13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001791002
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
143 檔
24.6%
Q4 2025の報告期間中、Xcel Wealth Management, LLC（CIK: 0001791002）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Xcel Wealth Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AMZN, RH, BAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 8.01% | -0.29% | -0.30% | |
| 2 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 5.71% | +0.41% | -0.35% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.71% | -0.42% | -1.29% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.19% | -0.17% | +0.08% | |
| 5 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 3.60% | -0.48% | +1.77% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.52% | +0.07% | -1.28% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.50% | -0.23% | -0.11% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.48% | -0.11% | -0.92% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.03% | -0.10% | +4.41% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.00% | -0.32% | +10.29% | |
| 11 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 2.85% | -0.12% | +5.10% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.27% | — | +0.45% | |
| 13 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.22% | -0.01% | -0.02% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.92% | +0.11% | +50.94% | |
| 15 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.78% | +0.02% | -0.89% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.54% | -0.14% | +0.77% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.50% | -0.37% | -0.16% | |
| 18 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.42% | +0.05% | — | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.41% | -0.44% | -0.56% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | -0.08% | -0.28% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.23% | +0.69% | — | |
| 22 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.10% | -0.36% | -0.28% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.02% | -0.45% | -9.65% | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.21% | -14.39% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.29% | +0.47% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.60% | +0.57% | |
| 27 | CAVA | Cava Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.31% | +5.06% | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.24% | +368.21% | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -0.24% | — | |
| 30 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 株式-不動産 | 0.81% | -0.19% | -12.55% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.79% | +0.11% | +183.16% | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.19% | +0.01% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.30% | -36.68% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.74% | -0.21% | -20.77% | |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.72% | +1.15% | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.25% | -1.91% | |
| 37 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.70% | -0.55% | EXIT | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.40% | -1.09% | |
| 39 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 株式-その他 | 0.70% | +0.11% | -1.18% | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.70% | +0.19% | +0.05% | |
| 41 | SKT | Tanger Inc | 株式-不動産 | 0.69% | — | +0.97% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.68% | +0.50% | -0.16% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.39% | +50.09% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.15% | -0.52% | |
| 45 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.58% | -0.17% | — | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.58% | — | +2.17% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.25% | -2.85% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | +0.09% | +17.44% | |
| 49 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.20% | EXIT | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.03% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | -1.28% | 減少 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +0.6% | +50.94% | 増加 |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +0.5% | +183.16% | 増加 |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | +0.4% | +5.10% | 増加 |
| 5 | F | Ford Motor Co | +0.3% | +1.77% | 増加 |
| 6 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +10.29% | 増加 |
| 7 | DE | Deere & Co | +0.2% | +130.82% | 増加 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -0.30% | 減少 |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +2209.77% | 増加 |
| 10 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | -0.02% | 減少 |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | +50.09% | 増加 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -0.16% | 減少 |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +0.47% | 増加 |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -1.29% | 減少 |
| 15 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.92% | 減少 |
| 17 | MDB | Mongodb Inc | +0.1% | -2.15% | 減少 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.1% | -1.47% | 減少 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +17.44% | 増加 |
| 21 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | +0.1% | +78.28% | 増加 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +0.45% | 増加 |
| 23 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.56% | 減少 |
| 24 | KURA | Kura Oncology Inc | +0.1% | +16.15% | 増加 |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | -0.16% | 減少 |
| 26 | GRMN | Garmin Ltd. | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | -0.1% | -1.18% | 減少 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -1.91% | 減少 |
| 29 | AXP | American Express Co | -0.1% | -20.77% | 減少 |
| 30 | FRT | Federal Realty Invs Trust | -0.1% | -12.55% | 減少 |
| 31 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -0.2% | -0.96% | 減少 |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -9.65% | 減少 |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | -0.2% | -14.39% | 減少 |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | -0.3% | +368.21% | 増加 |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.3% | -0.28% | 減少 |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.5% | -36.68% | 減少 |
| 38 | HD | Home Depot Inc | -0.5% | +4.41% | 増加 |
| 39 | DEA | Easterly Government Properti | -0.5% | -63.86% | 減少 |
| 40 | WHR | Whirlpool CORP | -0.6% | -46.79% | 減少 |
| 41 | RH | Rh | -0.9% | -0.35% | 減少 |
| 42 | OKLO | Oklo Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | GLW | Corning Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CRCL | Circle Internet Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | Q | Qnity Electronics Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | TXT | Textron Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Rh | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | D | Dominion Energy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Xcel Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 143 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AMZN (8.0%)、RH (5.7%)、BAC (4.7%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLW
市值: $65.8万
今期最大全売却 / 減却
OKLO
前期市值: $95.9万
Q4 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 22 件、全売却 4 件）。
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