13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001801674
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
74 檔
39.4%
Q4 2024の報告期間中、WJ Wealth Management, LLC（CIK: 0001801674）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 74 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、WJ Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（QUAL, CGDV, WINN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 8.22% | -0.05% | -0.07% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 7.76% | -0.21% | +0.49% | |
| 3 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 7.18% | -0.02% | -0.36% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.67% | -0.12% | +0.40% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 5.51% | -0.94% | -0.69% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.47% | +0.18% | -12.69% | |
| 7 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 4.31% | — | +0.19% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.17% | +2.62% | +3.25% | |
| 9 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 4.12% | -0.53% | -1.39% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.94% | -0.40% | -24.38% | |
| 11 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 3.29% | — | +791.09% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.03% | +0.19% | -19.68% | |
| 13 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 2.70% | — | -2.04% | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.02% | -0.21% | |
| 15 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 1.93% | — | — | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.92% | -2.45% | — | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.87% | +0.49% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.85% | -0.16% | -8.69% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.83% | -0.04% | -10.67% | |
| 20 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 1.76% | +0.14% | +4.32% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.67% | +0.07% | -9.78% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.61% | -0.04% | -0.72% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.53% | -0.02% | -6.93% | |
| 24 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 1.19% | — | -50.27% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.18% | -0.07% | -34.27% | |
| 26 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.15% | — | — | |
| 27 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.05% | -2.22% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +0.52% | |
| 30 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -14.39% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 33 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 34 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 35 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.29% | +11.91% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.41% | — | -8.67% | |
| 37 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.15% | -6.13% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.03% | +7.08% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.01% | -8.27% | |
| 40 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -12.86% | |
| 41 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.34% | -0.30% | -2.98% | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.01% | -1.24% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.33% | — | -19.55% | |
| 45 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.30% | — | +13.56% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | +6.64% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.03% | -81.03% | |
| 49 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -8.47% | |
| 50 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.25% | +0.64% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WJ Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 74 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は QUAL (8.2%)、CGDV (7.8%)、WINN (7.2%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CLOA
市值: $560.7万
今期最大全売却 / 減却
BSCS
前期市值: $659.8万
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 9 件、減却 18 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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