Plante Moran Financial Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001424717

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$15.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 718

Plante Moran Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 718 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.5億，季度換手率為 6.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 5.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

Plante Moran Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.344——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 718 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 15.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VXF
+8.7%　US$1108.6萬
減碼 VV
-6.5%　-US$1087.0萬
加碼 VOO
+3.7%　-US$1027.2萬
加碼 VEA
+1.0%　US$513.3萬
減碼 AMZN
-40.8%　-US$256.1萬
減碼 AAPL
-11.1%　-US$255.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 718 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	56.39%	+0.53%	+3.73%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	11.06%	+0.94%	+8.66%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.56%	+0.53%	+1.00%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.55%	-0.57%	-6.51%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.84%	+0.01%	-4.38%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.55%	-0.06%	-4.79%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.27%	—	+5.17%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	-3.78%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.95%	-0.03%	-8.35%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.14%	-11.10%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.02%	-1.18%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	+6.92%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.13%	-4.58%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	—	-14.50%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-7.68%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.16%	-40.84%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	-0.12%	-34.71%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-2.96%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.03%	-8.06%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+7.61%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	-0.09%	-31.08%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	-0.08%	-32.33%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.11%	—	+11.45%
24	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.11%	—	-1.71%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.02%	-13.86%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	-2.50%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.10%	+0.02%	+14.30%
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.10%	—	-0.19%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.10%	-0.07%	-38.32%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.10%	—	-1.97%
31	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	+1.41%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	—	+1.74%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.08%	—	+0.40%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	+4.04%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.08%	—	+5.72%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.08%	+0.06%	+303.81%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.07%	—	+13.39%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.07%	+0.02%	+20.16%
40	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.07%	—	—
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.07%	—	+0.29%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.07%	—	+7.85%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.07%	—	+17.54%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.06%	-0.02%	-26.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.06%	-0.03%	-33.00%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	-2.20%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.00%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
50	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.06%	-0.11%	-63.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.06
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	718	US$15.5億	6	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.VBR 6.MUB 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-12-31	811	US$15.8億	7	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.VBR 6.MUB 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-09-30	786	US$15.9億	32	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.VBR 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-06-30	772	US$14.2億	0	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.VBR 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-03-31	801	US$11.6億	100	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.SPDW 10.MSFT
2024-12-31	911	US$12.0億	0	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.SPDW 10.MSFT
2024-09-30	877	US$11.7億	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.VBR 8.SPY 9.SPDW 10.MSFT
2024-06-30	813	US$10.0億	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.MUB 5.VV 6.AAPL 7.SPY 8.SPDW 9.VBR 10.MSFT
2024-03-31	846	US$9.3億	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.MUB 5.VV 6.SPDW 7.SPY 8.VBR 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	842	US$9.6億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-09-30	781	US$8.3億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-06-30	794	US$8.5億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-03-31	839	US$7.3億	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.SPDW 10.AAPL
2022-12-31	870	US$6.9億	0	1VOO 2PEP 3MUB 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.PEP 3.MUB 4.VEA 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.SPDW 10.AAPL
2022-09-30	880	US$5.8億	0	1VOO 2MUB 3PEP 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.MUB 3.PEP 4.VEA 5.VXF 6.SYK 7.VV 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2022-06-30	1021	US$6.0億	0	1VOO 2MUB 3PEP 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MUB 3.PEP 4.VEA 5.VXF 6.SYK 7.YUM 8.VV 9.AAPL 10.SPY
2022-03-31	830	US$5.4億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.SYK 5.VXF 6.YUM 7.AAPL 8.SPY 9.SPDW 10.MSFT
2021-12-31	1023	US$6.1億	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.YUM 5.SYK 6.VXF 7.AAPL 8.SPY 9.YUMC 10.MSFT
2021-09-30	947	US$4.5億	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.SYK 5.YUM 6.VXF 7.AAPL 8.SPY 9.YUMC 10.BRK-A
2021-06-30	956	US$4.1億	100	1VOO 2PEP 3SYK 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.PEP 3.SYK 4.VEA 5.YUM 6.AAPL 7.SPY 8.VXF 9.YUMC 10.BRK-A
2021-03-31	1031	US$3.7億	27	1PEP 2VOO 3SYK 主要持股2021-03-31 1.PEP 2.VOO 3.SYK 4.YUM 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.YUMC 9.VXF 10.BRK-A
2020-12-31	919	US$3.2億	23	1PEP 2SYK 3VOO 主要持股2020-12-31 1.PEP 2.SYK 3.VOO 4.YUM 5.AAPL 6.YUMC 7.SPY 8.VEA 9.BRK-A 10.MSFT
2020-09-30	907	US$2.8億	23	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2020-09-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.AAPL 5.YUMC 6.VOO 7.SPY 8.BRK-A 9.MSFT 10.IVV
2020-06-30	782	US$2.5億	22	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2020-06-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.AAPL 5.YUMC 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.IVV 10.VBR
2020-03-31	790	US$2.2億	37	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2020-03-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.BRK-A 8.MSFT 9.IVV 10.BRK-B
2019-12-31	764	US$2.9億	37	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2019-12-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.BRK-A 8.VOO 9.IVV 10.MSFT
2019-09-30	862	US$3.4億	14	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2019-09-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.YUMC 8.VOO 9.AAPL 10.IWB
2019-06-30	794	US$3.3億	14	1PEP 2YUM 3SYK 主要持股2019-06-30 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.YUMC 8.VOO 9.AAPL 10.MSFT
2019-03-31	780	US$3.2億	18	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2019-03-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.VTI 8.YUMC 9.VOO 10.AAPL
2018-12-31	919	US$2.9億	19	1PEP 2YUM 3SYK 主要持股2018-12-31 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.VTI 8.YUMC 9.VOO 10.AAPL
2018-09-30	761	US$3.1億	58	1PEP 2YUM 3SYK 主要持股2018-09-30 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.IVV 6.SPY 7.VTI 8.YUMC 9.AAPL 10.VOO
2018-06-30	817	US$2.0億	23	1DTE 2IVV 3SPY 主要持股2018-06-30 1.DTE 2.IVV 3.SPY 4.JBLU 5.AAPL 6.VOO 7.PEP 8.IWB 9.SYK 10.MDY
2018-03-31	969	US$1.8億	17	1DTE 2SPY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.VOO 6.AAPL 7.SYK 8.MDY 9.BRK-B 10.IJH
2017-12-31	885	US$1.8億	17	1DTE 2SPY 3IVV 主要持股2017-12-31 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.AAPL 6.VOO 7.SYK 8.IWB 9.BRK-B 10.MDY
2017-09-30	818	US$1.7億	19	1DTE 2SPY 3IVV 主要持股2017-09-30 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.VOO 6.AAPL 7.SYK 8.IWB 9.MDY 10.IJH
2017-06-30	847	US$1.6億	16	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2017-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.SYK 8.PRA 9.MDY 10.VUG
2017-03-31	895	US$1.7億	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2017-03-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.SYK 8.MDY 9.ETN 10.IJH
2016-12-31	991	US$1.6億	24	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-12-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.IVV 5.AAPL 6.VOO 7.SYK 8.MDY 9.ETN 10.IWB
2016-09-30	949	US$1.5億	18	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-09-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.SYK 6.VOO 7.ETN 8.MDY 9.JNJ 10.IVV
2016-06-30	925	US$1.4億	16	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.SYK 5.AAPL 6.VOO 7.ETN 8.MDY 9.JNJ 10.IVV
2016-03-31	862	US$1.3億	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-03-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.VOO 5.AAPL 6.SYK 7.INTC 8.MDY 9.JNJ 10.BRK-B
2015-12-31	979	US$1.3億	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2015-12-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.VOO 5.AAPL 6.SYK 7.INTC 8.MDY 9.JNJ 10.IJH
2015-09-30	718	US$1.3億	21	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2015-09-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.VOO 6.SYK 7.INTC 8.ANDE 9.MDY 10.BRK-B
2015-06-30	743	US$1.4億	15	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2015-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.ANDE 5.JNJ 6.AAPL 7.VOO 8.SYK 9.INTC 10.MDY
2015-03-31	734	US$1.4億	26	1DTE 2SPY 3ANDE 主要持股2015-03-31 1.DTE 2.SPY 3.ANDE 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.VOO 8.INTC 9.SYK 10.MDY
2014-12-31	825	US$1.4億	32	1DTE 2ANDE 3PEP 主要持股2014-12-31 1.DTE 2.ANDE 3.PEP 4.SPY 5.JNJ 6.VOO 7.INTC 8.AAPL 9.SYK 10.ECHO1EUR
2014-09-30	810	US$1.1億	17	1DTE 2JNJ 3PEP 主要持股2014-09-30 1.DTE 2.JNJ 3.PEP 4.VOO 5.SPY 6.INTC 7.AAPL 8.SYK 9.GLD 10.ECHO1EUR
2014-06-30	848	US$1.1億	51	1DTE 2PEP 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.DTE 2.PEP 3.JNJ 4.VOO 5.SPY 6.INTC 7.GLD 8.AAPL 9.SYK 10.ETN
2014-03-31	629	US$9185.8萬	73	1DTE278463v3PEP 主要持股2014-03-31 1.DTE 2.78463v 3.PEP 4.JNJ 5.SPY 6.INTC 7.SYK 8.ECHO1EUR 9.IBM 10.IVV
2013-12-31	700	US$1.8億	19	178463v2DTE 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.78463v 2.DTE 3.JNJ 4.PEP 5.g29183 6.SPY 7.ECHO1EUR 8.GRPNCHF 9.INTC 10.SYK
2013-09-30	653	US$1.6億	24	178463v2DTE 3GRPNCHF 主要持股2013-09-30 1.78463v 2.DTE 3.GRPNCHF 4.JNJ 5.PEP 6.SPY 7.ECHO1EUR 8.F 9.IBM 10.VOO
2013-06-30	606	US$1.4億	—	178463v2DTE 3GRPNCHF 主要持股2013-06-30 1.78463v 2.DTE 3.GRPNCHF 4.JNJ 5.PEP 6.ECHO1EUR 7.VOO 8.IBM 9.INTC 10.g29183

本季持股變動

Plante Moran Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bny Meln Munipl Opp ETF (BMOP); 清倉: First Solar INC (FSLR); 清倉: Comerica INC (CMA); 加碼: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股數 +8.66%; 減碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 -6.51%.

Plante Moran Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.9%	+8.66%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+3.73%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+1.00%	加碼
4	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+303.81%	加碼
5	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+3466.42%	加碼
6	WMT	Walmart INC	0%	+152.56%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+12052.17%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+14.30%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+227.69%	加碼
10	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+401.49%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-13.86%	減碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+20.16%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-4.38%	減碼
14	TJX	Tjx Companies INC	0%	-58.38%	減碼
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-24.08%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.18%	減碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-20.87%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	0%	-9.44%	減碼
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-79.30%	減碼
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-92.25%	減碼
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-26.51%	減碼
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-51.47%	減碼
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-30.14%	減碼
24	YUMC	Yum China Holdings INC	0%	-85.05%	減碼
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-8.35%	減碼
26	HD	Home Depot INC	0%	-36.75%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.06%	減碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-33.00%	減碼
29	CVX	Chevron CORP	0%	-57.17%	減碼
30	YUM	Yum! Brands INC	0%	-70.14%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-7.68%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-66.11%	減碼
33	PM	Philip Morris International	0%	-91.27%	減碼
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-64.61%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-38.49%	減碼
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.79%	減碼
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-38.32%	減碼
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-99.53%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-32.33%	減碼
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-31.08%	減碼
41	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-63.57%	減碼
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-79.75%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-34.71%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.58%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.10%	減碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-40.84%	減碼
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-6.51%	減碼
48	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新建倉
49	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
50	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Plante Moran Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Plante Moran Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.5億，分佈在 718 個已申報部位之中。

Plante Moran Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Plante Moran Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8.7億 (56.4%) 2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1.7億 (11.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.5億 (9.6%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$8578.6萬 (5.5%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2841.1萬 (1.8%)

Plante Moran Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Plante Moran Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bny Meln Munipl Opp ETF (BMOP); 清倉: First Solar INC (FSLR); 清倉: Comerica INC (CMA); 加碼: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股數 +8.66%; 減碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 -6.51%

Plante Moran Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Plante Moran Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 13.5% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 7.3%

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資料過舊，未更新

集中度84.7

持倉穩定性0.0

產業集中度87.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Trevian Wealth Management LLC

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申報總市值

US$2.0億

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2026-03-31

集中度94.4

持倉穩定性6.7

產業集中度88.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Plante Moran Financial Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001424717

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$15.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 718

Plante Moran Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 718 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.5億，季度換手率為 6.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 5.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 15.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VXF
+8.7%　US$1108.6萬
減碼 VV
-6.5%　-US$1087.0萬
加碼 VOO
+3.7%　-US$1027.2萬
加碼 VEA
+1.0%　US$513.3萬
減碼 AMZN
-40.8%　-US$256.1萬
減碼 AAPL
-11.1%　-US$255.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 718 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	56.39%	+0.53%	+3.73%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	11.06%	+0.94%	+8.66%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.56%	+0.53%	+1.00%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.55%	-0.57%	-6.51%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.84%	+0.01%	-4.38%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.55%	-0.06%	-4.79%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.27%	—	+5.17%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	-3.78%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.95%	-0.03%	-8.35%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.14%	-11.10%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.02%	-1.18%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	+6.92%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.13%	-4.58%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	—	-14.50%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-7.68%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.16%	-40.84%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	-0.12%	-34.71%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-2.96%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.03%	-8.06%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+7.61%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	-0.09%	-31.08%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	-0.08%	-32.33%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.11%	—	+11.45%
24	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.11%	—	-1.71%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.02%	-13.86%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	-2.50%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.10%	+0.02%	+14.30%
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.10%	—	-0.19%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.10%	-0.07%	-38.32%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.10%	—	-1.97%
31	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	+1.41%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	—	+1.74%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.08%	—	+0.40%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	+4.04%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.08%	—	+5.72%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.08%	+0.06%	+303.81%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.07%	—	+13.39%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.07%	+0.02%	+20.16%
40	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.07%	—	—
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.07%	—	+0.29%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.07%	—	+7.85%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.07%	—	+17.54%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.06%	-0.02%	-26.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.06%	-0.03%	-33.00%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	-2.20%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.00%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
50	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.06%	-0.11%	-63.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.06
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	718	US$15.5億	6	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.VBR 6.MUB 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-12-31	811	US$15.8億	7	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.VBR 6.MUB 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-09-30	786	US$15.9億	32	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.VBR 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-06-30	772	US$14.2億	0	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.VBR 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-03-31	801	US$11.6億	100	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.SPDW 10.MSFT
2024-12-31	911	US$12.0億	0	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.SPDW 10.MSFT
2024-09-30	877	US$11.7億	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.VBR 8.SPY 9.SPDW 10.MSFT
2024-06-30	813	US$10.0億	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.MUB 5.VV 6.AAPL 7.SPY 8.SPDW 9.VBR 10.MSFT
2024-03-31	846	US$9.3億	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.MUB 5.VV 6.SPDW 7.SPY 8.VBR 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	842	US$9.6億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-09-30	781	US$8.3億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-06-30	794	US$8.5億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-03-31	839	US$7.3億	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.SPDW 10.AAPL
2022-12-31	870	US$6.9億	0	1VOO 2PEP 3MUB 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.PEP 3.MUB 4.VEA 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.SPDW 10.AAPL
2022-09-30	880	US$5.8億	0	1VOO 2MUB 3PEP 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.MUB 3.PEP 4.VEA 5.VXF 6.SYK 7.VV 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2022-06-30	1021	US$6.0億	0	1VOO 2MUB 3PEP 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MUB 3.PEP 4.VEA 5.VXF 6.SYK 7.YUM 8.VV 9.AAPL 10.SPY
2022-03-31	830	US$5.4億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.SYK 5.VXF 6.YUM 7.AAPL 8.SPY 9.SPDW 10.MSFT
2021-12-31	1023	US$6.1億	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.YUM 5.SYK 6.VXF 7.AAPL 8.SPY 9.YUMC 10.MSFT
2021-09-30	947	US$4.5億	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.SYK 5.YUM 6.VXF 7.AAPL 8.SPY 9.YUMC 10.BRK-A
2021-06-30	956	US$4.1億	100	1VOO 2PEP 3SYK 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.PEP 3.SYK 4.VEA 5.YUM 6.AAPL 7.SPY 8.VXF 9.YUMC 10.BRK-A
2021-03-31	1031	US$3.7億	27	1PEP 2VOO 3SYK 主要持股2021-03-31 1.PEP 2.VOO 3.SYK 4.YUM 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.YUMC 9.VXF 10.BRK-A
2020-12-31	919	US$3.2億	23	1PEP 2SYK 3VOO 主要持股2020-12-31 1.PEP 2.SYK 3.VOO 4.YUM 5.AAPL 6.YUMC 7.SPY 8.VEA 9.BRK-A 10.MSFT
2020-09-30	907	US$2.8億	23	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2020-09-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.AAPL 5.YUMC 6.VOO 7.SPY 8.BRK-A 9.MSFT 10.IVV
2020-06-30	782	US$2.5億	22	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2020-06-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.AAPL 5.YUMC 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.IVV 10.VBR
2020-03-31	790	US$2.2億	37	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2020-03-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.BRK-A 8.MSFT 9.IVV 10.BRK-B
2019-12-31	764	US$2.9億	37	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2019-12-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.BRK-A 8.VOO 9.IVV 10.MSFT
2019-09-30	862	US$3.4億	14	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2019-09-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.YUMC 8.VOO 9.AAPL 10.IWB
2019-06-30	794	US$3.3億	14	1PEP 2YUM 3SYK 主要持股2019-06-30 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.YUMC 8.VOO 9.AAPL 10.MSFT
2019-03-31	780	US$3.2億	18	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2019-03-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.VTI 8.YUMC 9.VOO 10.AAPL
2018-12-31	919	US$2.9億	19	1PEP 2YUM 3SYK 主要持股2018-12-31 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.VTI 8.YUMC 9.VOO 10.AAPL
2018-09-30	761	US$3.1億	58	1PEP 2YUM 3SYK 主要持股2018-09-30 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.IVV 6.SPY 7.VTI 8.YUMC 9.AAPL 10.VOO
2018-06-30	817	US$2.0億	23	1DTE 2IVV 3SPY 主要持股2018-06-30 1.DTE 2.IVV 3.SPY 4.JBLU 5.AAPL 6.VOO 7.PEP 8.IWB 9.SYK 10.MDY
2018-03-31	969	US$1.8億	17	1DTE 2SPY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.VOO 6.AAPL 7.SYK 8.MDY 9.BRK-B 10.IJH
2017-12-31	885	US$1.8億	17	1DTE 2SPY 3IVV 主要持股2017-12-31 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.AAPL 6.VOO 7.SYK 8.IWB 9.BRK-B 10.MDY
2017-09-30	818	US$1.7億	19	1DTE 2SPY 3IVV 主要持股2017-09-30 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.VOO 6.AAPL 7.SYK 8.IWB 9.MDY 10.IJH
2017-06-30	847	US$1.6億	16	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2017-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.SYK 8.PRA 9.MDY 10.VUG
2017-03-31	895	US$1.7億	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2017-03-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.SYK 8.MDY 9.ETN 10.IJH
2016-12-31	991	US$1.6億	24	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-12-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.IVV 5.AAPL 6.VOO 7.SYK 8.MDY 9.ETN 10.IWB
2016-09-30	949	US$1.5億	18	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-09-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.SYK 6.VOO 7.ETN 8.MDY 9.JNJ 10.IVV
2016-06-30	925	US$1.4億	16	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.SYK 5.AAPL 6.VOO 7.ETN 8.MDY 9.JNJ 10.IVV
2016-03-31	862	US$1.3億	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-03-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.VOO 5.AAPL 6.SYK 7.INTC 8.MDY 9.JNJ 10.BRK-B
2015-12-31	979	US$1.3億	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2015-12-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.VOO 5.AAPL 6.SYK 7.INTC 8.MDY 9.JNJ 10.IJH
2015-09-30	718	US$1.3億	21	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2015-09-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.VOO 6.SYK 7.INTC 8.ANDE 9.MDY 10.BRK-B
2015-06-30	743	US$1.4億	15	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2015-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.ANDE 5.JNJ 6.AAPL 7.VOO 8.SYK 9.INTC 10.MDY
2015-03-31	734	US$1.4億	26	1DTE 2SPY 3ANDE 主要持股2015-03-31 1.DTE 2.SPY 3.ANDE 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.VOO 8.INTC 9.SYK 10.MDY
2014-12-31	825	US$1.4億	32	1DTE 2ANDE 3PEP 主要持股2014-12-31 1.DTE 2.ANDE 3.PEP 4.SPY 5.JNJ 6.VOO 7.INTC 8.AAPL 9.SYK 10.ECHO1EUR
2014-09-30	810	US$1.1億	17	1DTE 2JNJ 3PEP 主要持股2014-09-30 1.DTE 2.JNJ 3.PEP 4.VOO 5.SPY 6.INTC 7.AAPL 8.SYK 9.GLD 10.ECHO1EUR
2014-06-30	848	US$1.1億	51	1DTE 2PEP 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.DTE 2.PEP 3.JNJ 4.VOO 5.SPY 6.INTC 7.GLD 8.AAPL 9.SYK 10.ETN
2014-03-31	629	US$9185.8萬	73	1DTE278463v3PEP 主要持股2014-03-31 1.DTE 2.78463v 3.PEP 4.JNJ 5.SPY 6.INTC 7.SYK 8.ECHO1EUR 9.IBM 10.IVV
2013-12-31	700	US$1.8億	19	178463v2DTE 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.78463v 2.DTE 3.JNJ 4.PEP 5.g29183 6.SPY 7.ECHO1EUR 8.GRPNCHF 9.INTC 10.SYK
2013-09-30	653	US$1.6億	24	178463v2DTE 3GRPNCHF 主要持股2013-09-30 1.78463v 2.DTE 3.GRPNCHF 4.JNJ 5.PEP 6.SPY 7.ECHO1EUR 8.F 9.IBM 10.VOO
2013-06-30	606	US$1.4億	—	178463v2DTE 3GRPNCHF 主要持股2013-06-30 1.78463v 2.DTE 3.GRPNCHF 4.JNJ 5.PEP 6.ECHO1EUR 7.VOO 8.IBM 9.INTC 10.g29183

本季持股變動

Plante Moran Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.9%	+8.66%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+3.73%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+1.00%	加碼
4	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+303.81%	加碼
5	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+3466.42%	加碼
6	WMT	Walmart INC	0%	+152.56%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+12052.17%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+14.30%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+227.69%	加碼
10	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+401.49%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-13.86%	減碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+20.16%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-4.38%	減碼
14	TJX	Tjx Companies INC	0%	-58.38%	減碼
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-24.08%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.18%	減碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-20.87%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	0%	-9.44%	減碼
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-79.30%	減碼
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-92.25%	減碼
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-26.51%	減碼
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-51.47%	減碼
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-30.14%	減碼
24	YUMC	Yum China Holdings INC	0%	-85.05%	減碼
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-8.35%	減碼
26	HD	Home Depot INC	0%	-36.75%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.06%	減碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-33.00%	減碼
29	CVX	Chevron CORP	0%	-57.17%	減碼
30	YUM	Yum! Brands INC	0%	-70.14%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-7.68%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-66.11%	減碼
33	PM	Philip Morris International	0%	-91.27%	減碼
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-64.61%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-38.49%	減碼
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.79%	減碼
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-38.32%	減碼
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-99.53%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-32.33%	減碼
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-31.08%	減碼
41	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-63.57%	減碼
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-79.75%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-34.71%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.58%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.10%	減碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-40.84%	減碼
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-6.51%	減碼
48	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新建倉
49	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
50	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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