13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001791002
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
138 檔
24.6%
Q3 2025の報告期間中、Xcel Wealth Management, LLC（CIK: 0001791002）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Xcel Wealth Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AMZN, RH, BAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DEA
市值: $297.0万
今期最大全売却 / 減却
DEA
前期市值: $422.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.81% | -0.29% | +0.03% | |
| 2 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 6.64% | +0.41% | +10.35% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.57% | -0.42% | -4.30% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.28% | -0.17% | -0.67% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.51% | -0.23% | -0.80% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.49% | -0.10% | +0.37% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.36% | -0.11% | -1.88% | |
| 8 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 3.30% | -0.48% | -0.78% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.83% | +0.07% | -25.08% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.76% | -0.32% | +12.13% | |
| 11 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 2.43% | -0.12% | +0.86% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.20% | — | -4.07% | |
| 13 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.03% | -0.01% | -1.01% | |
| 14 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.88% | +0.02% | +8.04% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.56% | -0.14% | -7.36% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.44% | -0.37% | +1.19% | |
| 17 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.42% | +0.05% | +0.07% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.39% | +0.69% | +8.95% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.36% | -0.36% | -2.09% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.44% | -0.59% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | -0.08% | +0.01% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | +0.11% | +0.88% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.21% | -7.44% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.30% | -4.37% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.19% | -0.45% | +20.54% | |
| 26 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.20% | EXIT | |
| 27 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.24% | +0.20% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.60% | -6.96% | |
| 29 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 株式-不動産 | 0.95% | -0.19% | -0.88% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.86% | -0.21% | -1.29% | |
| 31 | CAVA | Cava Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.31% | +27.70% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.25% | -0.46% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.29% | +65.28% | |
| 34 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 株式-その他 | 0.81% | +0.11% | -0.30% | |
| 35 | DEA | Easterly Government Properti | 株式-その他 | 0.77% | -0.04% | -3.67% | |
| 36 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.76% | -0.55% | EXIT | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.19% | — | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.74% | +0.19% | +1.30% | |
| 39 | SKT | Tanger Inc | 株式-不動産 | 0.71% | — | +2.68% | |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.70% | +1.15% | — | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.24% | +110.27% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.40% | -0.03% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.15% | +0.82% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.25% | +5.12% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 46 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.17% | +38.11% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.52% | +0.50% | +6.55% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.52% | — | -0.08% | |
| 49 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.51% | -0.11% | — | |
| 50 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.49% | +0.45% | +0.56% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | -0.67% | 減少 |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | +1.1% | +0.86% | 増加 |
| 3 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | +1.1% | +8.04% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.9% | -4.07% | 増加 |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.7% | +20.54% | 増加 |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | +65.28% | 増加 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | +0.4% | +12.13% | 増加 |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | +0.4% | +0.88% | 減少 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +0.82% | 増加 |
| 10 | GE | General Electric | +0.3% | +0.07% | 減少 |
| 11 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | +0.3% | -0.30% | 増加 |
| 12 | CAVA | Cava Group Inc | +0.3% | +27.70% | 増加 |
| 13 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.2% | +0.56% | 減少 |
| 14 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | +0.2% | — | 増加 |
| 15 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | -1.01% | 減少 |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | -0.08% | 増加 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -0.80% | 減少 |
| 18 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | +0.2% | +38.11% | 増加 |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +6.55% | 減少 |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +1.30% | 増加 |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | -2.09% | 減少 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +8.95% | 増加 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -0.46% | 増加 |
| 24 | AXP | American Express Co | 0% | -1.29% | 増加 |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +1.19% | 増加 |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +0.01% | 減少 |
| 27 | F | Ford Motor Co | -0.1% | -0.78% | 減少 |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | +0.03% | 増加 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -4.30% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | +0.37% | 増加 |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | -0.2% | -22.88% | 減少 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -1.88% | 減少 |
| 33 | YETI | Yeti Holdings Inc | -0.3% | -21.05% | 減少 |
| 34 | WHR | Whirlpool CORP | -0.5% | -4.30% | 減少 |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | -0.6% | -7.44% | 減少 |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | -7.36% | 減少 |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.9% | -6.96% | 減少 |
| 38 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | -1% | -54.23% | 減少 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1% | -25.08% | 減少 |
| 40 | RH | Rh | -2.7% | +10.35% | 減少 |
| 41 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | DEA | Easterly Government Properti | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | SKT | Tanger Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | FDX | Fedex CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | AVAV | Aerovironment Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | OKLO | Oklo Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | KURA | Kura Oncology Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Xcel Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 138 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AMZN (7.8%)、RH (6.6%)、BAC (4.6%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 19 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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