13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002044323
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
41 檔
44.6%
Q4 2024の報告期間中、Yardley Wealth Management LLC（CIK: 0002044323）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Yardley Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAU, AVDE, DFNM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 16.56% | +0.71% | +19.39% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 11.61% | -0.33% | +18.16% | |
| 3 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 7.18% | -0.66% | +22.41% | |
| 4 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 6.72% | +0.32% | +21.41% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 5.60% | -0.10% | +21.85% | |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 5.41% | -0.26% | +16.13% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 5.21% | -0.26% | +15.92% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.70% | -0.12% | +17.49% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.19% | +0.20% | +16.75% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.18% | -0.28% | +22.37% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.06% | — | +21.35% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.00% | +0.15% | +19.91% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 3.63% | +0.07% | +19.46% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.40% | +0.02% | +87.21% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.03% | +19.90% | |
| 16 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | +100.00% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.02% | -0.75% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.02% | +173.91% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.85% | -0.01% | +300.00% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.74% | +0.69% | +99.00% | |
| 21 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | +0.70% | |
| 22 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.63% | — | +100.00% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.02% | +237.95% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.61% | +0.01% | +133.22% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.60% | -0.07% | -0.39% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +300.00% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.52% | — | +300.00% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.17% | +0.66% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +189.12% | |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.36% | — | — | |
| 31 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.36% | — | +100.00% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.35% | — | — | |
| 33 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +100.00% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.32% | — | +59.73% | |
| 35 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.30% | — | +100.00% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 37 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | +54.50% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | — | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 41 | LSAT | Leadershares Alphafact Tact | ETF-その他 | 0.13% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Yardley Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 41 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAU (16.6%)、AVDE (11.6%)、DFNM (7.2%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 16.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MS
市值: $72.4万
今期最大全売却 / 減却
LSAF
前期市值: $21.6万
Q4 2024 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 32 件、減却 2 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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