13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001801674
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
99 檔
37.5%
Q2 2025の報告期間中、WJ Wealth Management, LLC（CIK: 0001801674）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
WJ Wealth Management, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JPST, CGDV, SHY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 7.63% | -2.45% | -3.76% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.93% | -0.21% | -0.54% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.89% | -0.05% | +1772.37% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.32% | -0.05% | -7.28% | |
| 5 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 5.21% | -0.02% | -1.44% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.76% | -0.12% | -9.10% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.81% | +0.18% | -3.97% | |
| 8 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 3.59% | -2.65% | +140.27% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.50% | — | +804.16% | |
| 10 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 2.82% | -1.90% | +52.04% | |
| 11 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 2.78% | +0.49% | -11.77% | |
| 12 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 2.76% | -3.95% | EXIT | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.59% | +0.19% | +1.51% | |
| 14 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 2.45% | — | -31.98% | |
| 15 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 2.38% | +0.11% | — | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.32% | -0.94% | -4.24% | |
| 17 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 2.19% | -1.97% | — | |
| 18 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 1.88% | — | -22.65% | |
| 19 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 1.84% | +0.14% | +0.96% | |
| 20 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.53% | -53.32% | |
| 21 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-その他 | 1.76% | — | -39.50% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.04% | -4.44% | |
| 23 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-その他 | 1.41% | — | -16.45% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | -0.04% | -8.61% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.16% | -15.65% | |
| 26 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.18% | — | -38.67% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.05% | -0.07% | -0.04% | |
| 28 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.00% | +2.62% | -74.91% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.07% | -21.08% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | -0.18% | |
| 31 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.82% | -0.12% | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.02% | -17.64% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.05% | -5.08% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.07% | +19.71% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -5.75% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.44% | -0.40% | — | |
| 37 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +21.52% | |
| 38 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.29% | -0.91% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.42% | -0.05% | +18.87% | |
| 40 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | +36.05% | |
| 41 | DRS | Leonardo Drs Inc | 株式-資本財 | 0.41% | — | — | |
| 42 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 43 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.38% | -0.30% | +20.46% | |
| 44 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.03% | +19.17% | |
| 45 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.16% | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.01% | +6.84% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.03% | -5.21% | |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 49 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -28.16% | |
| 50 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.15% | -17.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WJ Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 99 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は JPST (7.6%)、CGDV (5.9%)、SHY (5.9%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHLD
市值: $875.2万
今期最大全売却 / 減却
CLOA
前期市值: $1993.4万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 9 件、減却 20 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。