Advocacy Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001569452

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$22.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Advocacy Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.6亿，季度换手率为 23.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.88
持仓稳定性: 23.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.37
多样化: 100
仓位均衡度: 78.3

Advocacy Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFV
-98.4%　-US$7198.0万
减仓 XLG
-98.7%　-US$6750.2万
加仓 SPYM
+22.6%　US$4415.2万
减仓 DYNF
-24.4%　-US$3341.7万
加仓 BNDX
+6311.1%　US$2116.8万
加仓 LDUR
+18.5%　US$1607.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.48%	+2.57%	+22.56%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.77%	+0.11%	-2.80%
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	4.63%	+0.39%	+3.95%
4	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	4.58%	+0.92%	+18.52%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.55%	+0.54%	+9.29%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.19%	+0.29%	-1.10%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.15%	+0.10%	+5.64%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.86%	-1.19%	-24.42%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.41%	-0.35%	-11.14%
10	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.42%	+0.81%	+42.12%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.40%	+0.24%	+6.40%
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	2.32%	-0.34%	-17.24%
13	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.29%	+0.26%	+7.28%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.23%	+0.63%	+32.88%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.20%	+1.40%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.14%	+0.24%	+6.46%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.14%	—	+6.66%
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.95%	—	+6.72%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.80%	—	-8.03%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.47%	+0.45%	+25.31%
21	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.13%	—	+4.31%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.05%	+0.12%	+6.71%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	-0.34%	-22.76%
24	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	—	+4.93%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.95%	+0.94%	+6311.12%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	-0.02%	-1.14%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	-0.04%	+0.01%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.16%	-6.60%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.09%	+11.94%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	-0.57%	-51.03%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.10%	-4.11%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.68%	—	+43.29%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.68%	+0.26%	+48.61%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.66%	—	+19.51%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	-0.66%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	—	+0.35%
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.63%	—	+0.29%
39	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.63%	+0.15%	+33.55%
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.63%	+0.57%	+497.78%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.60%	—	+23.65%
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.58%	—	+7.21%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	-0.04%	+1.79%
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	+1.32%
45	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.57%	—	+59.98%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.56%	-0.11%	-2.29%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.54%	—	-1.96%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-0.93%
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.51%	—	+35.57%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	-0.24%	-47.79%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1%
最大回撤: -5%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.62
信息比率: -1.04
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.07
峰度: +0.4
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$22.6亿	24	1SPYM 2IVE 3SPTL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.SPTL 4.LDUR 5.PYLD 6.SPDW 7.IVW 8.DYNF 9.QUAL 10.CLOA
2025-12-31	142	US$23.9亿	21	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.SPTL 5.IVW 6.PYLD 7.SPDW 8.QUAL 9.LDUR 10.EFV
2025-09-30	142	US$23.0亿	61	1SPYM 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.DYNF 4.SPTL 5.IVW 6.PYLD 7.LDUR 8.SPDW 9.EFV 10.IVE
2025-06-30	63	US$16.3亿	0	1SPYM 2SPTL 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPTL 3.DYNF 4.PYLD 5.IVW 6.SPDW 7.QUAL 8.EFV 9.IVE 10.PMBS
2025-03-31	55	US$14.7亿	100	1SPYM 2PYLD 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.PYLD 3.DYNF 4.SPDW 5.SPTL 6.IVW 7.QUAL 8.EMXC 9.PMBS 10.IVE
2024-12-31	53	US$13.2亿	0	1SPYM 2SPDW 3LDUR 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.LDUR 4.IVW 5.DYNF 6.QUAL 7.SPTL 8.EMXC 9.SCHM 10.EFG
2024-09-30	50	US$12.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3LDUR 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.LDUR 4.SPTL 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.EMXC 9.TFLO 10.EFV
2024-06-30	51	US$12.1亿	0	1SPYM 2SPDW 3LDUR 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.LDUR 4.IVW 5.SPTL 6.QUAL 7.EMXC 8.DYNF 9.TFLO 10.CARY
2024-03-31	54	US$11.6亿	0	1SPYM 2SPDW 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.QUAL 4.EMXC 5.SPTL 6.FLOT 7.DYNF 8.TFLO 9.CARY 10.DMBS
2023-12-31	51	US$10.5亿	0	1SPYM 2VOO 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.VOO 3.SPDW 4.OVLH 5.TFLO 6.ITOT 7.FLOT 8.SPSB 9.SLQD 10.SPTL
2023-09-30	37	US$9.0亿	0	1SPSB 2SLQD 3XLV 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.SLQD 3.XLV 4.FLEE 5.OVLH 6.FLOT 7.TFLO 8.USMV 9.VONV 10.DGRO
2023-06-30	37	US$8.8亿	0	1SPSB 2SLQD 3XLV 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SLQD 3.XLV 4.OVLH 5.FLEE 6.USMV 7.FLOT 8.TFLO 9.DGRO 10.VONV
2023-03-31	36	US$8.2亿	0	1SPSB 2SLQD 3FLEE 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.SLQD 3.FLEE 4.XLV 5.OVLH 6.USMV 7.VONV 8.TFLO 9.FLOT 10.DGRO
2022-12-31	39	US$7.6亿	0	1SLQD 2SPSB 3OVL 主要持股2022-12-31 1.SLQD 2.SPSB 3.OVL 4.VOO 5.XLV 6.FLOT 7.TFLO 8.LONZ 9.USMV 10.OVLH
2022-09-30	141	US$6.9亿	0	1OVL 2VOO 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.OVL 2.VOO 3.SPSB 4.SLQD 5.XLV 6.FLOT 7.TFLO 8.LONZ 9.IWS 10.FSTA
2022-06-30	143	US$6.2亿	0	1OVL 2VOO 3SLQD 主要持股2022-06-30 1.OVL 2.VOO 3.SLQD 4.SPSB 5.XLV 6.FLOT 7.TFLO 8.IWS 9.FSTA 10.VOT
2022-03-31	205	US$5.7亿	0	1OVL 2FLOT 3VOO 主要持股2022-03-31 1.OVL 2.FLOT 3.VOO 4.OVB 5.XLV 6.IWS 7.FLEE 8.FSTA 9.VOT 10.IFRA
2021-12-31	198	US$6.0亿	0	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-12-31 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.VGK 6.IWS 7.KBWB 8.VOT 9.IYT 10.MOO
2021-09-30	190	US$5.5亿	0	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-09-30 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.VGK 6.IWS 7.KBWB 8.VOT 9.VONV 10.MOO
2021-06-30	206	US$5.4亿	100	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-06-30 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.VGK 6.IWS 7.KBWB 8.VOT 9.MOO 10.IYT
2021-03-31	141	US$5.0亿	100	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-03-31 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.IWS 6.KBWB 7.ONLN 8.IWF 9.VOT 10.XHE
2020-12-31	144	US$6.7亿	13	1AGG 2OVB 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.OVB 3.USMV 4.OVL 5.FIXD 6.OVM 7.VOO 8.KBWB 9.IGV 10.FSTA
2020-09-30	135	US$6.2亿	46	1AGG 2OVB 3USMV 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.OVB 3.USMV 4.OVL 5.FIXD 6.OVM 7.VOO 8.IGV 9.KBWB 10.FSTA
2020-06-30	132	US$4.9亿	53	1AGG 2OVB 3USMV 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.OVB 3.USMV 4.OVL 5.OVM 6.FIXD 7.SPSB 8.IGIB 9.VOO 10.OVF
2020-03-31	120	US$4.5亿	34	1OVB 2AGG 3USMV 主要持股2020-03-31 1.OVB 2.AGG 3.USMV 4.OVL 5.SPSB 6.EFAV 7.IGIB 8.HYLS 9.OVF 10.OVM
2019-12-31	147	US$3.5亿	100	1USMV 2AGG 3OVB 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.AGG 3.OVB 4.SPSB 5.HYLS 6.OVL 7.EFAV 8.IGIB 9.OVF 10.OVM
2019-09-30	153	US$1.5亿	14	1HYLS 2REM 3USMV 主要持股2019-09-30 1.HYLS 2.REM 3.USMV 4.JPST 5.IEI 6.QDF 7.EFAV 8.XETYX 9.SPSB 10.SHY
2019-06-30	179	US$1.4亿	44	1HYLS 2REM 3USMV 主要持股2019-06-30 1.HYLS 2.REM 3.USMV 4.IEI 5.XETYX 6.JPST 7.QDF 8.EFAV 9.SPSB 10.SHY
2019-03-31	134	US$9180.4万	70	1HYLS 2REM 3XETYX 主要持股2019-03-31 1.HYLS 2.REM 3.XETYX 4.QDF 5.JPST 6.USMV 7.SRLN 8.LMBS 9.EFAV 10.MLPAUSD
2018-12-31	164	US$1.3亿	23	1HYLS 2REM 3XETYX 主要持股2018-12-31 1.HYLS 2.REM 3.XETYX 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.MINT 10.EEMV
2018-09-30	172	US$1.6亿	7	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2018-09-30 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.XSLV 10.EEMV
2018-06-30	196	US$1.5亿	9	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2018-06-30 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.XSLV 10.EEMV
2018-03-31	223	US$1.5亿	26	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2018-03-31 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.EEMV 10.73937B
2017-12-31	234	US$1.5亿	84	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2017-12-31 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.46431W 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.EEMV 10.73937B
2017-09-30	334	US$2.5亿	71	100768Y2LMBS 3HYLS 主要持股2017-09-30 1.00768Y 2.LMBS 3.HYLS 4.46431W 5.REM 6.XETYX 7.XEVVX 8.AMLPUSD 9.XIGDX 10.VT
2017-06-30	315	US$2.8亿	28	100768Y2LMBS 3HYLS 主要持股2017-06-30 1.00768Y 2.LMBS 3.HYLS 4.REM 5.XETYX 6.USMV 7.EFAV 8.DVY 9.SPSB 10.XIGDX
2017-03-31	336	US$2.9亿	82	100768Y2LMBS 3HYLS 主要持股2017-03-31 1.00768Y 2.LMBS 3.HYLS 4.SPSB 5.REM 6.USMV 7.DVY 8.EFAV 9.XIGDX 10.XETYX
2016-12-31	340	US$3.3亿	65	173937B2AGG 3SPIB 主要持股2016-12-31 1.73937B 2.AGG 3.SPIB 4.00768Y 5.AMLPUSD 6.DVY 7.XEVVX 8.REM 9.LQD 10.BTZ
2016-09-30	395	US$2.6亿	35	1AGG 2IGIB 3SPIB 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.IGIB 3.SPIB 4.00768Y 5.AMLPUSD 6.DVY 7.XEVVX 8.79471L 9.TLT 10.LQD
2016-06-30	416	US$2.0亿	52	1AGG 2AMLPUSD 3IGIB 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.AMLPUSD 3.IGIB 4.00768Y 5.DVY 6.XEVVX 7.SPIB 8.TLT 9.79471L 10.LQD
2016-03-31	562	US$1.4亿	95	1AMLPUSD 2XEVVX 3AGG 主要持股2016-03-31 1.AMLPUSD 2.XEVVX 3.AGG 4.DVY 5.00768Y 6.IGIB 7.TLT 8.XIGDX 9.EFAV 10.79471L
2015-12-31	576	US$8842.2万	100	1SPY 2AMLPUSD 3XEVVX 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AMLPUSD 3.XEVVX 4.QQQX 5.TLT 6.DVY 7.XSSPX 8.XIGDX 9.VEA 10.EFAV
2013-09-30	327	US$3657.4万	63	1SPY 2QNDX 3VEA 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.QNDX 3.VEA 4.73936T 5.VXF 6.VBR 7.VBK 8.VV 9.VUG 10.VB
2013-06-30	256	US$2509.2万	—	1QNDX 2SPY 3FGP1USD 主要持股2013-06-30 1.QNDX 2.SPY 3.FGP1USD 4.BPLUSD 5.73936T 6.NLYEUR 7.T 8.MMLP 9.IOO 10.VCSH

本季持股变动

Advocacy Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS).

Advocacy Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.6%	+22.56%	加仓
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.9%	+6311.12%	加仓
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.9%	+18.52%	加仓
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.8%	+42.12%	加仓
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.6%	+32.88%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	+497.78%	加仓
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+9.29%	加仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+25.31%	加仓
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.4%	+3.95%	加仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	-1.10%	减仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+48.61%	加仓
12	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.3%	+7.28%	加仓
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+6.46%	加仓
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+6.40%	加仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1266.36%	加仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+1.40%	加仓
17	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.2%	+33.55%	加仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+48.50%	加仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+6.71%	加仓
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-2.80%	减仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+5.64%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.14%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.01%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+1.79%	加仓
25	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.14%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.94%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.11%	减仓
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-5.33%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.29%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-84.95%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.60%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-77.61%	减仓
33	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-47.79%	减仓
34	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	-0.3%	-17.24%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-22.76%	减仓
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-11.14%	减仓
37	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-0.4%	-86.34%	减仓
38	MNST	Monster Beverage CORP	-0.4%	-88.45%	减仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-51.03%	减仓
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-93.89%	减仓
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-24.42%	减仓
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.8%	-98.71%	减仓
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-3%	-98.43%	减仓
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
47	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	NEW	新建仓
49	SPWO	Sp Funds S&p World Ex-us ETF	—	NEW	新建仓
50	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advocacy Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advocacy Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.6亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

Advocacy Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advocacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.0亿 (13.5%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.1亿 (4.8%) 3. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$1.0亿 (4.6%) 4. Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — US$1.0亿 (4.6%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1.0亿 (4.5%)

Advocacy Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advocacy Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS)

Advocacy Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advocacy Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.9% • Health Care: 16.5% • Financials: 14.3% • Communication Services: 12.5% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 7.4%

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持仓稳定性19.1

行业集中度47.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

Advocacy Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001569452

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$22.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Advocacy Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.6亿，季度换手率为 23.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.88
持仓稳定性: 23.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.37
多样化: 100
仓位均衡度: 78.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFV
-98.4%　-US$7198.0万
减仓 XLG
-98.7%　-US$6750.2万
加仓 SPYM
+22.6%　US$4415.2万
减仓 DYNF
-24.4%　-US$3341.7万
加仓 BNDX
+6311.1%　US$2116.8万
加仓 LDUR
+18.5%　US$1607.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.48%	+2.57%	+22.56%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.77%	+0.11%	-2.80%
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	4.63%	+0.39%	+3.95%
4	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	4.58%	+0.92%	+18.52%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.55%	+0.54%	+9.29%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.19%	+0.29%	-1.10%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.15%	+0.10%	+5.64%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.86%	-1.19%	-24.42%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.41%	-0.35%	-11.14%
10	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.42%	+0.81%	+42.12%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.40%	+0.24%	+6.40%
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	2.32%	-0.34%	-17.24%
13	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.29%	+0.26%	+7.28%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.23%	+0.63%	+32.88%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.20%	+1.40%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.14%	+0.24%	+6.46%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.14%	—	+6.66%
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.95%	—	+6.72%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.80%	—	-8.03%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.47%	+0.45%	+25.31%
21	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.13%	—	+4.31%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.05%	+0.12%	+6.71%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	-0.34%	-22.76%
24	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	—	+4.93%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.95%	+0.94%	+6311.12%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	-0.02%	-1.14%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	-0.04%	+0.01%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.16%	-6.60%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.09%	+11.94%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	-0.57%	-51.03%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.10%	-4.11%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.68%	—	+43.29%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.68%	+0.26%	+48.61%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.66%	—	+19.51%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	-0.66%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	—	+0.35%
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.63%	—	+0.29%
39	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.63%	+0.15%	+33.55%
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.63%	+0.57%	+497.78%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.60%	—	+23.65%
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.58%	—	+7.21%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	-0.04%	+1.79%
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	+1.32%
45	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.57%	—	+59.98%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.56%	-0.11%	-2.29%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.54%	—	-1.96%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-0.93%
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.51%	—	+35.57%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	-0.24%	-47.79%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1%
最大回撤: -5%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.62
信息比率: -1.04
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.07
峰度: +0.4
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$22.6亿	24	1SPYM 2IVE 3SPTL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.SPTL 4.LDUR 5.PYLD 6.SPDW 7.IVW 8.DYNF 9.QUAL 10.CLOA
2025-12-31	142	US$23.9亿	21	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.SPTL 5.IVW 6.PYLD 7.SPDW 8.QUAL 9.LDUR 10.EFV
2025-09-30	142	US$23.0亿	61	1SPYM 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.DYNF 4.SPTL 5.IVW 6.PYLD 7.LDUR 8.SPDW 9.EFV 10.IVE
2025-06-30	63	US$16.3亿	0	1SPYM 2SPTL 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPTL 3.DYNF 4.PYLD 5.IVW 6.SPDW 7.QUAL 8.EFV 9.IVE 10.PMBS
2025-03-31	55	US$14.7亿	100	1SPYM 2PYLD 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.PYLD 3.DYNF 4.SPDW 5.SPTL 6.IVW 7.QUAL 8.EMXC 9.PMBS 10.IVE
2024-12-31	53	US$13.2亿	0	1SPYM 2SPDW 3LDUR 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.LDUR 4.IVW 5.DYNF 6.QUAL 7.SPTL 8.EMXC 9.SCHM 10.EFG
2024-09-30	50	US$12.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3LDUR 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.LDUR 4.SPTL 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.EMXC 9.TFLO 10.EFV
2024-06-30	51	US$12.1亿	0	1SPYM 2SPDW 3LDUR 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.LDUR 4.IVW 5.SPTL 6.QUAL 7.EMXC 8.DYNF 9.TFLO 10.CARY
2024-03-31	54	US$11.6亿	0	1SPYM 2SPDW 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.QUAL 4.EMXC 5.SPTL 6.FLOT 7.DYNF 8.TFLO 9.CARY 10.DMBS
2023-12-31	51	US$10.5亿	0	1SPYM 2VOO 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.VOO 3.SPDW 4.OVLH 5.TFLO 6.ITOT 7.FLOT 8.SPSB 9.SLQD 10.SPTL
2023-09-30	37	US$9.0亿	0	1SPSB 2SLQD 3XLV 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.SLQD 3.XLV 4.FLEE 5.OVLH 6.FLOT 7.TFLO 8.USMV 9.VONV 10.DGRO
2023-06-30	37	US$8.8亿	0	1SPSB 2SLQD 3XLV 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SLQD 3.XLV 4.OVLH 5.FLEE 6.USMV 7.FLOT 8.TFLO 9.DGRO 10.VONV
2023-03-31	36	US$8.2亿	0	1SPSB 2SLQD 3FLEE 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.SLQD 3.FLEE 4.XLV 5.OVLH 6.USMV 7.VONV 8.TFLO 9.FLOT 10.DGRO
2022-12-31	39	US$7.6亿	0	1SLQD 2SPSB 3OVL 主要持股2022-12-31 1.SLQD 2.SPSB 3.OVL 4.VOO 5.XLV 6.FLOT 7.TFLO 8.LONZ 9.USMV 10.OVLH
2022-09-30	141	US$6.9亿	0	1OVL 2VOO 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.OVL 2.VOO 3.SPSB 4.SLQD 5.XLV 6.FLOT 7.TFLO 8.LONZ 9.IWS 10.FSTA
2022-06-30	143	US$6.2亿	0	1OVL 2VOO 3SLQD 主要持股2022-06-30 1.OVL 2.VOO 3.SLQD 4.SPSB 5.XLV 6.FLOT 7.TFLO 8.IWS 9.FSTA 10.VOT
2022-03-31	205	US$5.7亿	0	1OVL 2FLOT 3VOO 主要持股2022-03-31 1.OVL 2.FLOT 3.VOO 4.OVB 5.XLV 6.IWS 7.FLEE 8.FSTA 9.VOT 10.IFRA
2021-12-31	198	US$6.0亿	0	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-12-31 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.VGK 6.IWS 7.KBWB 8.VOT 9.IYT 10.MOO
2021-09-30	190	US$5.5亿	0	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-09-30 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.VGK 6.IWS 7.KBWB 8.VOT 9.VONV 10.MOO
2021-06-30	206	US$5.4亿	100	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-06-30 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.VGK 6.IWS 7.KBWB 8.VOT 9.MOO 10.IYT
2021-03-31	141	US$5.0亿	100	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-03-31 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.IWS 6.KBWB 7.ONLN 8.IWF 9.VOT 10.XHE
2020-12-31	144	US$6.7亿	13	1AGG 2OVB 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.OVB 3.USMV 4.OVL 5.FIXD 6.OVM 7.VOO 8.KBWB 9.IGV 10.FSTA
2020-09-30	135	US$6.2亿	46	1AGG 2OVB 3USMV 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.OVB 3.USMV 4.OVL 5.FIXD 6.OVM 7.VOO 8.IGV 9.KBWB 10.FSTA
2020-06-30	132	US$4.9亿	53	1AGG 2OVB 3USMV 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.OVB 3.USMV 4.OVL 5.OVM 6.FIXD 7.SPSB 8.IGIB 9.VOO 10.OVF
2020-03-31	120	US$4.5亿	34	1OVB 2AGG 3USMV 主要持股2020-03-31 1.OVB 2.AGG 3.USMV 4.OVL 5.SPSB 6.EFAV 7.IGIB 8.HYLS 9.OVF 10.OVM
2019-12-31	147	US$3.5亿	100	1USMV 2AGG 3OVB 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.AGG 3.OVB 4.SPSB 5.HYLS 6.OVL 7.EFAV 8.IGIB 9.OVF 10.OVM
2019-09-30	153	US$1.5亿	14	1HYLS 2REM 3USMV 主要持股2019-09-30 1.HYLS 2.REM 3.USMV 4.JPST 5.IEI 6.QDF 7.EFAV 8.XETYX 9.SPSB 10.SHY
2019-06-30	179	US$1.4亿	44	1HYLS 2REM 3USMV 主要持股2019-06-30 1.HYLS 2.REM 3.USMV 4.IEI 5.XETYX 6.JPST 7.QDF 8.EFAV 9.SPSB 10.SHY
2019-03-31	134	US$9180.4万	70	1HYLS 2REM 3XETYX 主要持股2019-03-31 1.HYLS 2.REM 3.XETYX 4.QDF 5.JPST 6.USMV 7.SRLN 8.LMBS 9.EFAV 10.MLPAUSD
2018-12-31	164	US$1.3亿	23	1HYLS 2REM 3XETYX 主要持股2018-12-31 1.HYLS 2.REM 3.XETYX 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.MINT 10.EEMV
2018-09-30	172	US$1.6亿	7	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2018-09-30 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.XSLV 10.EEMV
2018-06-30	196	US$1.5亿	9	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2018-06-30 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.XSLV 10.EEMV
2018-03-31	223	US$1.5亿	26	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2018-03-31 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.EEMV 10.73937B
2017-12-31	234	US$1.5亿	84	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2017-12-31 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.46431W 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.EEMV 10.73937B
2017-09-30	334	US$2.5亿	71	100768Y2LMBS 3HYLS 主要持股2017-09-30 1.00768Y 2.LMBS 3.HYLS 4.46431W 5.REM 6.XETYX 7.XEVVX 8.AMLPUSD 9.XIGDX 10.VT
2017-06-30	315	US$2.8亿	28	100768Y2LMBS 3HYLS 主要持股2017-06-30 1.00768Y 2.LMBS 3.HYLS 4.REM 5.XETYX 6.USMV 7.EFAV 8.DVY 9.SPSB 10.XIGDX
2017-03-31	336	US$2.9亿	82	100768Y2LMBS 3HYLS 主要持股2017-03-31 1.00768Y 2.LMBS 3.HYLS 4.SPSB 5.REM 6.USMV 7.DVY 8.EFAV 9.XIGDX 10.XETYX
2016-12-31	340	US$3.3亿	65	173937B2AGG 3SPIB 主要持股2016-12-31 1.73937B 2.AGG 3.SPIB 4.00768Y 5.AMLPUSD 6.DVY 7.XEVVX 8.REM 9.LQD 10.BTZ
2016-09-30	395	US$2.6亿	35	1AGG 2IGIB 3SPIB 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.IGIB 3.SPIB 4.00768Y 5.AMLPUSD 6.DVY 7.XEVVX 8.79471L 9.TLT 10.LQD
2016-06-30	416	US$2.0亿	52	1AGG 2AMLPUSD 3IGIB 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.AMLPUSD 3.IGIB 4.00768Y 5.DVY 6.XEVVX 7.SPIB 8.TLT 9.79471L 10.LQD
2016-03-31	562	US$1.4亿	95	1AMLPUSD 2XEVVX 3AGG 主要持股2016-03-31 1.AMLPUSD 2.XEVVX 3.AGG 4.DVY 5.00768Y 6.IGIB 7.TLT 8.XIGDX 9.EFAV 10.79471L
2015-12-31	576	US$8842.2万	100	1SPY 2AMLPUSD 3XEVVX 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AMLPUSD 3.XEVVX 4.QQQX 5.TLT 6.DVY 7.XSSPX 8.XIGDX 9.VEA 10.EFAV
2013-09-30	327	US$3657.4万	63	1SPY 2QNDX 3VEA 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.QNDX 3.VEA 4.73936T 5.VXF 6.VBR 7.VBK 8.VV 9.VUG 10.VB
2013-06-30	256	US$2509.2万	—	1QNDX 2SPY 3FGP1USD 主要持股2013-06-30 1.QNDX 2.SPY 3.FGP1USD 4.BPLUSD 5.73936T 6.NLYEUR 7.T 8.MMLP 9.IOO 10.VCSH

本季持股变动

Advocacy Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.6%	+22.56%	加仓
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.9%	+6311.12%	加仓
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.9%	+18.52%	加仓
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.8%	+42.12%	加仓
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.6%	+32.88%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	+497.78%	加仓
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+9.29%	加仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+25.31%	加仓
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.4%	+3.95%	加仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	-1.10%	减仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+48.61%	加仓
12	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.3%	+7.28%	加仓
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+6.46%	加仓
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+6.40%	加仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1266.36%	加仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+1.40%	加仓
17	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.2%	+33.55%	加仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+48.50%	加仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+6.71%	加仓
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-2.80%	减仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+5.64%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.14%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.01%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+1.79%	加仓
25	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.14%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.94%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.11%	减仓
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-5.33%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.29%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-84.95%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.60%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-77.61%	减仓
33	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-47.79%	减仓
34	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	-0.3%	-17.24%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-22.76%	减仓
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-11.14%	减仓
37	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-0.4%	-86.34%	减仓
38	MNST	Monster Beverage CORP	-0.4%	-88.45%	减仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-51.03%	减仓
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-93.89%	减仓
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-24.42%	减仓
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.8%	-98.71%	减仓
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-3%	-98.43%	减仓
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
47	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	NEW	新建仓
49	SPWO	Sp Funds S&p World Ex-us ETF	—	NEW	新建仓
50	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看