13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001921448
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
91 檔
31.9%
Q1 2025の報告期間中、WorthPointe, LLC（CIK: 0001921448）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、WorthPointe, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, AVUS, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 25.72% | +0.80% | -16.36% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 10.74% | +0.60% | -1.13% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 9.84% | +0.15% | -7.88% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.72% | +0.23% | -4.90% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.84% | -0.12% | +0.95% | |
| 6 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.59% | +0.02% | +1.56% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.04% | -0.80% | -3.74% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.80% | +0.15% | -10.65% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.92% | +0.16% | +1.36% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.71% | +0.20% | +2.14% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.50% | -0.28% | -0.11% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.29% | -0.18% | -22.49% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.15% | +0.15% | +1.78% | |
| 14 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.07% | -0.07% | -0.25% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.05% | -2.87% | |
| 16 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.97% | -0.01% | +37.12% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.91% | -0.32% | -29.04% | |
| 18 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.82% | -0.02% | -12.91% | |
| 19 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.71% | — | -0.16% | |
| 20 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | +1.33% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.70% | -0.10% | +13.39% | |
| 22 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 23 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.10% | |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.83% | NEW | |
| 25 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-その他 | 0.55% | -0.07% | EXIT | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.02% | -0.35% | |
| 27 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.06% | +2.15% | |
| 28 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.52% | -0.09% | +42.79% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | — | -3.16% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.45% | -0.01% | +5.09% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | -4.92% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.01% | -0.08% | |
| 34 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.02% | +84.89% | |
| 35 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +82.97% | |
| 36 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +1.38% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.01% | +0.71% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.02% | -7.34% | |
| 39 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -13.50% | |
| 41 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.28% | — | +12.62% | |
| 42 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.27% | — | +29.11% | |
| 43 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.04% | |
| 44 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +0.68% | |
| 45 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 46 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.23% | |
| 47 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.28% | |
| 48 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | -1.19% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.02% | +2.53% | |
| 50 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | +20.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WorthPointe, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 91 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (25.7%)、AVUS (10.7%)、DFUV (9.8%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 25.7% を占めています。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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