CIK: 0001696064
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 256
YorkBridge Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で256件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は0.0%です。
YorkBridge Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 256 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全256銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.47% | — | +1.26% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.04% | — | -11.65% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.84% | — | +11.77% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.83% | — | +27.50% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.31% | — | -7.88% | |
| 6 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 2.53% | — | -1.93% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.25% | — | -1.95% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.20% | — | -24.26% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.83% | — | -9.09% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.83% | — | -3.04% | |
| 11 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.66% | — | -2.94% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.62% | — | -0.15% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.58% | — | -4.47% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.48% | — | -23.08% | |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.42% | — | -23.61% | |
| 16 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.15% | — | -8.27% | |
| 17 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.13% | — | -12.21% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | — | -0.49% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.12% | — | -5.64% | |
| 20 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | -1.65% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | — | -0.04% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | -2.45% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | — | -0.73% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | — | +14.32% | |
| 25 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.89% | — | +19.91% | |
| 26 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | -0.70% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 28 | LULU | Lululemon Athletica INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | — | |
| 29 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.83% | — | -9.16% | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.82% | — | -0.81% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | -9.66% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | -1.09% | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.80% | — | -9.93% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +1.93% | |
| 35 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 0.77% | — | +7.75% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.77% | — | +14.80% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.75% | — | — | |
| 38 | IT | Gartner INC | 株式-IT | 0.72% | — | -6.37% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | +516.99% | |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.70% | — | -2.92% | |
| 41 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +12.66% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | -2.40% | |
| 43 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -15.64% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +10.73% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +4.76% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +1.26% | |
| 47 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | -5.10% | |
| 48 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.08% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | — | +3.22% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | +1.26% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 256 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 274 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 278 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 284 | $4.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 280 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 259 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 246 | $3.8億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 240 | $3.4億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 215 | $3.0億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 178 | $2.4億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 171 | $2.2億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 155 | $1.6億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 183 | $2.2億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 170 | $2.0億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 774 | $2.3億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 774 | $2.2億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 765 | $1.9億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 777 | $2.2億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 871 | $2.3億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 866 | $2.2億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 892 | $2.1億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 910 | $1.9億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 901 | $1.9億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 891 | $1.9億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 910 | $1.7億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001698222
申告総資産額
$3.9億
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2026-03-31
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