CIK: 0001397960
申告総資産額
$278.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46
Woodbridge Co Ltdは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$278.1億、四半期回転率は37.4%です。
Woodbridge Co Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.947 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（97.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 TRI4EUR
+0.0% -$125.9億
増加 GOOGL
0.0% -$775.7万
増加 ENB
0.0% $573.1万
増加 AMZN
0.0% -$606.3万
増加 NEE
0.0% $437.9万
増加 BRK-B
0.0% -$215.7万
Woodbridgeは今四半期、TRI4EURを97.32%と圧倒的に集め、VZやBABAなど0.03%未満の細数銘柄を実力保有終了処分。資金は金融（29.3%）を筆頭にユーティリティ・通信サービスへ集中配置し、明確なモメンタム戦略へとシフトした。
利下げサイクルを背景に金融セクターのバリューリプライスメントと、通信インフラ向けCAPEX拡大トレンドにベットしている。対向Thesisは金融端の純利鞘収縮リスク、および通信服务部品のPER極値化による乖離剥がれと規制圧力。
HHI 0.947の構造に対し、TRI4EURが97.83%から97.32%へ微減している点はモメンタム曲線の頂点で主力資金が見え隠れする利食い動作を証明する。ポジション管理係数（34）が低水準なため、主要銘柄の水抜け現象がポートフォリオ全体の両数字下落を即時誘起する構造的脆性を孕む。
この概要は、当該機関がSEC EDGARに提出した規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。 2026-03-31 の Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 97.32% | -0.51% | +0.03% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.08% | — | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 4 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.18% | +0.07% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 6 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 7 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 9 | FTS | Fortis INC | 株式-公益事業 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 10 | EMA | Emera INC | 株式-その他 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.12% | +0.05% | — | |
| 12 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.09% | +0.04% | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 14 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.01% | — | |
| 15 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.07% | — | — | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.02% | — | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.01% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.06% | — | — | |
| 20 | BXP | Bxp INC | 株式-不動産 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.05% | +0.02% | — | |
| 22 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.04% | — | — | |
| 23 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 24 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.03% | +0.02% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.02% | +0.01% | — | |
| 26 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.02% | — | — | |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.02% | — | — | |
| 28 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — | |
| 29 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.02% | — | — | |
| 30 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 31 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.02% | — | — | |
| 32 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.02% | — | — | |
| 33 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.02% | — | — | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.01% | — | — | |
| 36 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 0.01% | — | — | |
| 37 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.01% | — | — | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.01% | — | — | |
| 39 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.01% | — | — | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.01% | — | — | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.01% | — | — | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.01% | — | — | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.01% | — | — | |
| 44 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.01% | — | — | |
| 45 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.01% | — | — | |
| 46 | IMO | Imperial Oil LTD | 株式-エネルギー | 0.01% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の2%相当）に基づいています
Woodbridge Co Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: US Foods Holding CORP (USFD); 全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 全売却: Medtronic plc (MDT); 全売却: Electronic Arts INC (EA).
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