Investment Research Partners LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002069274

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 245

Investment Research Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.82
持仓稳定性: 18.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.22
多样化: 100
仓位均衡度: 83.95

Investment Research Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 245 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CIEN
-54.3%　US$247.6万
加仓 BCI
+8.6%　US$209.6万
减仓 NVDA
-18.1%　-US$119.8万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$134.7万
加仓 META
+171.9%　US$169.4万
减仓 AAPL
-3.4%　-US$72.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 245 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.92%	+0.19%	+10.97%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.91%	—	-0.34%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.80%	-0.72%	-18.14%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.45%	-0.39%	-0.70%
5	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	3.28%	+0.72%	+8.61%
6	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	3.28%	+0.88%	-54.31%
7	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	3.05%	+0.03%	+5.79%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.72%	-0.46%	-3.38%
9	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.45%	+0.21%	+15.79%
10	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.14%	+0.01%	+4.13%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.85%	-0.24%	+1.87%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.68%	-0.19%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.53%	+0.13%	+15.88%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.05%	+9.55%
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.42%	+0.07%	-0.67%
16	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	1.29%	—	+3.28%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.37%	-8.43%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.26%	+0.10%	+14.84%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.20%	+0.66%	+171.88%
20	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.87%	—	+7.72%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	-19.74%
22	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.78%	—	-2.53%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.76%	—	-1.55%
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.74%	—	-0.32%
25	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.74%	—	+0.62%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	-0.16%	-5.82%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	+0.13%	+12.82%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.69%	+0.24%	+3.09%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	-0.22%	-4.50%
30	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.63%	+0.15%	+0.23%
31	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.62%	—	+5.48%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.14%	+0.18%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.61%	—	-0.57%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-0.18%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.23%	-15.31%
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.59%	—	-11.91%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	-1.11%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	-0.14%	+2.33%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-1.13%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-72.85%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-3.51%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	—	+3.61%
44	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.48%	—	—
45	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.48%	—	-16.19%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.09%	-3.34%
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.46%	—	-2.50%
49	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.43%	—	+1.10%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.43%	—	+16.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.8
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.42
信息比率: +0.87
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.8%
偏度: +1.19
峰度: +0.42
上行潜力: +6.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	245	US$2.5亿	19	1SUB 2AGG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SUB 2.AGG 3.NVDA 4.IVV 5.BCI 6.CIEN 7.PTL 8.AAPL 9.ISTB 10.ACWX
2025-12-31	233	US$2.3亿	16	1NVDA 2AGG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AGG 3.IVV 4.SUB 5.AAPL 6.PTL 7.BCI 8.MSFT 9.CIEN 10.ISTB
2025-09-30	224	US$2.2亿	0	1NVDA 2AGG 3SUB 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AGG 3.SUB 4.IVV 5.PTL 6.AAPL 7.MSFT 8.BCI 9.ISTB 10.ACWX

本季持股变动

Investment Research Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBMP); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBMO); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM).

Investment Research Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CIEN	Ciena CORP	+0.9%	-54.31%	减仓
2	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.7%	+8.61%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	+171.88%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+3.09%	加仓
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.2%	+15.79%	加仓
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+10.97%	加仓
7	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	+0.23%	加仓
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+15.88%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+12.82%	加仓
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+27.54%	加仓
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+14.84%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.34%	减仓
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-0.67%	减仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.55%	加仓
15	PTL	Inspire 500 ETF	0%	+5.79%	加仓
16	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+4.13%	加仓
17	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-37.76%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.18%	加仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+1.49%	加仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.33%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.18%	加仓
22	ACN	Accenture plc	-0.2%	-18.98%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.82%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-32.79%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-4.50%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-15.31%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.87%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-8.43%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.70%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.38%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.19%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-18.14%	减仓
33	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
34	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新建仓
35	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
39	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
44	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
46	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建仓
47	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
48	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
49	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
50	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Research Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investment Research Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 245 个已申报仓位之中。

Investment Research Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investment Research Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Short-term National (SUB) — US$963.8万 (3.9%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$961.3万 (3.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$934.1万 (3.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$848.1万 (3.5%) 5. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — US$807.0万 (3.3%)

Investment Research Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investment Research Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBMP); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBMO); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM)

Investment Research Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investment Research Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.9% • Health Care: 14.0% • Communication Services: 12.3% • Financials: 9.5% • Industrials: 7.7% • Consumer Staples: 6.3%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CIEN
-54.3%　US$247.6万
加仓 BCI
+8.6%　US$209.6万
减仓 NVDA
-18.1%　-US$119.8万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$134.7万
加仓 META
+171.9%　US$169.4万
减仓 AAPL
-3.4%　-US$72.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 245 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.92%	+0.19%	+10.97%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.91%	—	-0.34%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.80%	-0.72%	-18.14%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.45%	-0.39%	-0.70%
5	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	3.28%	+0.72%	+8.61%
6	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	3.28%	+0.88%	-54.31%
7	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	3.05%	+0.03%	+5.79%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.72%	-0.46%	-3.38%
9	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.45%	+0.21%	+15.79%
10	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.14%	+0.01%	+4.13%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.85%	-0.24%	+1.87%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.68%	-0.19%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.53%	+0.13%	+15.88%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.05%	+9.55%
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.42%	+0.07%	-0.67%
16	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	1.29%	—	+3.28%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.37%	-8.43%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.26%	+0.10%	+14.84%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.20%	+0.66%	+171.88%
20	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.87%	—	+7.72%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	-19.74%
22	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.78%	—	-2.53%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.76%	—	-1.55%
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.74%	—	-0.32%
25	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.74%	—	+0.62%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	-0.16%	-5.82%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	+0.13%	+12.82%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.69%	+0.24%	+3.09%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	-0.22%	-4.50%
30	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.63%	+0.15%	+0.23%
31	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.62%	—	+5.48%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.14%	+0.18%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.61%	—	-0.57%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-0.18%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.23%	-15.31%
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.59%	—	-11.91%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	-1.11%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	-0.14%	+2.33%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-1.13%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-72.85%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-3.51%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	—	+3.61%
44	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.48%	—	—
45	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.48%	—	-16.19%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.09%	-3.34%
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.46%	—	-2.50%
49	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.43%	—	+1.10%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.43%	—	+16.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.8
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.42
信息比率: +0.87
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.8%
偏度: +1.19
峰度: +0.42
上行潜力: +6.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	245	US$2.5亿	19	1SUB 2AGG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SUB 2.AGG 3.NVDA 4.IVV 5.BCI 6.CIEN 7.PTL 8.AAPL 9.ISTB 10.ACWX
2025-12-31	233	US$2.3亿	16	1NVDA 2AGG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AGG 3.IVV 4.SUB 5.AAPL 6.PTL 7.BCI 8.MSFT 9.CIEN 10.ISTB
2025-09-30	224	US$2.2亿	0	1NVDA 2AGG 3SUB 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AGG 3.SUB 4.IVV 5.PTL 6.AAPL 7.MSFT 8.BCI 9.ISTB 10.ACWX

本季持股变动

Investment Research Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CIEN	Ciena CORP	+0.9%	-54.31%	减仓
2	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.7%	+8.61%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	+171.88%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+3.09%	加仓
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.2%	+15.79%	加仓
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+10.97%	加仓
7	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	+0.23%	加仓
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+15.88%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+12.82%	加仓
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+27.54%	加仓
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+14.84%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.34%	减仓
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-0.67%	减仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.55%	加仓
15	PTL	Inspire 500 ETF	0%	+5.79%	加仓
16	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+4.13%	加仓
17	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-37.76%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.18%	加仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+1.49%	加仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.33%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.18%	加仓
22	ACN	Accenture plc	-0.2%	-18.98%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.82%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-32.79%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-4.50%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-15.31%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.87%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-8.43%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.70%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.38%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.19%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-18.14%	减仓
33	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
34	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新建仓
35	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
39	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
44	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
46	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建仓
47	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
48	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
49	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
50	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓