIL 3SRLN 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.GBIL 3.SRLN 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.IXUS 9.PFN 10.VO
2021-06-30	53	US$1.2亿	94	1RSP 2GBIL 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.SRLN 6.SCHA 7.SCHE 8.IXUS 9.PFN 10.IVV
2021-03-31	52	US$1.1亿	14	1RSP 2GBIL 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHE 7.IVV 8.IXUS 9.VO 10.PFN
2020-12-31	52	US$1.0亿	0	1RSP 2GBIL 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHE 6.SCHA 7.IVV 8.IXUS 9.PFN 10.VO

本季持股变动

Sightline Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+2%	+109.10%	加仓
2	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	+1.3%	+49.30%	加仓
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.9%	+105.71%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.8%	+40.11%	加仓
5	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	+0.8%	+385.87%	加仓
6	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.4%	+130.73%	加仓
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+25.71%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+3.54%	加仓
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+3.86%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+7.05%	加仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.22%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.32%	减仓
13	SKT	Tanger INC	+0.1%	+5.56%	加仓
14	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+17.75%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+17.43%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+3.07%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-37.65%	减仓
18	ABG	Asbury Automotive Group	0%	+13.38%	加仓
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-5.26%	减仓
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.70%	减仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.25%	减仓
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-0.03%	减仓
23	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-36.81%	减仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+9.82%	加仓
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-17.57%	减仓
26	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-36.30%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.83%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.18%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.06%	加仓
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-34.67%	减仓
31	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.2%	-55.15%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-4.42%	减仓
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-73.94%	减仓
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	-13.07%	减仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-3.62%	减仓
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.4%	-77.59%	减仓
37	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.4%	-26.45%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-12.69%	减仓
39	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.6%	-26.98%	减仓
40	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	-36.68%	减仓
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.8%	-61.40%	减仓
42	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	EXIT	清仓
43	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	—	EXIT	清仓
44	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	—	EXIT	清仓
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
48	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
49	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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