13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001801674
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
80 檔
36.8%
Q1 2025の報告期間中、WJ Wealth Management, LLC（CIK: 0001801674）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、WJ Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPST, CLOA, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 8.88% | -2.45% | +347.67% | |
| 2 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 7.05% | — | +255.44% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 6.03% | -0.21% | -25.12% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 6.01% | -0.05% | -25.77% | |
| 5 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 4.98% | -0.02% | -25.06% | |
| 6 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.53% | +1.50% | |
| 7 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 4.19% | — | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.03% | -0.12% | -14.32% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.01% | +2.62% | -1.49% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.78% | +0.18% | -10.26% | |
| 11 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-その他 | 3.16% | — | — | |
| 12 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 2.90% | +0.49% | +54.84% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.43% | +0.19% | -14.80% | |
| 14 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 2.38% | — | +196.71% | |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.32% | -0.94% | -54.22% | |
| 16 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.15% | — | -51.83% | |
| 17 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 2.06% | -1.90% | — | |
| 18 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-その他 | 1.87% | — | — | |
| 19 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 1.73% | +0.14% | +5.10% | |
| 20 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 1.63% | — | -48.82% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.53% | -0.04% | -6.14% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.50% | -0.04% | -5.01% | |
| 23 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 1.49% | -2.65% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.16% | -24.94% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.24% | +0.07% | -11.80% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.16% | -0.02% | -17.01% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.15% | -0.07% | -5.13% | |
| 28 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | -67.29% | |
| 29 | CMDY | Ishares Bloomberg Roll Selec | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.05% | -10.73% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -5.58% | |
| 32 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +80.46% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 34 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.29% | +8.38% | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.43% | — | -63.44% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.40% | — | -12.24% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | -22.56% | |
| 38 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.39% | — | +25.29% | |
| 39 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.39% | — | -32.86% | |
| 40 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.37% | — | — | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 42 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.35% | -0.30% | — | |
| 43 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | -29.95% | |
| 44 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.15% | — | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.01% | -9.57% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.03% | -13.23% | |
| 49 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.31% | -0.01% | +6.49% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.03% | -7.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WJ Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 80 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は JPST (8.9%)、CLOA (7.0%)、CGDV (6.0%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPST
市值: $2510.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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