13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001791002
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
129 檔
22.5%
Q1 2025の報告期間中、Xcel Wealth Management, LLC（CIK: 0001791002）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 129 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Xcel Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（RH, AMZN, BAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 9.30% | +0.41% | -0.96% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.90% | -0.29% | +4.94% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.66% | -0.42% | -4.80% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.83% | +0.07% | -13.53% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.64% | -0.11% | -1.22% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.59% | -0.10% | +7.66% | |
| 7 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 3.37% | -0.48% | -1.61% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.31% | -0.23% | -16.99% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.04% | -0.17% | +0.29% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.36% | -0.32% | -6.26% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.21% | -0.14% | -8.37% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.84% | -0.60% | -22.38% | |
| 13 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.82% | -0.01% | -5.72% | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.81% | -0.21% | -1.24% | |
| 15 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 1.65% | -0.20% | EXIT | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.44% | -0.44% | -12.05% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.42% | -0.37% | +10.06% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.34% | — | +19.03% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | -0.08% | +0.07% | |
| 20 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 株式-その他 | 1.32% | — | -3.58% | |
| 21 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.31% | -0.12% | — | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.31% | +0.69% | -0.51% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.30% | +17.91% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.26% | -0.36% | -1.47% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.16% | -0.24% | +6.26% | |
| 26 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.13% | +0.05% | -4.92% | |
| 27 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 株式-不動産 | 1.12% | -0.19% | -1.52% | |
| 28 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 株式-その他 | 1.04% | -0.01% | +10.71% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.11% | -10.61% | |
| 30 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.83% | +0.02% | +0.51% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.82% | -0.21% | -0.20% | |
| 32 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.77% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.25% | -12.90% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.25% | +64.52% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.19% | -3.55% | |
| 36 | YETI | Yeti Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.02% | -0.90% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.69% | +1.15% | — | |
| 38 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.67% | +0.39% | -27.90% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.39% | -3.37% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.66% | -0.40% | — | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.63% | +0.19% | +6.22% | |
| 42 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.21% | -4.13% | |
| 43 | CAVA | Cava Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.31% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 45 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.54% | -0.11% | -4.75% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 47 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 株式-その他 | 0.53% | +0.11% | — | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.51% | -0.45% | +5.32% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.46% | +0.09% | +102.22% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.44% | -0.10% | +107.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Xcel Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 129 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は RH (9.3%)、AMZN (7.9%)、BAC (4.7%) です。最大保有銘柄 RH がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RH
市值: $2986.0万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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