13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001801674
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
71 檔
33.3%
Q1 2024の報告期間中、WJ Wealth Management, LLC（CIK: 0001801674）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、WJ Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QUAL, CGDV, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 9.14% | -0.05% | +1.93% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 7.43% | -0.21% | +2.82% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.21% | +0.18% | -2.47% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 5.74% | — | -29.85% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 5.01% | -0.94% | -0.08% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.62% | +0.19% | -0.19% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 4.54% | -0.02% | -10.61% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.39% | -0.12% | +4.13% | |
| 9 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 3.95% | — | +26.97% | |
| 10 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 3.74% | -0.02% | +56.27% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.53% | +188.94% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.40% | -0.05% | -16.78% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | -0.01% | +60.59% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.16% | -0.16% | +6.36% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 2.01% | -0.07% | -3.51% | |
| 16 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.94% | — | — | |
| 17 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.29% | -2.53% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.61% | -0.04% | -0.62% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.60% | +0.07% | +2.89% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.04% | +2.74% | |
| 21 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 1.39% | — | -5.59% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.33% | — | — | |
| 23 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 1.13% | — | -37.60% | |
| 24 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 1.11% | — | — | |
| 25 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.05% | -0.27% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.02% | +3.84% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.03% | +40.37% | |
| 28 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 0.87% | — | +348.12% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.01% | +9.62% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | -2.63% | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.71% | — | -49.09% | |
| 32 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.71% | — | +3.02% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.71% | — | -69.82% | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.68% | — | -15.61% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -1.51% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.61% | — | -4.73% | |
| 37 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.59% | — | -71.58% | |
| 38 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.56% | -0.30% | -4.44% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +66.59% | |
| 40 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -41.52% | |
| 41 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.51% | — | -3.88% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +2.06% | |
| 43 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -16.93% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.03% | +31.33% | |
| 45 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | — | |
| 46 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +0.38% | |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.31% | -0.01% | +400.00% | |
| 48 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 0.27% | — | -18.87% | |
| 49 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.24% | — | — | |
| 50 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.23% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WJ Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 71 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は QUAL (9.1%)、CGDV (7.4%)、QQQ (6.2%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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