13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001921448
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
80 檔
36.5%
Q3 2024の報告期間中、WorthPointe, LLC（CIK: 0001921448）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、WorthPointe, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFUV, AVUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 30.78% | +0.80% | -1.37% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 10.27% | +0.15% | -0.13% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 10.04% | +0.60% | +3.98% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.37% | +0.23% | +4.15% | |
| 5 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.73% | +0.02% | -0.20% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.42% | +0.15% | -0.02% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.23% | -0.12% | +4.60% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.18% | -0.80% | -12.49% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.80% | +0.16% | +6.85% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | -0.18% | +2.44% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.59% | +0.20% | +3.79% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | -0.28% | -0.04% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.15% | +0.15% | +0.99% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.05% | +0.18% | |
| 15 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.02% | -0.07% | -1.48% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.99% | -0.01% | +50.05% | |
| 17 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | -6.81% | |
| 18 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.88% | — | — | |
| 19 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.67% | -0.05% | -0.21% | |
| 20 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | +0.16% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.63% | -0.32% | — | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 23 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | -2.13% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.02% | +10.29% | |
| 25 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-その他 | 0.55% | -0.07% | EXIT | |
| 26 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.52% | — | -1.49% | |
| 27 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.06% | +5.47% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | -2.85% | |
| 29 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.44% | -0.10% | +42.95% | |
| 30 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 31 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.41% | — | +4.98% | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.02% | +24.70% | |
| 34 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.32% | -0.01% | +0.49% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.01% | -0.41% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 37 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | +53.63% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.01% | +7.09% | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -4.58% | |
| 40 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 41 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 42 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.74% | |
| 43 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-その他 | 0.22% | — | +131.20% | |
| 44 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -0.84% | |
| 45 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.20% | — | +0.68% | |
| 46 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.20% | — | -46.88% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.02% | +14.25% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.19% | +0.04% | -10.91% | |
| 49 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.19% | -0.09% | +35.43% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WorthPointe, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 80 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DFAC (30.8%)、DFUV (10.3%)、AVUS (10.0%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 30.8% を占めています。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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