13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001801674
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
74 檔
38.5%
Q3 2024の報告期間中、WJ Wealth Management, LLC（CIK: 0001801674）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 74 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、WJ Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 11 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（QUAL, CGDV, WINN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 8.47% | -0.05% | -4.83% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 8.16% | -0.21% | +4.15% | |
| 3 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 6.94% | -0.02% | +2.74% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 5.48% | -0.40% | — | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 5.31% | -0.94% | +0.59% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.22% | -0.12% | -8.31% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.00% | +0.18% | -13.92% | |
| 8 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 4.44% | — | +19.61% | |
| 9 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 4.34% | -0.53% | +41.66% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.99% | +2.62% | — | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.68% | +0.19% | -13.40% | |
| 12 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 2.73% | — | — | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.02% | -42.56% | |
| 14 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 2.52% | — | — | |
| 15 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 2.32% | — | +31.95% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.12% | -0.16% | -10.14% | |
| 17 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.89% | -0.07% | +1.61% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.80% | +0.03% | +22.42% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.78% | -0.04% | -15.27% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.66% | +0.07% | -11.17% | |
| 21 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 1.64% | +0.14% | — | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | -0.04% | +4.30% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.57% | -0.02% | +18.82% | |
| 24 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.10% | +547.46% | |
| 25 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.05% | -3.82% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | -14.94% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | -1.38% | |
| 28 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.58% | — | -2.37% | |
| 29 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | — | -2.26% | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.15% | +0.45% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.01% | -43.82% | |
| 34 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.29% | -75.28% | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 36 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | +13.66% | |
| 37 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.36% | -0.30% | -26.59% | |
| 38 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.05% | -84.91% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.03% | -1.97% | |
| 40 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.33% | — | -24.69% | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.01% | -2.25% | |
| 43 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -31.04% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.30% | — | -3.30% | |
| 45 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | — | |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | — | -49.75% | |
| 48 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | -21.80% | |
| 49 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 50 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.23% | — | -80.90% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WJ Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 74 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は QUAL (8.5%)、CGDV (8.2%)、WINN (6.9%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BINC
市值: $1556.1万
今期最大全売却 / 減却
TFLO
前期市值: $1346.5万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 12 件、減却 19 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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