13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001791002
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
129 檔
22.7%
Q2 2025の報告期間中、Xcel Wealth Management, LLC（CIK: 0001791002）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 129 件の保有銘柄を報告しました。
Xcel Wealth Management, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AMZN, RH, BAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 8.54% | -0.29% | +2.63% | |
| 2 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 6.13% | +0.41% | -10.60% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.80% | -0.42% | -0.44% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.99% | -0.17% | -1.45% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.56% | -0.23% | -0.48% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.45% | -0.10% | +5.20% | |
| 7 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 3.30% | -0.48% | -0.88% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.02% | -0.11% | -1.75% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.00% | +0.07% | -24.72% | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 2.64% | -0.12% | +86.07% | |
| 11 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.62% | -0.32% | -1.31% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.10% | — | +4.45% | |
| 13 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.99% | -0.01% | -0.81% | |
| 14 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.80% | +0.02% | +143.25% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.78% | -0.14% | -3.34% | |
| 16 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.20% | EXIT | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.50% | -0.30% | +1.06% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.44% | -0.36% | -1.84% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.44% | -0.37% | +13.17% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.44% | -4.38% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.40% | +0.69% | -2.03% | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.38% | -0.21% | -12.93% | |
| 23 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.33% | +0.05% | -0.17% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.32% | -0.24% | -3.09% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | -0.08% | -2.02% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.60% | -28.50% | |
| 27 | CAVA | Cava Group Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.31% | +95.51% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.11% | -1.22% | |
| 29 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.99% | -0.55% | EXIT | |
| 30 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 株式-不動産 | 0.98% | -0.19% | -0.73% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.21% | +3.07% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.25% | +1.89% | |
| 33 | DEA | Easterly Government Properti | 株式-その他 | 0.85% | -0.04% | — | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.84% | +0.19% | +0.45% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.81% | -0.45% | +6.41% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.73% | +1.15% | -0.09% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.19% | +3.69% | |
| 38 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 株式-その他 | 0.71% | +0.11% | +22.33% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.25% | +0.04% | |
| 40 | SKT | Tanger Inc | 株式-不動産 | 0.68% | — | — | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.68% | -0.40% | +1.03% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.15% | +106.77% | |
| 43 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.57% | +0.39% | -4.10% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.55% | -0.01% | +0.50% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.39% | -12.84% | |
| 46 | YETI | Yeti Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.02% | -11.60% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | +0.09% | +6.70% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.52% | -0.09% | -1.47% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.51% | — | +36.92% | |
| 50 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.48% | -0.11% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COF | Capital One Financial CORP | +1.3% | +86.07% | 増加 |
| 2 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | +1% | +143.25% | 増加 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | -1.45% | 減少 |
| 4 | DEA | Easterly Government Properti | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | +4.45% | 増加 |
| 6 | SKT | Tanger Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | +2.63% | 増加 |
| 8 | CAVA | Cava Group Inc | +0.4% | +95.51% | 増加 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +106.77% | 増加 |
| 10 | FDX | Fedex CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +6.41% | 増加 |
| 12 | BA | Boeing Co/the | +0.3% | -1.31% | 減少 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -0.48% | 減少 |
| 14 | TOST | Toast Inc-class A | +0.2% | +5.50% | 増加 |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +0.45% | 増加 |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +1.06% | 増加 |
| 17 | GE | General Electric | +0.2% | -0.17% | 減少 |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +36.92% | 増加 |
| 19 | B | Barrick Mining CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | -1.84% | 減少 |
| 21 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | +0.2% | +22.33% | 増加 |
| 22 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | -0.81% | 減少 |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | -3.09% | 減少 |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +61.99% | 増加 |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -0.44% | 減少 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +1.89% | 増加 |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +112.23% | 増加 |
| 28 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.1% | -3.90% | 減少 |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +0.12% | 増加 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -2.03% | 減少 |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -1.22% | 減少 |
| 32 | AXP | American Express Co | +0.1% | +3.07% | 増加 |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +12.47% | 増加 |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +6.70% | 増加 |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +13.17% | 増加 |
| 36 | WHR | Whirlpool CORP | 0% | -3.24% | 減少 |
| 37 | F | Ford Motor Co | -0.1% | -0.88% | 減少 |
| 38 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | +5.20% | 増加 |
| 39 | RYN | Rayonier Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | MRVL | Marvell Technology Inc | -0.2% | -77.12% | 減少 |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.3% | -64.53% | 減少 |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | -0.4% | -12.93% | 減少 |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -3.34% | 減少 |
| 45 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | -1.75% | 減少 |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.7% | -28.50% | 減少 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -24.72% | 減少 |
| 48 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | -0.8% | -82.31% | 減少 |
| 49 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 50 | RH | Rh | -3.2% | -10.60% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Xcel Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 129 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AMZN (8.5%)、RH (6.1%)、BAC (4.8%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DEA
市值: $298.5万
今期最大全売却 / 減却
DEA
前期市值: $422.5万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 21 件、減却 22 件、全売却 3 件）。
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