13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001801674
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
70 檔
30.1%
Q1 2026の報告期間中、WJ Wealth Management, LLC（CIK: 0001801674）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
WJ Wealth Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JPST, CGDV, FLXR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 10.32% | -2.45% | +20.14% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 8.14% | -0.21% | +0.96% | |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 7.87% | -1.90% | -3.82% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 5.36% | -0.40% | -19.22% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.99% | +0.15% | — | |
| 6 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 3.97% | -1.97% | -18.21% | |
| 7 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 3.95% | -3.95% | EXIT | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.81% | -0.12% | -0.12% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.81% | +0.18% | +4.47% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.52% | +0.49% | -7.83% | |
| 11 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 3.32% | +0.11% | +1.92% | |
| 12 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 2.87% | -2.65% | -43.77% | |
| 13 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-その他 | 2.78% | +0.29% | — | |
| 14 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 2.61% | +0.11% | +20.05% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.41% | +0.19% | -0.57% | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 2.32% | — | — | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.08% | -0.94% | -12.15% | |
| 18 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 2.05% | -0.30% | +630.51% | |
| 19 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.53% | +4.85% | |
| 20 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 1.62% | +0.14% | -3.69% | |
| 21 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 1.58% | -0.12% | -39.28% | |
| 22 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.45% | +0.34% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.18% | +0.07% | +0.67% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.04% | -2.88% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.04% | -5.83% | |
| 26 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-その他 | 0.83% | -0.08% | — | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.82% | -0.05% | -47.58% | |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.76% | -0.07% | -2.92% | |
| 29 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-その他 | 0.74% | +0.25% | +13.17% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.16% | -6.59% | |
| 32 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.02% | -7.34% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.05% | -4.68% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.45% | +0.08% | +4.33% | |
| 36 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.16% | +0.24% | |
| 37 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.09% | -2.63% | |
| 38 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -90.66% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -0.63% | |
| 40 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 41 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.36% | -0.06% | +4.14% | |
| 42 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | +4.90% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.15% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | +4.41% | |
| 46 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.10% | +92.65% | |
| 47 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.05% | -31.85% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.03% | -0.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WJ Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 70 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は JPST (10.3%)、CGDV (8.1%)、FLXR (7.9%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFLV
市值: $852.1万
今期最大全売却 / 減却
CGGR
前期市值: $669.8万
Q1 2026 中に合計 70 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 23 件、減却 31 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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