My Personal CFO, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001916366

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

My Personal CFO, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.54
持仓稳定性: 13.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.73

My Personal CFO, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAI
+40.1%　US$391.0万
减仓 MSFT
+4.1%　-US$455.1万
减仓 STGW
-84.8%　-US$232.3万
加仓 TFLR
+14.1%　US$90.9万
加仓 VDE
+0.1%　US$101.3万
加仓 OKTA
+19.2%　US$68.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.23%	-0.12%	-1.21%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.82%	-1.53%	+4.11%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.71%	-0.07%	-5.49%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.68%	+1.90%	+40.08%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.80%	-0.33%	-4.38%
6	OKTA	Okta INC	股票-科技	3.85%	+0.47%	+19.19%
7	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	3.77%	+0.55%	+14.10%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.62%	-0.15%	-2.61%
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.30%	—	+3.40%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.79%	+0.04%	+1.14%
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.44%	+0.18%	+1.91%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.26%	+0.01%	—
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.81%	+0.23%	+1.53%
14	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.69%	—	-1.25%
15	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.63%	+0.50%	+0.08%
16	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.54%	+0.15%	+7.86%
17	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.39%	-0.15%	-11.02%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.33%	—	+1.85%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.32%	-0.08%	-9.43%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-0.01%	-0.69%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.17%	—	-1.24%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.11%	—	—
23	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.11%	-0.11%	-10.03%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	-0.12%	-8.26%
25	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.02%	-0.05%	-7.73%
26	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.02%	-0.12%	-13.02%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-1.14%
28	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.98%	—	+0.42%
29	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.94%	+0.16%	—
30	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.90%	—	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.03%	-3.91%
32	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.84%	-0.05%	-7.69%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.81%	+0.12%	-0.18%
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.77%	—	—
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.72%	+0.09%	-17.12%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.58%	—	+0.17%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	—	-3.84%
38	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	-8.48%
39	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	—
40	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.49%	-0.18%	-27.27%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.09%	—
42	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	-6.47%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
44	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.40%	—	—
45	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.40%	—	-4.86%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	-2.62%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-4.85%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.29%	-0.10%	-30.37%
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.29%	—	-2.11%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18%
对标普胜率: +39.4%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.87
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +27.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.49
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$2.3亿	14	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.DFAI 5.AAPL 6.OKTA 7.TFLR 8.QQQ 9.DFAU 10.SPY
2025-12-31	93	US$2.4亿	100	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.AAPL 5.DFAI 6.QQQ 7.OKTA 8.TFLR 9.DFAU 10.SPY
2025-09-30	94	US$2.6亿	100	1VTI 2VCIT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCIT 3.IVV 4.VCSH 5.DFAC 6.DUHP 7.DFSV 8.DFEM 9.SCHR 10.BSV
2025-06-30	92	US$2.2亿	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.AAPL 5.OKTA 6.QQQ 7.DFAU 8.SPY 9.VOO 10.SCZ
2025-03-31	87	US$2.0亿	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.AAPL 5.OKTA 6.QQQ 7.SPY 8.DFAU 9.BRK-B 10.VOO
2024-12-31	88	US$2.0亿	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.OKTA 5.QQQ 6.AAPL 7.SPY 8.DFAU 9.SCZ 10.BRK-B
2024-09-30	88	US$1.8亿	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.OKTA 5.QQQ 6.AAPL 7.SPY 8.SCZ 9.STGW 10.DFAU
2024-06-30	101	US$1.9亿	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.AVUS 5.STGW 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.DFAU 10.SCZ
2024-03-31	97	US$1.7亿	0	1VTI 2OKTA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.OKTA 3.MSFT 4.AVUS 5.STGW 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.DFAU 10.SCZ
2023-12-31	90	US$1.5亿	0	1VTI 2OKTA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.OKTA 3.MSFT 4.STGW 5.AVUS 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.DFAU 10.SCZ
2023-09-30	83	US$1.2亿	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.AVUS 5.QQQ 6.AAPL 7.SPY 8.SCZ 9.BRK-B 10.DFAU
2023-06-30	82	US$1.3亿	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.AVUS 5.QQQ 6.AAPL 7.STGW 8.SPY 9.SCZ 10.BRK-B
2023-03-31	75	US$1.2亿	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.QQQ 5.AVUS 6.STGW 7.AAPL 8.SCZ 9.SPY 10.BRK-B
2022-12-31	895	US$1.1亿	0	1STGW 2VTI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.STGW 2.VTI 3.MSFT 4.OKTA 5.QQQ 6.SPY 7.AAPL 8.SCZ 9.BRK-B 10.DVY
2022-09-30	59	US$6581.7万	0	1STGW 2MSFT 3VTI 主要持股2022-09-30 1.STGW 2.MSFT 3.VTI 4.BND 5.BSV 6.SCZ 7.ESGV 8.QQQ 9.DVY 10.SPY
2022-06-30	56	US$7791.1万	0	1OKTA 2VTI 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.OKTA 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.ESGV 10.DVY
2022-03-31	56	US$9664.2万	0	1OKTA 2VTI 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.OKTA 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.ESGV 10.DVY
2021-12-31	61	US$1.1亿	0	1OKTA 2MSFT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.OKTA 2.MSFT 3.VTI 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.SCZ 8.ESGV 9.BRK-B 10.BND

本季持股变动

My Personal CFO, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 清仓: Broadcom INC (AVGO).

My Personal CFO, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+1.9%	+40.08%	加仓
2	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+0.6%	+14.10%	加仓
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	+0.08%	加仓
4	OKTA	Okta INC	+0.5%	+19.19%	加仓
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+1.53%	加仓
6	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.2%	+1.91%	加仓
7	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.2%	—	不变
8	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	+7.86%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.18%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-17.12%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.14%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.69%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.91%	减仓
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-6.47%	减仓
17	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-7.73%	减仓
18	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	-0.1%	-7.69%	减仓
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-21.74%	减仓
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-5.49%	减仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-28.26%	减仓
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-23.66%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-9.43%	减仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-23.15%	减仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-30.37%	减仓
26	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-10.03%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.21%	减仓
28	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-13.02%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.26%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-2.61%	减仓
31	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-11.02%	减仓
32	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-27.27%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-71.76%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.38%	减仓
35	STGW	Stagwell INC	-1%	-84.77%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	+4.11%	加仓
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
46	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
47	PLBC	Plumas Bancorp	—	NEW	新建仓
48	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
49	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

My Personal CFO, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

My Personal CFO, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

My Personal CFO, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，My Personal CFO, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3477.8万 (15.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1785.1万 (7.8%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1302.9万 (5.7%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1296.0万 (5.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1096.9万 (4.8%)

My Personal CFO, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，My Personal CFO, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 清仓: Broadcom INC (AVGO)

My Personal CFO, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，My Personal CFO, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 82.0% • Financials: 10.0% • Health Care: 3.6% • Consumer Discretionary: 1.4% • Communication Services: 1.4% • Energy: 0.9%

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My Personal CFO, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001916366

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

My Personal CFO, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.54
持仓稳定性: 13.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAI
+40.1%　US$391.0万
减仓 MSFT
+4.1%　-US$455.1万
减仓 STGW
-84.8%　-US$232.3万
加仓 TFLR
+14.1%　US$90.9万
加仓 VDE
+0.1%　US$101.3万
加仓 OKTA
+19.2%　US$68.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.23%	-0.12%	-1.21%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.82%	-1.53%	+4.11%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.71%	-0.07%	-5.49%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.68%	+1.90%	+40.08%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.80%	-0.33%	-4.38%
6	OKTA	Okta INC	股票-科技	3.85%	+0.47%	+19.19%
7	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	3.77%	+0.55%	+14.10%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.62%	-0.15%	-2.61%
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.30%	—	+3.40%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.79%	+0.04%	+1.14%
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.44%	+0.18%	+1.91%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.26%	+0.01%	—
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.81%	+0.23%	+1.53%
14	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.69%	—	-1.25%
15	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.63%	+0.50%	+0.08%
16	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.54%	+0.15%	+7.86%
17	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.39%	-0.15%	-11.02%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.33%	—	+1.85%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.32%	-0.08%	-9.43%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-0.01%	-0.69%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.17%	—	-1.24%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.11%	—	—
23	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.11%	-0.11%	-10.03%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	-0.12%	-8.26%
25	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.02%	-0.05%	-7.73%
26	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.02%	-0.12%	-13.02%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-1.14%
28	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.98%	—	+0.42%
29	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.94%	+0.16%	—
30	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.90%	—	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.03%	-3.91%
32	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.84%	-0.05%	-7.69%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.81%	+0.12%	-0.18%
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.77%	—	—
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.72%	+0.09%	-17.12%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.58%	—	+0.17%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	—	-3.84%
38	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	-8.48%
39	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	—
40	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.49%	-0.18%	-27.27%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.09%	—
42	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	-6.47%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
44	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.40%	—	—
45	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.40%	—	-4.86%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	-2.62%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-4.85%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.29%	-0.10%	-30.37%
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.29%	—	-2.11%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18%
对标普胜率: +39.4%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.87
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +27.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.49
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$2.3亿	14	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.DFAI 5.AAPL 6.OKTA 7.TFLR 8.QQQ 9.DFAU 10.SPY
2025-12-31	93	US$2.4亿	100	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.AAPL 5.DFAI 6.QQQ 7.OKTA 8.TFLR 9.DFAU 10.SPY
2025-09-30	94	US$2.6亿	100	1VTI 2VCIT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCIT 3.IVV 4.VCSH 5.DFAC 6.DUHP 7.DFSV 8.DFEM 9.SCHR 10.BSV
2025-06-30	92	US$2.2亿	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.AAPL 5.OKTA 6.QQQ 7.DFAU 8.SPY 9.VOO 10.SCZ
2025-03-31	87	US$2.0亿	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.AAPL 5.OKTA 6.QQQ 7.SPY 8.DFAU 9.BRK-B 10.VOO
2024-12-31	88	US$2.0亿	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.OKTA 5.QQQ 6.AAPL 7.SPY 8.DFAU 9.SCZ 10.BRK-B
2024-09-30	88	US$1.8亿	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.OKTA 5.QQQ 6.AAPL 7.SPY 8.SCZ 9.STGW 10.DFAU
2024-06-30	101	US$1.9亿	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.AVUS 5.STGW 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.DFAU 10.SCZ
2024-03-31	97	US$1.7亿	0	1VTI 2OKTA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.OKTA 3.MSFT 4.AVUS 5.STGW 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.DFAU 10.SCZ
2023-12-31	90	US$1.5亿	0	1VTI 2OKTA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.OKTA 3.MSFT 4.STGW 5.AVUS 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.DFAU 10.SCZ
2023-09-30	83	US$1.2亿	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.AVUS 5.QQQ 6.AAPL 7.SPY 8.SCZ 9.BRK-B 10.DFAU
2023-06-30	82	US$1.3亿	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.AVUS 5.QQQ 6.AAPL 7.STGW 8.SPY 9.SCZ 10.BRK-B
2023-03-31	75	US$1.2亿	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.QQQ 5.AVUS 6.STGW 7.AAPL 8.SCZ 9.SPY 10.BRK-B
2022-12-31	895	US$1.1亿	0	1STGW 2VTI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.STGW 2.VTI 3.MSFT 4.OKTA 5.QQQ 6.SPY 7.AAPL 8.SCZ 9.BRK-B 10.DVY
2022-09-30	59	US$6581.7万	0	1STGW 2MSFT 3VTI 主要持股2022-09-30 1.STGW 2.MSFT 3.VTI 4.BND 5.BSV 6.SCZ 7.ESGV 8.QQQ 9.DVY 10.SPY
2022-06-30	56	US$7791.1万	0	1OKTA 2VTI 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.OKTA 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.ESGV 10.DVY
2022-03-31	56	US$9664.2万	0	1OKTA 2VTI 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.OKTA 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.ESGV 10.DVY
2021-12-31	61	US$1.1亿	0	1OKTA 2MSFT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.OKTA 2.MSFT 3.VTI 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.SCZ 8.ESGV 9.BRK-B 10.BND

本季持股变动

My Personal CFO, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+1.9%	+40.08%	加仓
2	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+0.6%	+14.10%	加仓
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	+0.08%	加仓
4	OKTA	Okta INC	+0.5%	+19.19%	加仓
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+1.53%	加仓
6	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.2%	+1.91%	加仓
7	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.2%	—	不变
8	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	+7.86%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.18%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-17.12%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.14%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.69%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.91%	减仓
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-6.47%	减仓
17	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-7.73%	减仓
18	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	-0.1%	-7.69%	减仓
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-21.74%	减仓
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-5.49%	减仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-28.26%	减仓
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-23.66%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-9.43%	减仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-23.15%	减仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-30.37%	减仓
26	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-10.03%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.21%	减仓
28	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-13.02%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.26%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-2.61%	减仓
31	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-11.02%	减仓
32	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-27.27%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-71.76%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.38%	减仓
35	STGW	Stagwell INC	-1%	-84.77%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	+4.11%	加仓
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
46	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
47	PLBC	Plumas Bancorp	—	NEW	新建仓
48	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
49	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看