13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001801674
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
70 檔
31.3%
Q4 2025の報告期間中、WJ Wealth Management, LLC（CIK: 0001801674）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、WJ Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JPST, CGDV, FLXR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BLACKROCK ETF TRUST
市值: $553.6万
今期最大全売却 / 減却
ROK
前期市值: $38.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 8.02% | -2.45% | -1.89% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 7.74% | -0.21% | +0.15% | |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 7.71% | -1.90% | +0.61% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 6.30% | -0.40% | +0.09% | |
| 5 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 4.92% | -2.65% | +0.21% | |
| 6 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 4.68% | -0.02% | -10.90% | |
| 7 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 4.27% | -1.97% | +5.35% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.82% | -0.12% | -2.08% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.80% | +0.49% | +1.54% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.62% | +0.18% | -0.74% | |
| 11 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 3.20% | -3.95% | EXIT | |
| 12 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.11% | +0.25% | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.93% | — | -0.14% | |
| 14 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.47% | -0.12% | -3.30% | |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.46% | -0.94% | -0.10% | |
| 16 | ✓ | Blackrock ETF Trust | ETF-その他 | 2.42% | — | — | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.41% | +0.19% | +0.69% | |
| 18 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 2.11% | +0.11% | — | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.79% | — | -9.24% | |
| 20 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 1.68% | +0.14% | -1.15% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.52% | -0.05% | -8.37% | |
| 22 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.53% | +6.85% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.07% | -1.71% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.04% | -0.04% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.04% | -0.49% | |
| 26 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.04% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.16% | -1.86% | |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.74% | -0.07% | -6.26% | |
| 29 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | -0.14% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.02% | -8.73% | |
| 31 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-その他 | 0.60% | +0.25% | -0.46% | |
| 32 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.53% | -0.61% | EXIT | |
| 33 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 0.47% | — | -81.37% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.05% | -0.97% | |
| 35 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.16% | -0.01% | |
| 36 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.09% | +43.04% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.05% | -5.55% | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -0.54% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.36% | +0.08% | +1.50% | |
| 40 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.03% | -2.03% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | — | |
| 42 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.32% | -0.06% | -3.90% | |
| 43 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 44 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.15% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.03% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 48 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.26% | -0.30% | — | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.26% | -0.05% | -7.80% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | +7.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WJ Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 70 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JPST (8.0%)、CGDV (7.7%)、FLXR (7.7%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
Q4 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 11 件、減却 26 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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