Pacific Life Fund Advisors LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001499091

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

Pacific Life Fund Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.6
持仓稳定性: 19.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 42
仓位均衡度: 90.45

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWD
-23.0%　-US$4784.2万
加仓 IWO
+42.0%　US$1748.1万
减仓 AVIG
-37.2%　-US$1776.9万
加仓 IWN
-0.8%　US$298.2万
加仓 IEMG
+8.1%　US$537.9万
减仓 VSS
-40.6%　-US$1043.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	19.72%	-2.89%	-23.01%
2	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	10.16%	-0.11%	-14.15%
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	9.34%	+1.27%	-0.78%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	8.93%	-0.27%	-6.99%
5	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	7.29%	+2.55%	+42.03%
6	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	7.13%	+0.38%	-3.95%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.69%	+1.14%	+8.10%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.35%	+0.31%	+7.02%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.11%	+0.23%	-7.72%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.93%	-0.79%	-28.18%
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	3.41%	+0.06%	-6.43%
12	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	3.37%	-1.48%	-37.17%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.15%	-0.74%	-37.35%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.83%	-0.88%	-40.62%
15	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.68%	-0.07%	-13.60%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.52%	-0.44%	-30.48%
17	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.52%	-0.23%	-25.02%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.49%	+1.49%	NEW
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.17%	+0.38%	+22.68%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.03%	+0.07%	-8.37%
21	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.17%	+0.01%	-4.77%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.7
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: —
偏度: -0.19
峰度: -0.47
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$8.7亿	20	1IWD 2IWS 3IWN 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.IWS 3.IWN 4.IWP 5.IWO 6.AVLC 7.IEMG 8.VONG 9.AVDE 10.EFV
2025-12-31	20	US$9.7亿	11	1IWD 2IWS 3IWP 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.IWS 3.IWP 4.IWN 5.AVLC 6.AVIG 7.IWO 8.EFV 9.IEMG 10.VONG
2025-09-30	20	US$9.7亿	17	1IWD 2IWP 3IWN 主要持股2025-09-30 1.IWD 2.IWP 3.IWN 4.IWS 5.AVLC 6.AVIG 7.AVDE 8.VONG 9.EFV 10.VSS
2025-06-30	20	US$9.3亿	0	1IWD 2IWP 3IWN 主要持股2025-06-30 1.IWD 2.IWP 3.IWN 4.IWS 5.AVLC 6.AVIG 7.VONG 8.AVDE 9.EFV 10.EMB
2025-03-31	20	US$8.9亿	0	1IWD 2IWP 3IWN 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWP 3.IWN 4.AVLC 5.EFV 6.IWS 7.VONG 8.AVDE 9.AVIG 10.VSS
2024-12-31	22	US$9.6亿	0	1VTV 2AVLC 3VOT 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.AVLC 3.VOT 4.VOE 5.IWN 6.AVIG 7.AVDE 8.VONG 9.VSS 10.IWO
2024-09-30	21	US$10.1亿	0	1VTV 2VOE 3AVLC 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VOE 3.AVLC 4.BND 5.VOT 6.VWO 7.AVIG 8.AVLV 9.IWN 10.AVDE
2024-06-30	22	US$10.0亿	0	1VTV 2VOE 3VOT 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VOE 3.VOT 4.BND 5.VWO 6.AVIG 7.VWOB 8.AVUS 9.AVLV 10.AVLC
2024-03-31	19	US$10.2亿	0	1VTV 2AVUS 3VOE 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.AVUS 3.VOE 4.BND 5.VOT 6.AVIG 7.AVDE 8.VWO 9.VWOB 10.IWN
2023-12-31	20	US$10.0亿	0	1VTV 2AVUS 3VOE 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.AVUS 3.VOE 4.BND 5.VOT 6.AVIG 7.VWO 8.AVDE 9.VWOB 10.IWN
2023-09-30	20	US$9.4亿	0	1VTV 2AVUS 3BND 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.AVUS 3.BND 4.VOE 5.VOT 6.AVIG 7.VWO 8.AVDE 9.VWOB 10.VBR
2023-06-30	19	US$9.8亿	0	1VTV 2AVUS 3VOE 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.AVUS 3.VOE 4.VWO 5.VOT 6.AVIG 7.VBR 8.VTIP 9.VBK 10.AVDE
2023-03-31	8	US$2.8亿	0	1AVUS 2AVIG 3AVDE 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.AVIG 3.AVDE 4.KORP 5.AVSF 6.AVEM 7.AVRE 8.AVUV
2022-12-31	8	US$2.8亿	0	1AVUS 2AVIG 3AVDE 主要持股2022-12-31 1.AVUS 2.AVIG 3.AVDE 4.KORP 5.AVSF 6.AVEM 7.AVRE 8.AVUV

本季持股变动

Pacific Life Fund Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 减仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 -23.01%; 加仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — 股数 +42.03%; 减仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG) — 股数 -37.17%; 减仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — 股数 -0.78%.

Pacific Life Fund Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+2.6%	+42.03%	加仓
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+1.3%	-0.78%	减仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+8.10%	加仓
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.4%	-3.95%	减仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+22.68%	加仓
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+7.02%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	-7.72%	减仓
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-8.37%	减仓
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	-6.43%	减仓
10	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	-4.77%	减仓
11	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	-0.1%	-13.60%	减仓
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-14.15%	减仓
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.2%	-25.02%	减仓
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-6.99%	减仓
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.4%	-30.48%	减仓
16	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.7%	-37.35%	减仓
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.8%	-28.18%	减仓
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.9%	-40.62%	减仓
19	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-1.5%	-37.17%	减仓
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-2.9%	-23.01%	减仓
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pacific Life Fund Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pacific Life Fund Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

Pacific Life Fund Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pacific Life Fund Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1.7亿 (19.7%) 2. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$8843.9万 (10.2%) 3. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$8132.1万 (9.3%) 4. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$7774.9万 (8.9%) 5. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$6350.0万 (7.3%)

Pacific Life Fund Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pacific Life Fund Advisors LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 减仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 -23.01%; 加仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — 股数 +42.03%; 减仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG) — 股数 -37.17%; 减仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — 股数 -0.78%

Pacific Life Fund Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Pacific Life Fund Advisors LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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近期动向

减仓 IWD
-23.0%　-US$4784.2万
加仓 IWO
+42.0%　US$1748.1万
减仓 AVIG
-37.2%　-US$1776.9万
加仓 IWN
-0.8%　US$298.2万
加仓 IEMG
+8.1%　US$537.9万
减仓 VSS
-40.6%　-US$1043.7万

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	19.72%	-2.89%	-23.01%
2	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	10.16%	-0.11%	-14.15%
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	9.34%	+1.27%	-0.78%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	8.93%	-0.27%	-6.99%
5	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	7.29%	+2.55%	+42.03%
6	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	7.13%	+0.38%	-3.95%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.69%	+1.14%	+8.10%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.35%	+0.31%	+7.02%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.11%	+0.23%	-7.72%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.93%	-0.79%	-28.18%
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	3.41%	+0.06%	-6.43%
12	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	3.37%	-1.48%	-37.17%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.15%	-0.74%	-37.35%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.83%	-0.88%	-40.62%
15	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.68%	-0.07%	-13.60%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.52%	-0.44%	-30.48%
17	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.52%	-0.23%	-25.02%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.49%	+1.49%	NEW
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.17%	+0.38%	+22.68%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.03%	+0.07%	-8.37%
21	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.17%	+0.01%	-4.77%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.7
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: —
偏度: -0.19
峰度: -0.47
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$8.7亿	20	1IWD 2IWS 3IWN 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.IWS 3.IWN 4.IWP 5.IWO 6.AVLC 7.IEMG 8.VONG 9.AVDE 10.EFV
2025-12-31	20	US$9.7亿	11	1IWD 2IWS 3IWP 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.IWS 3.IWP 4.IWN 5.AVLC 6.AVIG 7.IWO 8.EFV 9.IEMG 10.VONG
2025-09-30	20	US$9.7亿	17	1IWD 2IWP 3IWN 主要持股2025-09-30 1.IWD 2.IWP 3.IWN 4.IWS 5.AVLC 6.AVIG 7.AVDE 8.VONG 9.EFV 10.VSS
2025-06-30	20	US$9.3亿	0	1IWD 2IWP 3IWN 主要持股2025-06-30 1.IWD 2.IWP 3.IWN 4.IWS 5.AVLC 6.AVIG 7.VONG 8.AVDE 9.EFV 10.EMB
2025-03-31	20	US$8.9亿	0	1IWD 2IWP 3IWN 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWP 3.IWN 4.AVLC 5.EFV 6.IWS 7.VONG 8.AVDE 9.AVIG 10.VSS
2024-12-31	22	US$9.6亿	0	1VTV 2AVLC 3VOT 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.AVLC 3.VOT 4.VOE 5.IWN 6.AVIG 7.AVDE 8.VONG 9.VSS 10.IWO
2024-09-30	21	US$10.1亿	0	1VTV 2VOE 3AVLC 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VOE 3.AVLC 4.BND 5.VOT 6.VWO 7.AVIG 8.AVLV 9.IWN 10.AVDE
2024-06-30	22	US$10.0亿	0	1VTV 2VOE 3VOT 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VOE 3.VOT 4.BND 5.VWO 6.AVIG 7.VWOB 8.AVUS 9.AVLV 10.AVLC
2024-03-31	19	US$10.2亿	0	1VTV 2AVUS 3VOE 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.AVUS 3.VOE 4.BND 5.VOT 6.AVIG 7.AVDE 8.VWO 9.VWOB 10.IWN
2023-12-31	20	US$10.0亿	0	1VTV 2AVUS 3VOE 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.AVUS 3.VOE 4.BND 5.VOT 6.AVIG 7.VWO 8.AVDE 9.VWOB 10.IWN
2023-09-30	20	US$9.4亿	0	1VTV 2AVUS 3BND 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.AVUS 3.BND 4.VOE 5.VOT 6.AVIG 7.VWO 8.AVDE 9.VWOB 10.VBR
2023-06-30	19	US$9.8亿	0	1VTV 2AVUS 3VOE 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.AVUS 3.VOE 4.VWO 5.VOT 6.AVIG 7.VBR 8.VTIP 9.VBK 10.AVDE
2023-03-31	8	US$2.8亿	0	1AVUS 2AVIG 3AVDE 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.AVIG 3.AVDE 4.KORP 5.AVSF 6.AVEM 7.AVRE 8.AVUV
2022-12-31	8	US$2.8亿	0	1AVUS 2AVIG 3AVDE 主要持股2022-12-31 1.AVUS 2.AVIG 3.AVDE 4.KORP 5.AVSF 6.AVEM 7.AVRE 8.AVUV

本季持股变动

Pacific Life Fund Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+2.6%	+42.03%	加仓
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+1.3%	-0.78%	减仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+8.10%	加仓
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.4%	-3.95%	减仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+22.68%	加仓
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+7.02%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	-7.72%	减仓
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-8.37%	减仓
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	-6.43%	减仓
10	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	-4.77%	减仓
11	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	-0.1%	-13.60%	减仓
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-14.15%	减仓
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.2%	-25.02%	减仓
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-6.99%	减仓
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.4%	-30.48%	减仓
16	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.7%	-37.35%	减仓
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.8%	-28.18%	减仓
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.9%	-40.62%	减仓
19	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-1.5%	-37.17%	减仓
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-2.9%	-23.01%	减仓
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看