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Capital International Investors — 季度 13F 投資組合報告
Capital International InvestorsCIK: 0001562230
分散型投資策略高品質投資策略
申報總市值
US$4265.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 438
Capital International Investors在最新一期 13F 報告中揭露了 438 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4265.2億，季度換手率為 54.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.32
- 持倉穩定性
- 54.88
- 動能／逆勢
- 41.72
- 產業集中度
- 45.14
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.63
Capital International Investors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 438 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 AVGO
-40.8% -US$231.1億
減碼 MSFT
-32.8% -US$191.7億
減碼 GOOG
-45.6% -US$133.0億
加碼 NVDA
-5.9% -US$23.2億
減碼 AAPL
-49.5% -US$103.2億
減碼 GE
-54.1% -US$74.6億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
本季就是對科技七雄分批倒貨，從AVGO一路trim到META，賺飽了開始減壓，同時反向新增AZN卡位醫藥。不是換股，而是故意降科技比重，把資金挪到防禦性更強的醫療，先蹲後跳。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是科技泡沫即將洩氣，資金必須從高估值成長股撤離，轉向基期低、有剛需的醫藥。這批買賣背後的核心假設是市場類股輪動啟動，醫療將接棒成為下半場主流。勝負手就在輪動是否成真，還是只是漲多後的短線修正。
潛在盲點
罩門在於所有人都想得到這步棋，醫療股籌碼已經開始發燙，一旦科技殺回來，這些砍掉的部位就要被迫追高。更別提438檔的分散組合，根本是一盤散沙，沒有重倉壓注的結果就是漲也漲不多，跌也跌不重，白白浪費管理費。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 438 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 6.09% | -1.61% | -40.76% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.76% | -1.43% | -32.79% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.99% | +0.96% | -5.87% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.08% | -1.06% | -45.60% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.82% | +0.27% | -28.23% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.38% | -0.28% | -30.85% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.16% | -0.90% | -49.46% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.14% | -0.38% | -36.86% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.72% | -0.01% | -27.62% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.68% | — | +10.19% | |
| 11 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 1.66% | +0.28% | -24.49% | |
| 12 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.62% | +0.04% | -30.73% | |
| 13 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 14 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 1.49% | +0.13% | -16.04% | |
| 15 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.39% | — | +30.56% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.34% | -38.02% | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.28% | -0.74% | -54.11% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.25% | -0.36% | -40.54% | |
| 19 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 1.14% | +0.60% | -0.33% | |
| 20 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.13% | +0.10% | -38.17% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.08% | -0.20% | -46.28% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.05% | — | +49.21% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.96% | — | -35.66% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.10% | -49.95% | |
| 25 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.92% | — | +52.52% | |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.91% | +0.07% | -22.01% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.34% | -40.70% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.89% | -0.33% | -55.93% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.47% | -52.66% | |
| 30 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.76% | +0.02% | -5.48% | |
| 31 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.76% | -0.17% | -30.95% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | +23.32% | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.71% | -0.28% | -59.51% | |
| 34 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +0.72% | |
| 35 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.68% | — | -13.84% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.68% | — | -22.33% | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.05% | -42.47% | |
| 38 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | -24.19% | |
| 39 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.65% | — | -1.05% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.55% | +329.37% | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.64% | — | -16.27% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | -33.54% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.63% | — | -28.50% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.03% | -23.19% | |
| 45 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | -13.36% | |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.61% | — | -23.14% | |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.34% | -60.84% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.57% | — | +61.73% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.40% | -51.75% | |
| 50 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.55% | -0.39% | -44.44% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+19.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
- 標準差
- +13.8%
- 貝塔係數
- +1.02
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化績效
- +18.9%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.74
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +2.03
- 資訊比率
- -0.03
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +6.7%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +35.8%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.33
- 產業分散度
- +7.4%
- 偏態
- +0.21
- 峰態
- +0.08
- 上檔潛力
- +4.39
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 438 | US$4265.2億 | 55 | |
| 2025-12-31 | 454 | US$6379.7億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 448 | US$6194.0億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 443 | US$5805.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 441 | US$5085.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 453 | US$5323.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 438 | US$5209.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 439 | US$4857.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 432 | US$4939.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 438 | US$4460.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 434 | US$3941.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 434 | US$4144.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 437 | US$3887.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 426 | US$3725.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 433 | US$3428.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 437 | US$3676.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 454 | US$4386.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 460 | US$4730.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 457 | US$4374.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 448 | US$4378.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 439 | US$3952.4億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 439 | US$3663.8億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 435 | US$3234.6億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 413 | US$3052.1億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 400 | US$2445.0億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 392 | US$2944.2億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 402 | US$2619.4億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 388 | US$2506.4億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 385 | US$2328.0億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 377 | US$2006.0億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 379 | US$2183.6億 | 93 | |
| 2018-06-30 | 225 | US$885.5億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 228 | US$865.1億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 231 | US$885.2億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 241 | US$834.8億 | 29 | |
| 2017-06-30 | 246 | US$748.8億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 247 | US$736.1億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 242 | US$692.8億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 252 | US$689.5億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 258 | US$682.1億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 257 | US$652.2億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 266 | US$648.0億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 267 | US$551.1億 | 96 | |
| 2015-06-30 | 258 | US$587.9億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 253 | US$549.8億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 245 | US$487.3億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 239 | US$410.5億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 225 | US$387.1億 | 17 | |
| 2014-03-31 | 218 | US$371.7億 | 27 | |
| 2013-12-31 | 203 | US$322.1億 | 40 | |
| 2013-09-30 | 198 | US$234.1億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 196 | US$219.6億 | 0 |
本季持股變動
Capital International Investors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Cloudflare INC - Class A (NET); 清倉: Hershey Co/the (HSY); 新建倉: Hca Healthcare INC (HCA); 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -40.76%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | -5.87% | 減碼 |
| 2 | TTE | Totalenergies Se | +0.6% | -0.33% | 減碼 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +329.37% | 加碼 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.4% | +322.62% | 加碼 |
| 5 | WELL | Welltower INC | +0.3% | -24.49% | 減碼 |
| 6 | PM | Philip Morris International | +0.3% | -28.23% | 減碼 |
| 7 | TDG | Transdigm Group INC | +0.1% | -16.04% | 減碼 |
| 8 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | -38.17% | 減碼 |
| 9 | TFC | Truist Financial CORP | +0.1% | -22.01% | 減碼 |
| 10 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0% | -30.73% | 減碼 |
| 11 | KKR | Kkr & Co INC | 0% | -5.48% | 減碼 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -27.62% | 減碼 |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 0% | -23.19% | 減碼 |
| 14 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -42.47% | 減碼 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | -0.1% | -49.95% | 減碼 |
| 16 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -40.88% | 減碼 |
| 17 | CNP | Centerpoint Energy INC | -0.2% | -58.06% | 減碼 |
| 18 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | -30.95% | 減碼 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | -0.2% | -59.37% | 減碼 |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -66.29% | 減碼 |
| 21 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.2% | -64.62% | 減碼 |
| 22 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.2% | -55.80% | 減碼 |
| 23 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | -46.28% | 減碼 |
| 24 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.3% | -64.59% | 減碼 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -30.85% | 減碼 |
| 26 | MU | Micron Technology INC | -0.3% | -59.51% | 減碼 |
| 27 | SRE | Sempra | -0.3% | -63.78% | 減碼 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | -0.3% | -65.16% | 減碼 |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.3% | -86.94% | 減碼 |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -55.93% | 減碼 |
| 31 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -89.24% | 減碼 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -38.02% | 減碼 |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -40.70% | 減碼 |
| 34 | AMGN | Amgen INC | -0.3% | -60.84% | 減碼 |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -40.54% | 減碼 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -36.86% | 減碼 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | -44.44% | 減碼 |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | -51.75% | 減碼 |
| 39 | IR | Ingersoll-rand INC | -0.4% | -74.75% | 減碼 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -52.66% | 減碼 |
| 41 | ACN | Accenture plc | -0.5% | -76.46% | 減碼 |
| 42 | GE | General Electric | -0.7% | -54.11% | 減碼 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.9% | -49.46% | 減碼 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.1% | -45.60% | 減碼 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -32.79% | 減碼 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -1.6% | -40.76% | 減碼 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | NET | Cloudflare INC - Class A | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | HSY | Hershey Co/the | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | HCA | Hca Healthcare INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Capital International Investors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Capital International Investors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4265.2億，分佈在 438 個已申報部位之中。
Capital International Investors 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Capital International Investors 按市值排列的前幾大持股為：
1. Broadcom INC (AVGO) — US$259.9億 (6.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$202.9億 (4.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$170.3億 (4.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$131.4億 (3.1%)
5. Philip Morris International (PM) — US$120.3億 (2.8%)
Capital International Investors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Capital International Investors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 44 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Cloudflare INC - Class A (NET); 清倉: Hershey Co/the (HSY); 新建倉: Hca Healthcare INC (HCA); 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -40.76%
Capital International Investors 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Capital International Investors 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.1%
• Industrials: 13.2%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 8.9%
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