13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001791002
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
126 檔
30.0%
Q4 2024の報告期間中、Xcel Wealth Management, LLC（CIK: 0001791002）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Xcel Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（RH, AMZN, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 14.03% | +0.41% | +3.27% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.72% | -0.29% | +0.03% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.82% | +0.07% | -3.49% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.58% | -0.42% | -2.56% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.70% | -0.11% | -1.49% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.47% | -0.23% | -1.90% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.34% | -0.17% | -0.56% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.15% | -0.10% | +9.41% | |
| 9 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 3.01% | -0.48% | -0.62% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.33% | -0.32% | -5.24% | |
| 11 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.20% | EXIT | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.86% | -0.60% | -6.09% | |
| 13 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.85% | -0.01% | -8.79% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.83% | -0.14% | +0.14% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -0.21% | -16.10% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.50% | -0.44% | -5.29% | |
| 17 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 株式-その他 | 1.43% | -0.01% | +70.15% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | +0.11% | -4.70% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.38% | — | -0.72% | |
| 20 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 株式-その他 | 1.30% | — | +5.12% | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.29% | -0.24% | — | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.69% | +94.42% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | -0.08% | -0.05% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.16% | -0.37% | -3.08% | |
| 25 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 株式-不動産 | 1.16% | -0.19% | +0.02% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.30% | +20.30% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.94% | -0.36% | -16.51% | |
| 28 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.88% | +0.05% | — | |
| 29 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.88% | +0.39% | -5.01% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.81% | -0.21% | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.25% | -3.00% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.74% | -0.19% | -2.19% | |
| 33 | YETI | Yeti Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.02% | -4.23% | |
| 34 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.72% | +0.02% | -0.05% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.19% | -2.31% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.09% | — | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.58% | +1.15% | -3.43% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.40% | -1.60% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.39% | +1.37% | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.51% | +0.19% | +7.78% | |
| 41 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.48% | -0.11% | -0.30% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.47% | +0.50% | +9.17% | |
| 44 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.21% | -1.29% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.43% | +0.22% | NEW | |
| 46 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.09% | -21.23% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.40% | +0.29% | +0.03% | |
| 48 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | -30.51% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.39% | — | — | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.39% | -0.45% | +123.08% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH | Rh | +1.9% | +3.27% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | +0.03% | 増加 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | +0.4% | -4.70% | 減少 |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +123.08% | 増加 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -0.72% | 減少 |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.3% | +20.30% | 増加 |
| 7 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | +0.2% | +70.15% | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -3.49% | 減少 |
| 9 | BLK | Blackrock Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -1.90% | 減少 |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.56% | 減少 |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +90.23% | 増加 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -2.56% | 減少 |
| 16 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | -5.24% | 減少 |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +7.78% | 増加 |
| 18 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -8.79% | 減少 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | -1.60% | 減少 |
| 20 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | NWL | Newell Brands Inc | +0.1% | +65.88% | 増加 |
| 22 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | GRMN | Garmin Ltd. | 0% | -0.30% | 減少 |
| 24 | BX | Blackstone Inc | 0% | — | 変化なし |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | — | 変化なし |
| 26 | AXP | American Express Co | 0% | — | 変化なし |
| 27 | WHR | Whirlpool CORP | 0% | +0.14% | 増加 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 0% | -1.49% | 減少 |
| 29 | WMT | Walmart Inc | — | -5.29% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 0% | +9.41% | 増加 |
| 31 | AWK | American Water Works Co Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | LIN | Linde plc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -18.84% | 減少 |
| 35 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.1% | -4.57% | 減少 |
| 36 | PRU | Prudential Financial Inc | -0.1% | -5.01% | 減少 |
| 37 | YETI | Yeti Holdings Inc | -0.1% | -4.23% | 減少 |
| 38 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.2% | -25.45% | 減少 |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | +9.17% | 増加 |
| 40 | PPL | Ppl CORP | -0.2% | -21.23% | 減少 |
| 41 | GE | General Electric | -0.2% | — | 変化なし |
| 42 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | -0.3% | +5.12% | 増加 |
| 43 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | -0.3% | -44.51% | 減少 |
| 44 | TGT | Target CORP | -0.3% | -30.51% | 減少 |
| 45 | CELH | Celsius Holdings Inc | -0.3% | -33.25% | 減少 |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.3% | -3.08% | 減少 |
| 47 | F | Ford Motor Co | -0.4% | -0.62% | 減少 |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.5% | -6.09% | 減少 |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.5% | -16.51% | 減少 |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | -0.6% | -16.10% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Xcel Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 126 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は RH (14.0%)、AMZN (7.7%)、GOOGL (4.8%) です。最大保有銘柄 RH がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLK
市值: $73.1万
今期最大全売却 / 減却
LIN
前期市值: $22.6万
Q4 2024 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 12 件、減却 27 件、全売却 3 件）。
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