13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001921448
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
117 檔
38.0%
Q1 2026の報告期間中、WorthPointe, LLC（CIK: 0001921448）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、WorthPointe, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、66 銘柄の減却および 23 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAC, DFUV, AVUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 18.07% | +0.80% | -0.32% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 6.82% | +0.15% | -8.01% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 6.82% | +0.60% | -15.88% | |
| 4 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 5.52% | -0.03% | +30.15% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.83% | +0.23% | -14.53% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.76% | -0.24% | +21.16% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.89% | +0.15% | -3.16% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.82% | -0.09% | +29.37% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.55% | -0.12% | -21.71% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.44% | +0.25% | +64.89% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.35% | +0.32% | +248.54% | |
| 12 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.02% | -14.52% | |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 2.07% | -0.05% | +44.03% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.97% | +0.16% | +8.83% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.89% | -0.10% | +3.62% | |
| 16 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.10% | +1.83% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.52% | -0.80% | +17.73% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.38% | +0.15% | -17.62% | |
| 19 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.34% | -0.42% | -33.73% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.28% | -13.95% | |
| 21 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.19% | +216.86% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.04% | +0.20% | -16.74% | |
| 23 | ACVF | American Conservative Values | ETF-その他 | 0.99% | -0.04% | -19.91% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.90% | -0.32% | +23.09% | |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.06% | +37.25% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.07% | +179.65% | |
| 27 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | +64.53% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.18% | -4.68% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.74% | -0.06% | +1.09% | |
| 31 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.18% | -33.58% | |
| 32 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +71.76% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.05% | -11.59% | |
| 34 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.61% | +0.03% | +7.93% | |
| 35 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | -15.82% | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.04% | +120.77% | |
| 37 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -20.13% | |
| 38 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.54% | -0.26% | -41.56% | |
| 39 | VBND | Vident US Bond Strat ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | +9.20% | |
| 40 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.49% | -0.11% | -37.55% | |
| 41 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -26.88% | |
| 42 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.09% | -28.98% | |
| 43 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -1.44% | |
| 44 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.40% | -0.21% | -34.07% | |
| 45 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -3.85% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.02% | -8.66% | |
| 47 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.09% | -40.29% | |
| 48 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.09% | -31.21% | |
| 49 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.34% | -0.03% | -29.32% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.01% | -1.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WorthPointe, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 117 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAC (18.1%)、DFUV (6.8%)、AVUS (6.8%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 18.1% を占めています。
Q1 2026 中に合計 129 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 33 件、減却 66 件、全売却 23 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHY
市值: $278.5万
今期最大全売却 / 減却
PMAR
前期市值: $137.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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