L&
Legal & General Group Plc SEC 13F 披露分析
Legal & General Group PlcCIK: 0000764068
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4323.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8115
Legal & General Group Plc在最新一期 13F 报告中披露了 8115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4323.9亿，季度换手率为 15.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.23
- 持仓稳定性
- 15.81
- 动能／逆势
- 70.66
- 行业集中度
- 49.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 28.31
Legal & General Group Plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-1.6% -US$61.0亿
减仓 AAPL
-2.1% -US$25.9亿
减仓 AVGO
-3.9% -US$16.2亿
减仓 TSLA
+0.1% -US$15.7亿
减仓 NVDA
-1.3% -US$24.7亿
加仓 XOM
-2.3% US$9.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Legal & General 本季执行明确的调仓动作，对 MSFT、AAPL、NVDA、AVGO、AMZN、META 全面降仓，同时建仓 AZN 至 1.16%。机构正从科技核心池抽离流动性，主动切入医药赛道，完成一次典型的高切低与风格再平衡。
基本面与宏观布局
资金面押注的是“科技巨头估值拥挤后的均值回归”。AI 硬件与软件龙头的权重已严重超载，机构判定流动性将从超买板块向防御性成长股回流，AZN 正是承接溢出的完美载体。反向逻辑在于，企业级 AI 渗透仍处于主升浪初期，提前止盈只会让组合在后续的主升段中持续跑输基准。
潜在盲点
持仓高达 3362 支且仓位管理纪律仅 28.31，说明该策略本质是锚定指数加主动微调。砍掉高价股后，剩余庞大持仓的被动漂移会稀释核心调仓的效果。一旦科技股完成洗盘再度上攻，组合将陷入“卖在起涨点、分散成陷阱”的再平衡困境，流动性溢价被交易摩擦彻底抹平。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 8115 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.83% | -0.26% | -1.31% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.35% | -0.31% | -2.11% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.30% | -1.18% | -1.62% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.68% | -0.18% | -0.75% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.51% | -0.12% | -0.41% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.30% | -0.27% | -3.86% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.05% | -0.11% | -0.71% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.89% | -0.21% | -0.31% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.27% | +0.09% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.08% | -0.91% | |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.12% | +1.62% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.23% | +3.22% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.08% | +1.49% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.10% | -0.92% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.23% | -2.28% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.05% | +2.41% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | — | -1.95% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.62% | — | -3.56% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +0.22% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.60% | — | +2.05% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.10% | +0.47% | |
| 23 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.12% | +2.30% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.14% | +1.75% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.08% | -1.20% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | +0.65% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | — | -1.59% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.51% | +0.15% | +0.62% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.04% | -1.18% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | +0.13% | -1.06% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.47% | -0.08% | -1.27% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | — | -0.26% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | +0.28% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.45% | +0.10% | +1.92% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.42% | — | -0.95% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.41% | — | +2.45% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.08% | -2.64% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.06% | +0.99% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.06% | -2.86% | |
| 40 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.36% | — | -1.43% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.36% | — | -0.73% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.36% | +0.11% | +1.29% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | -0.50% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.14% | -8.85% | |
| 45 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.34% | — | -2.23% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +1.41% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | -2.54% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | +1.43% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.33% | — | -0.65% | |
| 50 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.33% | — | -0.93% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+23.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.3%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8115 | US$4323.9亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 8170 | US$4509.1亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 8196 | US$4457.6亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 8243 | US$4028.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 8275 | US$3672.3亿 | 18 | |
| 2024-12-31 | 8358 | US$3779.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 8406 | US$3801.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 8466 | US$3539.7亿 | 12 | |
| 2024-03-31 | 6711 | US$3473.2亿 | 14 | |
| 2023-12-31 | 6807 | US$3218.7亿 | 100 | |
| 2023-09-30 | 6038 | US$2866.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6017 | US$3074.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6027 | US$2795.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6160 | US$2605.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6237 | US$2559.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6290 | US$2825.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6320 | US$3287.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6357 | US$3306.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7962 | US$3076.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7922 | US$2990.8亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 7732 | US$2684.3亿 | 11 | |
| 2020-12-31 | 6862 | US$2553.6亿 | 16 | |
| 2020-09-30 | 6782 | US$2237.6亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 6731 | US$2069.3亿 | 22 | |
| 2020-03-31 | 6701 | US$1710.0亿 | 23 | |
| 2019-12-31 | 6720 | US$2099.0亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 6675 | US$1896.7亿 | 9 | |
| 2019-06-30 | 6763 | US$1859.1亿 | 11 | |
| 2019-03-31 | 6499 | US$1751.5亿 | 32 | |
| 2018-12-31 | 6507 | US$1290.7亿 | 15 | |
| 2018-09-30 | 5862 | US$1397.1亿 | 12 | |
| 2018-06-30 | 5769 | US$1296.1亿 | 10 | |
| 2018-03-31 | 5596 | US$1310.5亿 | 13 | |
| 2017-12-31 | 6071 | US$1382.0亿 | 9 | |
| 2017-09-30 | 6129 | US$1329.6亿 | 12 | |
| 2017-06-30 | 6187 | US$1237.7亿 | 10 | |
| 2017-03-31 | 6075 | US$1178.5亿 | 13 | |
| 2016-12-31 | 6081 | US$1072.1亿 | 14 | |
| 2016-09-30 | 4728 | US$987.1亿 | 10 | |
| 2016-06-30 | 4271 | US$949.0亿 | 11 | |
| 2016-03-31 | 4144 | US$903.2亿 | 11 | |
| 2015-12-31 | 4105 | US$884.9亿 | 16 | |
| 2015-09-30 | 4178 | US$820.3亿 | 13 | |
| 2015-06-30 | 4128 | US$851.4亿 | 8 | |
| 2015-03-31 | 4013 | US$836.6亿 | 9 | |
| 2014-12-31 | 3940 | US$850.1亿 | 10 | |
| 2014-09-30 | 3407 | US$833.9亿 | 8 | |
| 2014-06-30 | 2079 | US$858.2亿 | 9 | |
| 2014-03-31 | 1406 | US$823.5亿 | 8 | |
| 2013-12-31 | 1419 | US$826.3亿 | 11 | |
| 2013-09-30 | 1389 | US$759.2亿 | 9 | |
| 2013-06-30 | 1374 | US$724.0亿 | — |
本季持股变动
Legal & General Group Plc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Cyberark Software LTD; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.62%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.11%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -3.86%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -2.28% | 减仓 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +3.22% | 加仓 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +0.62% | 加仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +1.75% | 加仓 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.06% | 减仓 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +2.30% | 加仓 |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +1.29% | 加仓 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.92% | 加仓 |
| 9 | TTE | Totalenergies Se | +0.1% | -3.50% | 减仓 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +0.39% | 加仓 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.20% | 减仓 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -0.50% | 减仓 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.1% | -1.09% | 减仓 |
| 16 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | +4.26% | 加仓 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -1.18% | 减仓 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | -1.99% | 减仓 |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +2.41% | 加仓 |
| 20 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +6.53% | 加仓 |
| 21 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | +1.26% | 加仓 |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | +1.15% | 加仓 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +0.99% | 加仓 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -2.86% | 减仓 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -2.65% | 减仓 |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -0.08% | 减仓 |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +3.06% | 加仓 |
| 28 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.02% | 减仓 |
| 29 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -1.23% | 减仓 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.91% | 减仓 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.49% | 加仓 |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -1.27% | 减仓 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -2.64% | 减仓 |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -2.54% | 减仓 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -1.85% | 减仓 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.71% | 减仓 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.41% | 减仓 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.62% | 加仓 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -3.18% | 减仓 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -5.29% | 减仓 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -8.85% | 减仓 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.75% | 减仓 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.31% | 减仓 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -1.31% | 减仓 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -3.86% | 减仓 |
| 46 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +0.09% | 加仓 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -2.11% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -1.62% | 减仓 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-02-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-05-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-05-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-07-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-05-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Legal & General Group Plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Legal & General Group Plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4323.9亿，分布在 8115 个已申报仓位之中。
Legal & General Group Plc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Legal & General Group Plc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$295.1亿 (6.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$274.4亿 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$186.1亿 (4.3%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$115.7亿 (2.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$108.6亿 (2.5%)
Legal & General Group Plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Legal & General Group Plc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Cyberark Software LTD; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.62%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.11%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -3.86%
Legal & General Group Plc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Legal & General Group Plc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Financials: 12.8%
• Health Care: 11.0%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Industrials: 7.8%
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