13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001921448
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
89 檔
36.6%
Q4 2024の報告期間中、WorthPointe, LLC（CIK: 0001921448）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、WorthPointe, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, AVUS, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 29.36% | +0.80% | -2.29% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 10.38% | +0.60% | +4.91% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 9.66% | +0.15% | -0.91% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.74% | +0.23% | +8.16% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.22% | +0.15% | -1.54% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.05% | -0.12% | +7.94% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.01% | +0.02% | -1.50% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.00% | -0.80% | +85.43% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.91% | +0.16% | +8.81% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.70% | -0.18% | +0.04% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.49% | +0.20% | +6.39% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.24% | -0.28% | +0.17% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.11% | +0.15% | -0.69% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.05% | -1.94% | |
| 15 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.00% | -0.07% | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.99% | -0.32% | +62.53% | |
| 17 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | -2.75% | |
| 18 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.66% | — | +64.99% | |
| 19 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | -0.26% | |
| 20 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | +2.93% | |
| 21 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-その他 | 0.55% | -0.07% | EXIT | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.02% | -1.03% | |
| 23 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 24 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.53% | -0.10% | +33.66% | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.52% | — | -2.46% | |
| 26 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.40% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | -1.63% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 29 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.06% | +3.87% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | -0.01% | -58.03% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.02% | +7.75% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +15.61% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.01% | +4.23% | |
| 34 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.33% | -0.09% | +80.12% | |
| 35 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.31% | -0.01% | -0.13% | |
| 36 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | +3.00% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.01% | +0.31% | |
| 38 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.28% | — | — | |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 40 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 41 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | -6.61% | |
| 42 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 43 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +1.34% | |
| 44 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.22% | — | +2.29% | |
| 46 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.21% | — | +60.48% | |
| 47 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -0.10% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.21% | +0.04% | -4.24% | |
| 49 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +28.82% | |
| 50 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.20% | — | +0.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WorthPointe, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 89 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (29.4%)、AVUS (10.4%)、DFUV (9.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 29.4% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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