Lutz Financial Services LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001737112

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$14.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Lutz Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 4.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.12
持仓稳定性: 4.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.12

Lutz Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-0.6%　-US$839.5万
加仓 BND
+5.0%　US$443.6万
加仓 SCHP
+6.1%　US$386.2万
加仓 SCHX
+22.3%　US$324.1万
减仓 SPY
-1.0%　-US$254.7万
加仓 IJH
+1.3%　US$377.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.12%	-0.69%	-0.59%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.26%	+0.03%	+1.96%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.25%	+0.17%	+1.27%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.08%	+0.21%	+5.00%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	5.26%	+0.17%	+5.57%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	4.61%	+0.10%	+2.86%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.59%	+0.15%	+5.12%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.19%	+0.21%	+6.13%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.03%	+0.16%	+5.73%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.89%	-0.21%	-1.00%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.52%	-0.04%	+0.53%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.40%	-0.02%	+2.53%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.89%	+0.04%	-0.08%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.68%	-0.07%	-2.38%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.60%	+0.04%	+0.43%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.21%	+22.31%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	-0.04%	-1.39%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.43%	-0.02%	+2.81%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.41%	+0.04%	+1.20%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.40%	-0.09%	-4.89%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.39%	-0.05%	-1.50%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.14%	+0.02%	+0.68%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.12%	+0.06%	+3.71%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	+0.03%	+0.28%
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.06%	—	-1.02%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.08%	-0.80%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	—	+4.66%
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.04%	-2.48%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.97%	-0.03%	-2.00%
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.88%	—	-3.47%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.88%	+0.09%	+3.38%
32	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.84%	-0.02%	-4.30%
33	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.79%	—	-1.42%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-2.96%
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.77%	-0.01%	-0.69%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.75%	—	-2.06%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.63%	+0.01%	-1.83%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+7.22%
39	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.57%	+0.03%	+2.29%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.49%	+0.01%	-0.96%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.42%	+0.01%	-0.52%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.41%	—	-0.76%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.93%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.34%	+0.01%	-1.23%
45	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.31%	—	+0.89%
46	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-2.64%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.28%	—	-1.62%
48	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.01%	-2.90%
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-11.59%
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-2.03%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.85
信息比率: -1.19
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.21
行业分散度: +18%
偏度: -0.04
峰度: -0.5
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$14.9亿	4	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-12-31	102	US$14.7亿	7	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-09-30	96	US$13.8亿	13	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-06-30	97	US$12.9亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-03-31	95	US$12.2亿	100	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2024-12-31	92	US$12.4亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-09-30	87	US$12.3亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-06-30	87	US$11.5亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-03-31	86	US$11.4亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MUB
2023-12-31	84	US$10.7亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MUB
2023-09-30	81	US$9.2亿	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.VTEB 6.VCSH 7.MDYV 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2023-06-30	81	US$9.3亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2023-03-31	76	US$8.8亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.VCSH 7.MDYV 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2022-12-31	75	US$8.1亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2022-09-30	71	US$7.3亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.SUB 6.SCHP 7.VCSH 8.MDYV 9.SPY 10.IGSB
2022-06-30	67	US$7.5亿	0	1SPYV 2VOO 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.IJH 4.SUB 5.SCHP 6.BND 7.VCSH 8.SPY 9.AGG 10.MDYV
2022-03-31	60	US$8.1亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.SUB 9.MDYV 10.IGSB
2021-12-31	64	US$8.1亿	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.SUB 10.IGSB
2021-09-30	63	US$7.7亿	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.SUB 10.IGSB
2021-06-30	62	US$7.5亿	100	1SPYV 2VOO 3BND 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.IGSB 10.IVE
2021-03-31	57	US$6.8亿	12	1SPYV 2VOO 3BND 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.VOO 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.MDYV 8.VCSH 9.IGSB 10.IVE
2020-12-31	56	US$6.1亿	18	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-12-31 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.IGSB 8.MDYV 9.VCSH 10.IVE
2020-09-30	58	US$5.2亿	8	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-09-30 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.SCHP 7.IGSB 8.BSV 9.IVE 10.MDYV
2020-06-30	57	US$4.9亿	26	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-06-30 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.SCHP 7.BSV 8.IGSB 9.IVE 10.VNQ
2020-03-31	61	US$4.5亿	47	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-03-31 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.SPY 5.BSV 6.IJH 7.SCHP 8.IGSB 9.IVE 10.VTIP
2019-12-31	66	US$5.6亿	11	1BND 2IJH 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.BND 2.IJH 3.SPYV 4.VOO 5.SPY 6.BSV 7.IVE 8.VTIP 9.VNQ 10.VOOV
2019-09-30	66	US$5.2亿	10	1BND 2IJH 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.IJH 3.SPYV 4.BSV 5.SPY 6.VOO 7.IVE 8.VTIP 9.VNQ 10.VOOV
2019-06-30	65	US$5.1亿	11	1IJH 2BND 3BSV 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.BND 3.BSV 4.SPYV 5.SPY 6.VOO 7.VTIP 8.IVE 9.VOOV 10.IVOV
2019-03-31	61	US$4.9亿	18	1BSV 2IJH 3BND 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.IJH 3.BND 4.SPY 5.SPYV 6.VOO 7.VTIP 8.IVOV 9.IVE 10.VOOV
2018-12-31	63	US$4.5亿	24	1BSV 2BND 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.BND 3.SPY 4.IJH 5.VOO 6.SPYV 7.VTIP 8.IVE 9.VOOV 10.IVOV
2018-09-30	52	US$4.5亿	26	1BSV 2IJH 3SPY 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.IJH 3.SPY 4.BND 5.VOO 6.SPYV 7.VEA 8.VTIP 9.VOOV 10.IVE
2018-06-30	42	US$3.5亿	7	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.IVE 7.VEA 8.SPYV 9.VOOV 10.VTIP
2018-03-31	43	US$3.4亿	10	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.VEA 7.IVE 8.VOOV 9.VTIP 10.SPYV
2017-12-31	48	US$3.4亿	—	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.VOOV 7.IVE 8.VEA 9.VTIP 10.IJJ

本季持股变动

Lutz Financial Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.59%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +5.00%; 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +6.13%.

Lutz Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+5.00%	加仓
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.2%	+6.13%	加仓
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+22.31%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.27%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+5.57%	加仓
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+5.73%	加仓
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+5.12%	加仓
8	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+2.86%	加仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.38%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.71%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.43%	加仓
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.20%	加仓
13	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.08%	减仓
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+7.22%	加仓
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+1.96%	加仓
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.28%	加仓
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+2.29%	加仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.68%	加仓
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.83%	减仓
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.96%	减仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.52%	减仓
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-1.23%	减仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+4.66%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.15%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.30%	加仓
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-0.69%	减仓
27	AAPL	Apple INC	0%	+0.13%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.61%	减仓
29	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	0%	-2.90%	减仓
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-2.64%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.75%	加仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+2.53%	加仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.03%	减仓
34	AVDE	Avantis International Equity	0%	-4.30%	减仓
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+2.81%	加仓
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.96%	减仓
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-2.00%	减仓
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-2.48%	减仓
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-11.59%	减仓
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.39%	减仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.53%	加仓
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-1.50%	减仓
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-2.38%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.80%	减仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-4.89%	减仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.00%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.00%	减仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-0.59%	减仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Lutz Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lutz Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.9亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Lutz Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lutz Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5亿 (10.1%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.4亿 (9.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.1亿 (7.3%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.1亿 (7.1%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$7831.1万 (5.3%)

Lutz Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lutz Financial Services LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.59%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +5.00%; 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +6.13%

Lutz Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lutz Financial Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.4% • Communication Services: 17.8% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 3.5% • Consumer Staples: 3.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Lutz Financial Services LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001737112

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$14.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Lutz Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 4.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.12
持仓稳定性: 4.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-0.6%　-US$839.5万
加仓 BND
+5.0%　US$443.6万
加仓 SCHP
+6.1%　US$386.2万
加仓 SCHX
+22.3%　US$324.1万
减仓 SPY
-1.0%　-US$254.7万
加仓 IJH
+1.3%　US$377.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.12%	-0.69%	-0.59%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.26%	+0.03%	+1.96%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.25%	+0.17%	+1.27%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.08%	+0.21%	+5.00%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	5.26%	+0.17%	+5.57%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	4.61%	+0.10%	+2.86%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.59%	+0.15%	+5.12%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.19%	+0.21%	+6.13%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.03%	+0.16%	+5.73%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.89%	-0.21%	-1.00%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.52%	-0.04%	+0.53%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.40%	-0.02%	+2.53%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.89%	+0.04%	-0.08%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.68%	-0.07%	-2.38%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.60%	+0.04%	+0.43%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.21%	+22.31%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	-0.04%	-1.39%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.43%	-0.02%	+2.81%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.41%	+0.04%	+1.20%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.40%	-0.09%	-4.89%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.39%	-0.05%	-1.50%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.14%	+0.02%	+0.68%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.12%	+0.06%	+3.71%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	+0.03%	+0.28%
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.06%	—	-1.02%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.08%	-0.80%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	—	+4.66%
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.04%	-2.48%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.97%	-0.03%	-2.00%
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.88%	—	-3.47%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.88%	+0.09%	+3.38%
32	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.84%	-0.02%	-4.30%
33	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.79%	—	-1.42%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-2.96%
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.77%	-0.01%	-0.69%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.75%	—	-2.06%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.63%	+0.01%	-1.83%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+7.22%
39	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.57%	+0.03%	+2.29%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.49%	+0.01%	-0.96%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.42%	+0.01%	-0.52%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.41%	—	-0.76%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.93%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.34%	+0.01%	-1.23%
45	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.31%	—	+0.89%
46	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-2.64%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.28%	—	-1.62%
48	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.01%	-2.90%
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-11.59%
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-2.03%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.85
信息比率: -1.19
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.21
行业分散度: +18%
偏度: -0.04
峰度: -0.5
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$14.9亿	4	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-12-31	102	US$14.7亿	7	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-09-30	96	US$13.8亿	13	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-06-30	97	US$12.9亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-03-31	95	US$12.2亿	100	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2024-12-31	92	US$12.4亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-09-30	87	US$12.3亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-06-30	87	US$11.5亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-03-31	86	US$11.4亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MUB
2023-12-31	84	US$10.7亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MUB
2023-09-30	81	US$9.2亿	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.VTEB 6.VCSH 7.MDYV 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2023-06-30	81	US$9.3亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2023-03-31	76	US$8.8亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.VCSH 7.MDYV 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2022-12-31	75	US$8.1亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2022-09-30	71	US$7.3亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.SUB 6.SCHP 7.VCSH 8.MDYV 9.SPY 10.IGSB
2022-06-30	67	US$7.5亿	0	1SPYV 2VOO 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.IJH 4.SUB 5.SCHP 6.BND 7.VCSH 8.SPY 9.AGG 10.MDYV
2022-03-31	60	US$8.1亿	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.SUB 9.MDYV 10.IGSB
2021-12-31	64	US$8.1亿	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.SUB 10.IGSB
2021-09-30	63	US$7.7亿	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.SUB 10.IGSB
2021-06-30	62	US$7.5亿	100	1SPYV 2VOO 3BND 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.IGSB 10.IVE
2021-03-31	57	US$6.8亿	12	1SPYV 2VOO 3BND 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.VOO 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.MDYV 8.VCSH 9.IGSB 10.IVE
2020-12-31	56	US$6.1亿	18	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-12-31 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.IGSB 8.MDYV 9.VCSH 10.IVE
2020-09-30	58	US$5.2亿	8	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-09-30 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.SCHP 7.IGSB 8.BSV 9.IVE 10.MDYV
2020-06-30	57	US$4.9亿	26	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-06-30 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.SCHP 7.BSV 8.IGSB 9.IVE 10.VNQ
2020-03-31	61	US$4.5亿	47	1BND 2SPYV 3VOO 主要持股2020-03-31 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.SPY 5.BSV 6.IJH 7.SCHP 8.IGSB 9.IVE 10.VTIP
2019-12-31	66	US$5.6亿	11	1BND 2IJH 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.BND 2.IJH 3.SPYV 4.VOO 5.SPY 6.BSV 7.IVE 8.VTIP 9.VNQ 10.VOOV
2019-09-30	66	US$5.2亿	10	1BND 2IJH 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.IJH 3.SPYV 4.BSV 5.SPY 6.VOO 7.IVE 8.VTIP 9.VNQ 10.VOOV
2019-06-30	65	US$5.1亿	11	1IJH 2BND 3BSV 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.BND 3.BSV 4.SPYV 5.SPY 6.VOO 7.VTIP 8.IVE 9.VOOV 10.IVOV
2019-03-31	61	US$4.9亿	18	1BSV 2IJH 3BND 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.IJH 3.BND 4.SPY 5.SPYV 6.VOO 7.VTIP 8.IVOV 9.IVE 10.VOOV
2018-12-31	63	US$4.5亿	24	1BSV 2BND 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.BND 3.SPY 4.IJH 5.VOO 6.SPYV 7.VTIP 8.IVE 9.VOOV 10.IVOV
2018-09-30	52	US$4.5亿	26	1BSV 2IJH 3SPY 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.IJH 3.SPY 4.BND 5.VOO 6.SPYV 7.VEA 8.VTIP 9.VOOV 10.IVE
2018-06-30	42	US$3.5亿	7	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.IVE 7.VEA 8.SPYV 9.VOOV 10.VTIP
2018-03-31	43	US$3.4亿	10	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.VEA 7.IVE 8.VOOV 9.VTIP 10.SPYV
2017-12-31	48	US$3.4亿	—	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.VOOV 7.IVE 8.VEA 9.VTIP 10.IJJ

本季持股变动

Lutz Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+5.00%	加仓
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.2%	+6.13%	加仓
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+22.31%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.27%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+5.57%	加仓
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+5.73%	加仓
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+5.12%	加仓
8	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+2.86%	加仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.38%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.71%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.43%	加仓
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.20%	加仓
13	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.08%	减仓
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+7.22%	加仓
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+1.96%	加仓
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.28%	加仓
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+2.29%	加仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.68%	加仓
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.83%	减仓
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.96%	减仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.52%	减仓
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-1.23%	减仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+4.66%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.15%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.30%	加仓
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-0.69%	减仓
27	AAPL	Apple INC	0%	+0.13%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.61%	减仓
29	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	0%	-2.90%	减仓
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-2.64%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.75%	加仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+2.53%	加仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.03%	减仓
34	AVDE	Avantis International Equity	0%	-4.30%	减仓
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+2.81%	加仓
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.96%	减仓
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-2.00%	减仓
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-2.48%	减仓
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-11.59%	减仓
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.39%	减仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.53%	加仓
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-1.50%	减仓
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-2.38%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.80%	减仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-4.89%	减仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.00%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.00%	减仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-0.59%	减仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看