Sage Financial Group INC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000882119

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$15.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

SAGE FINANCIAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.4亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 67.07
持仓稳定性: 11.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.65
多样化: 100
仓位均衡度: 58.64

Sage Financial Group INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.168——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
-3.1%　-US$4893.8万
加仓 RSP
+113.9%　US$3790.9万
加仓 VWO
+54.1%　US$2383.4万
减仓 VUG
-3.2%　-US$937.0万
加仓 IEMG
+1502.7%　US$805.5万
减仓 BKLN
-84.7%　-US$471.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	38.55%	-3.90%	-3.05%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.39%	+0.22%	+2.99%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.90%	+0.19%	+2.31%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.62%	+2.42%	+113.87%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.51%	+0.05%	+0.12%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.38%	+1.51%	+54.05%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.97%	-0.68%	-3.19%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.54%	+0.30%	+9.04%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.17%	-0.22%	-0.11%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.09%	-0.21%	-2.80%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.98%	+0.04%	+1.06%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.67%	+0.15%	+11.80%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.53%	—	-1.21%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.33%	+0.02%	+1.37%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.27%	—	-0.28%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.25%	+0.03%	+0.22%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	+0.02%	+5.17%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.84%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.98%	+0.02%	-0.64%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.95%	-0.17%	-2.98%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	+1.00%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.83%	-0.08%	+2.93%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+0.24%
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+2.27%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.56%	+0.53%	+1502.73%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+1.83%
27	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.84%
28	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.30%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.03%	+17.98%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	+0.07%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.02%	-0.69%
32	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	0.26%	-0.02%	-1.80%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+1.91%
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.23%	—	—
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+2.72%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+4.36%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-0.30%
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.17%	—	-0.02%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-0.18%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+14.96%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+12.72%
42	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.14%	—	-1.27%
43	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+7.48%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-0.75%
46	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-2.17%
47	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	—	+1.90%
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.09%	—	-1.29%
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.09%	—	+4.23%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.08%	+0.02%	+35.39%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.5%

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.86
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8%
偏度: +0.01
峰度: -0.52
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$15.4亿	12	1SCHX 2IJH 3IJR 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.IJR 4.RSP 5.VTV 6.VWO 7.VUG 8.VEU 9.VOO 10.VV
2025-12-31	106	US$15.1亿	6	1SCHX 2IJH 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.IJR 4.VUG 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.RSP
2025-09-30	97	US$14.7亿	18	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2025-06-30	101	US$13.5亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2025-03-31	102	US$12.4亿	100	1SCHX 2IJH 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VTV 4.IJR 5.VUG 6.VEU 7.VOO 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2024-12-31	100	US$12.4亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024-09-30	104	US$12.2亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024-06-30	101	US$11.5亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024-03-31	102	US$11.1亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2023-12-31	101	US$10.3亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023-09-30	98	US$9.0亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023-06-30	98	US$9.5亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023-03-31	95	US$8.8亿	0	1SCHX 2IJH 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VTV 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2022-12-31	94	US$8.2亿	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.VV 8.VOO 9.SCHV 10.IGF
2022-09-30	88	US$7.3亿	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.PFF 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2022-06-30	88	US$7.6亿	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.VEU 6.IJR 7.VV 8.VOO 9.SCHV 10.SCHP
2022-03-31	75	US$8.6亿	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.IJR 6.VEU 7.SCHP 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2021-12-31	76	US$9.4亿	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.IGSB 8.SCHP 9.VOO 10.VV
2021-09-30	71	US$8.1亿	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2021-06-30	70	US$8.1亿	100	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.SCHV 10.VOE
2021-03-31	67	US$7.6亿	7	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VOE 10.VBK
2020-12-31	70	US$7.3亿	20	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VBK 10.VOE
2020-09-30	68	US$6.1亿	11	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.VBK 9.VOE 10.SCHV
2020-06-30	70	US$5.5亿	33	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.VBK 9.VOE 10.SCHV
2020-03-31	69	US$5.3亿	32	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VUG 5.VTV 6.IJH 7.EMB 8.IJR 9.SCHV 10.VOE
2019-12-31	67	US$7.3亿	9	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.IGSB 7.VOO 8.IJH 9.EMB 10.VOE
2019-09-30	65	US$6.7亿	5	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.VOE 9.IJH 10.SCHC
2019-06-30	71	US$6.8亿	7	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.VOE 9.SCHC 10.IJH
2019-03-31	76	US$6.5亿	22	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.MLPXUSD 9.VOE 10.SCHC
2018-12-31	75	US$6.0亿	37	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.EMB 7.IGSB 8.VOO 9.VOE 10.AUSF
2018-09-30	58	US$5.1亿	9	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOO 6.VOE 7.JPST 8.SCHV 9.SCHM 10.VBK
2018-06-30	55	US$4.7亿	4	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOO 7.SCHV 8.SCHM 9.VBK 10.VWO
2018-03-31	55	US$4.5亿	14	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOO 7.VWO 8.SCHV 9.SCHM 10.VBK
2017-12-31	60	US$5.1亿	27	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.QAI 6.IGSB 7.VOE 8.VOO 9.EMB 10.VWO
2017-09-30	56	US$4.6亿	5	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.EMB 8.VWO 9.VOO 10.SCHV
2017-06-30	56	US$4.3亿	6	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.VWO 8.EMB 9.VOO 10.SCHV
2017-03-31	54	US$4.1亿	11	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.EMB 8.VWO 9.SCHV 10.VOO
2016-12-31	47	US$3.9亿	16	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.EMB 7.VOE 8.VWO 9.SCHV 10.VBK
2016-09-30	45	US$3.5亿	10	1SCHX 2AMJEUR 3VTV 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VTV 4.VUG 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.QAI 10.VBK
2016-06-30	43	US$3.2亿	10	1SCHX 2AMJEUR 3VTV 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VTV 4.VUG 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2016-03-31	46	US$2.9亿	16	1SCHX 2AMJEUR 3VUG 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VUG 4.VTV 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2015-12-31	62	US$3.1亿	24	1SCHX 2AMJEUR 3VWO 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VWO 4.EMB 5.VUG 6.VEU 7.VTV 8.VOE 9.VBK 10.IWF
2015-09-30	43	US$2.8亿	29	1SCHX 2AMJEUR 3VUG 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VUG 4.EMB 5.VTV 6.VWO 7.VEU 8.VV 9.IWF 10.VBR
2015-06-30	42	US$2.1亿	3	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IWF 5.VV 6.VBR 7.IWD 8.VEU 9.EMB 10.HYMB
2015-03-31	38	US$2.1亿	31	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IWF 5.VV 6.VBR 7.IWD 8.VEU 9.HYMB 10.IWS
2014-12-31	44	US$2.7亿	31	1SCHX 2EMB 3VUG 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.EMB 3.VUG 4.VTV 5.SCHE 6.IGSB 7.VV 8.EEM 9.VBR 10.IWD
2014-09-30	35	US$2.0亿	5	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014-09-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VV 5.IWF 6.IWD 7.HYMB 8.IWS 9.PRIV 10.EEM
2014-06-30	37	US$2.1亿	17	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.BOND 5.VV 6.IWF 7.IWD 8.HYMB 9.IWS 10.PRIV
2014-03-31	36	US$1.8亿	27	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014-03-31 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VV 5.IWF 6.IWD 7.HYMB 8.IWS 9.BOND 10.QNDX
2013-12-31	37	US$2.1亿	—	1SCHX 2EBND 3VUG 主要持股2013-12-31 1.SCHX 2.EBND 3.VUG 4.VTV 5.HYMB 6.VV 7.IWF 8.IWD 9.BOND 10.IWS

本季持股变动

Sage Financial Group INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS); 新建仓: Hershey Co/the (HSY); 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -3.05%; 加仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 +113.87%.

Sage Financial Group INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.4%	+113.87%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.5%	+54.05%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+1502.73%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+9.04%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.99%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.31%	加仓
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+11.80%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.12%	加仓
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.06%	加仓
10	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	+1.83%	加仓
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.22%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+17.98%	加仓
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+219.92%	加仓
14	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+66.19%	加仓
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+46.24%	加仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+5.17%	加仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.37%	加仓
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-0.64%	减仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+14.96%	加仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+35.39%	加仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.00%	加仓
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.24%	加仓
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+12.72%	加仓
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+1.91%	加仓
25	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	+7.48%	加仓
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+4.36%	加仓
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+13.98%	加仓
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-1.21%	减仓
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	+0.84%	加仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.30%	减仓
31	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-2.17%	减仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.18%	减仓
33	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	-10.34%	减仓
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.75%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.43%	减仓
36	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	0%	-19.03%	减仓
37	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-1.80%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.69%	减仓
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-45.69%	减仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+2.27%	加仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.93%	加仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-2.98%	减仓
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-2.80%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.11%	减仓
45	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.3%	-84.69%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-3.19%	减仓
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-3.9%	-3.05%	减仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
49	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	—	EXIT	清仓
50	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sage Financial Group INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sage Financial Group INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.4亿，分布在 107 个已申报仓位之中。

Sage Financial Group INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sage Financial Group INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5.9亿 (38.5%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$9823.0万 (6.4%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$7533.5万 (4.9%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$7108.5万 (4.6%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6938.2万 (4.5%)

Sage Financial Group INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sage Financial Group INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS); 新建仓: Hershey Co/the (HSY); 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -3.05%; 加仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 +113.87%

Sage Financial Group INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sage Financial Group INC 的主要板块分布如下： • Health Care: 38.1% • Industrials: 24.6% • Information Technology: 19.9% • Consumer Staples: 17.4%

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趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$15.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

SAGE FINANCIAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.4亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 67.07
持仓稳定性: 11.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.65
多样化: 100
仓位均衡度: 58.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
-3.1%　-US$4893.8万
加仓 RSP
+113.9%　US$3790.9万
加仓 VWO
+54.1%　US$2383.4万
减仓 VUG
-3.2%　-US$937.0万
加仓 IEMG
+1502.7%　US$805.5万
减仓 BKLN
-84.7%　-US$471.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	38.55%	-3.90%	-3.05%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.39%	+0.22%	+2.99%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.90%	+0.19%	+2.31%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.62%	+2.42%	+113.87%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.51%	+0.05%	+0.12%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.38%	+1.51%	+54.05%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.97%	-0.68%	-3.19%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.54%	+0.30%	+9.04%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.17%	-0.22%	-0.11%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.09%	-0.21%	-2.80%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.98%	+0.04%	+1.06%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.67%	+0.15%	+11.80%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.53%	—	-1.21%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.33%	+0.02%	+1.37%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.27%	—	-0.28%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.25%	+0.03%	+0.22%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	+0.02%	+5.17%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.84%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.98%	+0.02%	-0.64%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.95%	-0.17%	-2.98%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	+1.00%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.83%	-0.08%	+2.93%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+0.24%
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+2.27%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.56%	+0.53%	+1502.73%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+1.83%
27	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.84%
28	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.30%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.03%	+17.98%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	+0.07%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.02%	-0.69%
32	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	0.26%	-0.02%	-1.80%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+1.91%
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.23%	—	—
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+2.72%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+4.36%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-0.30%
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.17%	—	-0.02%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-0.18%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+14.96%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+12.72%
42	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.14%	—	-1.27%
43	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+7.48%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-0.75%
46	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-2.17%
47	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	—	+1.90%
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.09%	—	-1.29%
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.09%	—	+4.23%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.08%	+0.02%	+35.39%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.5%

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.86
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8%
偏度: +0.01
峰度: -0.52
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$15.4亿	12	1SCHX 2IJH 3IJR 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.IJR 4.RSP 5.VTV 6.VWO 7.VUG 8.VEU 9.VOO 10.VV
2025-12-31	106	US$15.1亿	6	1SCHX 2IJH 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.IJR 4.VUG 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.RSP
2025-09-30	97	US$14.7亿	18	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2025-06-30	101	US$13.5亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2025-03-31	102	US$12.4亿	100	1SCHX 2IJH 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VTV 4.IJR 5.VUG 6.VEU 7.VOO 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2024-12-31	100	US$12.4亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024-09-30	104	US$12.2亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024-06-30	101	US$11.5亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024-03-31	102	US$11.1亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2023-12-31	101	US$10.3亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023-09-30	98	US$9.0亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023-06-30	98	US$9.5亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023-03-31	95	US$8.8亿	0	1SCHX 2IJH 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VTV 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2022-12-31	94	US$8.2亿	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.VV 8.VOO 9.SCHV 10.IGF
2022-09-30	88	US$7.3亿	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.PFF 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2022-06-30	88	US$7.6亿	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.VEU 6.IJR 7.VV 8.VOO 9.SCHV 10.SCHP
2022-03-31	75	US$8.6亿	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.IJR 6.VEU 7.SCHP 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2021-12-31	76	US$9.4亿	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.IGSB 8.SCHP 9.VOO 10.VV
2021-09-30	71	US$8.1亿	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2021-06-30	70	US$8.1亿	100	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.SCHV 10.VOE
2021-03-31	67	US$7.6亿	7	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VOE 10.VBK
2020-12-31	70	US$7.3亿	20	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VBK 10.VOE
2020-09-30	68	US$6.1亿	11	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.VBK 9.VOE 10.SCHV
2020-06-30	70	US$5.5亿	33	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.VBK 9.VOE 10.SCHV
2020-03-31	69	US$5.3亿	32	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VUG 5.VTV 6.IJH 7.EMB 8.IJR 9.SCHV 10.VOE
2019-12-31	67	US$7.3亿	9	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.IGSB 7.VOO 8.IJH 9.EMB 10.VOE
2019-09-30	65	US$6.7亿	5	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.VOE 9.IJH 10.SCHC
2019-06-30	71	US$6.8亿	7	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.VOE 9.SCHC 10.IJH
2019-03-31	76	US$6.5亿	22	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.MLPXUSD 9.VOE 10.SCHC
2018-12-31	75	US$6.0亿	37	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.EMB 7.IGSB 8.VOO 9.VOE 10.AUSF
2018-09-30	58	US$5.1亿	9	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOO 6.VOE 7.JPST 8.SCHV 9.SCHM 10.VBK
2018-06-30	55	US$4.7亿	4	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOO 7.SCHV 8.SCHM 9.VBK 10.VWO
2018-03-31	55	US$4.5亿	14	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOO 7.VWO 8.SCHV 9.SCHM 10.VBK
2017-12-31	60	US$5.1亿	27	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.QAI 6.IGSB 7.VOE 8.VOO 9.EMB 10.VWO
2017-09-30	56	US$4.6亿	5	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.EMB 8.VWO 9.VOO 10.SCHV
2017-06-30	56	US$4.3亿	6	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.VWO 8.EMB 9.VOO 10.SCHV
2017-03-31	54	US$4.1亿	11	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.EMB 8.VWO 9.SCHV 10.VOO
2016-12-31	47	US$3.9亿	16	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.EMB 7.VOE 8.VWO 9.SCHV 10.VBK
2016-09-30	45	US$3.5亿	10	1SCHX 2AMJEUR 3VTV 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VTV 4.VUG 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.QAI 10.VBK
2016-06-30	43	US$3.2亿	10	1SCHX 2AMJEUR 3VTV 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VTV 4.VUG 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2016-03-31	46	US$2.9亿	16	1SCHX 2AMJEUR 3VUG 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VUG 4.VTV 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2015-12-31	62	US$3.1亿	24	1SCHX 2AMJEUR 3VWO 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VWO 4.EMB 5.VUG 6.VEU 7.VTV 8.VOE 9.VBK 10.IWF
2015-09-30	43	US$2.8亿	29	1SCHX 2AMJEUR 3VUG 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VUG 4.EMB 5.VTV 6.VWO 7.VEU 8.VV 9.IWF 10.VBR
2015-06-30	42	US$2.1亿	3	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IWF 5.VV 6.VBR 7.IWD 8.VEU 9.EMB 10.HYMB
2015-03-31	38	US$2.1亿	31	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IWF 5.VV 6.VBR 7.IWD 8.VEU 9.HYMB 10.IWS
2014-12-31	44	US$2.7亿	31	1SCHX 2EMB 3VUG 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.EMB 3.VUG 4.VTV 5.SCHE 6.IGSB 7.VV 8.EEM 9.VBR 10.IWD
2014-09-30	35	US$2.0亿	5	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014-09-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VV 5.IWF 6.IWD 7.HYMB 8.IWS 9.PRIV 10.EEM
2014-06-30	37	US$2.1亿	17	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.BOND 5.VV 6.IWF 7.IWD 8.HYMB 9.IWS 10.PRIV
2014-03-31	36	US$1.8亿	27	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014-03-31 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VV 5.IWF 6.IWD 7.HYMB 8.IWS 9.BOND 10.QNDX
2013-12-31	37	US$2.1亿	—	1SCHX 2EBND 3VUG 主要持股2013-12-31 1.SCHX 2.EBND 3.VUG 4.VTV 5.HYMB 6.VV 7.IWF 8.IWD 9.BOND 10.IWS

本季持股变动

Sage Financial Group INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.4%	+113.87%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.5%	+54.05%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+1502.73%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+9.04%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.99%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.31%	加仓
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+11.80%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.12%	加仓
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.06%	加仓
10	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	+1.83%	加仓
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.22%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+17.98%	加仓
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+219.92%	加仓
14	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+66.19%	加仓
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+46.24%	加仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+5.17%	加仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.37%	加仓
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-0.64%	减仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+14.96%	加仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+35.39%	加仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.00%	加仓
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.24%	加仓
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+12.72%	加仓
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+1.91%	加仓
25	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	+7.48%	加仓
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+4.36%	加仓
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+13.98%	加仓
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-1.21%	减仓
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	+0.84%	加仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.30%	减仓
31	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-2.17%	减仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.18%	减仓
33	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	-10.34%	减仓
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.75%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.43%	减仓
36	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	0%	-19.03%	减仓
37	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-1.80%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.69%	减仓
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-45.69%	减仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+2.27%	加仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.93%	加仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-2.98%	减仓
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-2.80%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.11%	减仓
45	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.3%	-84.69%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-3.19%	减仓
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-3.9%	-3.05%	减仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
49	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	—	EXIT	清仓
50	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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