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Bach Option Ltd 13F 持仓 + AI 分析
Bach Option LtdCIK: 0001667391
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 60
Bach Option Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 27.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 80.43
- 持仓稳定性
- 27.79
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 74.67
Bach Option Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.201——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 HYG
-65.4% -US$446.8万
加仓 IWM
+58.3% US$369.9万
加仓 AAPL
+29.2% US$295.3万
加仓 SPY
-9.8% -US$224.1万
减仓 GDX
-43.8% -US$122.8万
加仓 ADBE
+10.0% US$86.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 36 大持股（共 60 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 40.05% | +1.22% | -9.81% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 15.82% | +0.02% | -7.83% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 9.26% | — | +5.74% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.70% | +1.68% | +58.26% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 3.40% | -0.33% | -17.66% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 3.06% | +3.06% | NEW | ||
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.05% | +1.34% | +29.18% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.71% | +0.06% | -11.76% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.00% | -0.37% | -29.41% | |
| 10 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 1.71% | +0.39% | +11.89% | |
| 11 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 1.54% | +0.43% | +10.00% | |
| 12 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.47% | +0.20% | +0.18% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.13% | +0.04% | — | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.02% | -1.73% | -65.36% | |
| 16 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.85% | +0.16% | — | |
| 17 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.84% | -0.44% | -43.75% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.14% | -4.00% | |
| 19 | PRU | Prudential Financial INC | 股票-金融 | 0.70% | +0.19% | +25.53% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.63% | +0.27% | +37.74% | |
| 21 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 23 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.47% | +0.08% | — | |
| 24 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.37% | +0.08% | +10.71% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.14% | +23.81% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.32% | -0.09% | -35.00% | |
| 30 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.31% | +0.05% | — | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 32 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.26% | — | — | |
| 33 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.05% | +0.41% | |
| 34 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.22% | -57.69% | |
| 35 | OSVEUR | Vaneck Vectors Oil Services | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 36 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 0.09% | -0.25% | -74.48% |
投资组合表现
可定价持仓数据尚不足以计算表现
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 60 | US$2.4亿 | 28 | |
| 2019-09-30 | 67 | US$2.5亿 | 53 | |
| 2019-06-30 | 78 | US$3.2亿 | 62 | |
| 2019-03-31 | 86 | US$2.4亿 | 63 | |
| 2018-12-31 | 152 | US$3.8亿 | 49 | |
| 2018-09-30 | 113 | US$3.1亿 | 45 | |
| 2018-06-30 | 97 | US$2.1亿 | 64 | |
| 2018-03-31 | 65 | US$1.8亿 | 72 | |
| 2017-12-31 | 90 | US$1.5亿 | 40 | |
| 2017-09-30 | 101 | US$1.4亿 | 57 | |
| 2017-06-30 | 69 | US$1.1亿 | 59 | |
| 2017-03-31 | 101 | US$1.3亿 | 70 | |
| 2016-12-31 | 165 | US$2.2亿 | 49 | |
| 2016-09-30 | 149 | US$2.2亿 | 62 | |
| 2016-06-30 | 161 | US$2.5亿 | 52 | |
| 2016-03-31 | 121 | US$1.7亿 | 67 | |
| 2015-12-31 | 70 | US$1.0亿 | 0 |
本季持股变动
Bach Option Ltd 在 2019-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: ; 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Ppg Industries INC (PPG).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Bach Option Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bach Option Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Bach Option Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bach Option Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9462.9万 (40.0%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3737.6万 (15.8%)
3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2187.0万 (9.3%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$875.0万 (3.7%)
5. Ishares Silver Trust (SLV) — US$803.6万 (3.4%)
Bach Option Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bach Option Ltd 共进行了 46 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: ; 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Ppg Industries INC (PPG)
Bach Option Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bach Option Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.7%
• Financials: 10.9%
• Energy: 10.4%
• Health Care: 5.9%
• Industrials: 3.8%
• Consumer Discretionary: 1.4%
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