Windle Wealth, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001963452

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32

Windle Wealth, LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は11.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.86
回転率: 11.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 36.67
多様性: 64
ポジション規律: 94.73

Windle Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 32 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.53）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 XOM
-2.7%　$332.0万
増加 CVX
-2.3%　$269.9万
減少 MSFT
+14.2%　-$135.7万
減少 NVDA
0.0%　-$99.5万
増加 T
+5.2%　$182.9万
増加 VZ
-0.5%　$180.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.06%	-0.81%	—
2	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	5.18%	+1.18%	-2.73%
3	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.65%	+0.43%	-1.08%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.65%	-0.46%	+3.28%
5	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.64%	+0.93%	-2.34%
6	WELL	Welltower INC	株式-不動産	4.53%	+0.09%	+1.58%
7	T	At&t INC	株式-通信サービス	4.17%	+0.57%	+5.20%
8	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	4.14%	+0.56%	-0.55%
9	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	4.05%	+0.38%	+2.64%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.99%	-0.85%	+14.23%
11	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	3.97%	+0.13%	+0.79%
12	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	3.96%	+0.42%	+3.79%
13	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.93%	-0.30%	+3.54%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.93%	-0.39%	+7.85%
15	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	3.89%	+0.34%	+4.84%
16	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.64%	-0.01%	+4.01%
17	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	3.48%	+0.06%	+1.90%
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	3.46%	+0.10%	+0.74%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.39%	-0.43%	-6.52%
20	O	Realty Income CORP	株式-不動産	3.38%	+0.14%	+2.06%
21	MMM	3m Co	株式-資本財	3.35%	-0.39%	+4.72%
22	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	3.15%	-0.04%	+18.95%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.14%	-0.50%	+0.10%
24	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	3.03%	-0.52%	+3.84%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.14%	-0.19%	+0.09%
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.89%	-0.08%	+26.66%
27	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.66%	-0.15%	—
28	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.04%	+0.97%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.36%	-0.08%	—
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.34%	+0.22%	+166.67%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.28%	-0.07%	+2.36%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.20%	-0.03%	+0.06%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.49
アルファ: +6.9%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.33
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.9
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.7%
最悪12ヶ月: +15.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.62
セクター分散度: +4.7%
歪度: -0.51
尖度: -0.88
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32	$2.4億	12	1NVDA 2XOM 3JNJ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.CVX 6.WELL 7.T 8.VZ 9.ED 10.MSFT
2025-12-31	34	$2.2億	13	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.WELL 5.AVGO 6.ABBV 7.JNJ 8.XOM 9.KO 10.PG
2025-09-30	33	$2.2億	15	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.WELL 5.ABBV 6.AVGO 7.MO 8.JNJ 9.T 10.SO
2025-06-30	33	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3T 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.T 4.AAPL 5.WELL 6.AVGO 7.SO 8.KO 9.MO 10.PG
2025-03-31	31	$1.9億	0	1AAPL 2T 3ABBV 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.T 3.ABBV 4.NVDA 5.WELL 6.ED 7.PG 8.MSFT 9.KO 10.VZ
2024-12-31	32	$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.WELL 5.T 6.MMM 7.PG 8.MO 9.UL 10.ABBV
2024-09-30	32	$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3WELL 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.WELL 4.MSFT 5.MMM 6.UL 7.T 8.PG 9.SO 10.ABBV
2024-06-30	29	$1.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.WELL 6.T 7.UL 8.SO 9.MO 10.MMM
2024-03-31	29	$1.6億	0	1MSFT 2PG 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.PG 3.NVDA 4.ABBV 5.XOM 6.TROW 7.VZ 8.WELL 9.ITW 10.T
2023-12-31	28	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.ITW 5.WELL 6.MCD 7.MMM 8.T 9.ABBV 10.VZ
2023-09-30	28	$1.3億	0	1MSFT 2PG 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.PG 3.XOM 4.CVX 5.AAPL 6.ABBV 7.WELL 8.UL 9.ITW 10.MCD
2023-06-30	29	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.MCD 5.ITW 6.XOM 7.WELL 8.PEP 9.UL 10.CVX
2023-03-31	29	$1.3億	0	1MSFT 2PG 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.ABBV 5.XOM 6.MCD 7.CVX 8.ED 9.ITW 10.UL
2022-12-31	28	$1.3億	0	1XOM 2CVX 3PG 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.CVX 3.PG 4.ABBV 5.MSFT 6.ITW 7.KO 8.ED 9.JNJ 10.SO

今四半期の持株変動

Windle Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -2.73%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -2.34%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +14.23%.

Windle Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	-2.73%	減少
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-2.34%	減少
3	T	At&t INC	+0.6%	+5.20%	増加
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	-0.55%	減少
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.08%	減少
6	MO	Altria Group INC	+0.4%	+3.79%	増加
7	ED	Consolidated Edison INC	+0.4%	+2.64%	増加
8	SO	Southern Co/the	+0.3%	+4.84%	増加
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+166.67%	増加
10	O	Realty Income CORP	+0.1%	+2.06%	増加
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.79%	増加
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.74%	増加
13	WELL	Welltower INC	+0.1%	+1.58%	増加
14	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+1.90%	増加
15	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+4.01%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.06%	増加
17	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	+18.95%	増加
18	HD	Home Depot INC	0%	+0.97%	増加
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.36%	増加
20	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	変化なし
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+26.66%	増加
22	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	—	変化なし
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.09%	増加
24	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	+3.54%	増加
25	MMM	3m Co	-0.4%	+4.72%	増加
26	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+7.85%	増加
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-6.52%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.5%	+3.28%	増加
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	+0.10%	増加
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.5%	+3.84%	増加
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	—	変化なし
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+14.23%	増加
33	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
34	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Windle Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Windle Wealth, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、32 件のポジションが開示されています。

Windle Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Windle Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1433.7万 (6.1%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1225.7万 (5.2%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — $1100.2万 (4.7%) 4. Apple INC (AAPL) — $1099.9万 (4.7%) 5. Chevron CORP (CVX) — $1098.3万 (4.6%)

Windle Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Windle Wealth, LLCは31件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、24件の保有増加、5件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -2.73%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -2.34%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +14.23%

Windle Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWindle Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 19.3% • Consumer Staples: 17.8% • Communication Services: 11.7% • Energy: 9.8% • Health Care: 8.6% • Utilities: 7.9%

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Windle Wealth, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001963452

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32

Windle Wealth, LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は11.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.86
回転率: 11.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 36.67
多様性: 64
ポジション規律: 94.73

直近の動向

増加 XOM
-2.7%　$332.0万
増加 CVX
-2.3%　$269.9万
減少 MSFT
+14.2%　-$135.7万
減少 NVDA
0.0%　-$99.5万
増加 T
+5.2%　$182.9万
増加 VZ
-0.5%　$180.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.06%	-0.81%	—
2	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	5.18%	+1.18%	-2.73%
3	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.65%	+0.43%	-1.08%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.65%	-0.46%	+3.28%
5	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.64%	+0.93%	-2.34%
6	WELL	Welltower INC	株式-不動産	4.53%	+0.09%	+1.58%
7	T	At&t INC	株式-通信サービス	4.17%	+0.57%	+5.20%
8	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	4.14%	+0.56%	-0.55%
9	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	4.05%	+0.38%	+2.64%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.99%	-0.85%	+14.23%
11	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	3.97%	+0.13%	+0.79%
12	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	3.96%	+0.42%	+3.79%
13	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.93%	-0.30%	+3.54%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.93%	-0.39%	+7.85%
15	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	3.89%	+0.34%	+4.84%
16	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.64%	-0.01%	+4.01%
17	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	3.48%	+0.06%	+1.90%
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	3.46%	+0.10%	+0.74%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.39%	-0.43%	-6.52%
20	O	Realty Income CORP	株式-不動産	3.38%	+0.14%	+2.06%
21	MMM	3m Co	株式-資本財	3.35%	-0.39%	+4.72%
22	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	3.15%	-0.04%	+18.95%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.14%	-0.50%	+0.10%
24	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	3.03%	-0.52%	+3.84%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.14%	-0.19%	+0.09%
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.89%	-0.08%	+26.66%
27	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.66%	-0.15%	—
28	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.04%	+0.97%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.36%	-0.08%	—
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.34%	+0.22%	+166.67%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.28%	-0.07%	+2.36%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.20%	-0.03%	+0.06%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.49
アルファ: +6.9%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.33
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.9
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.7%
最悪12ヶ月: +15.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.62
セクター分散度: +4.7%
歪度: -0.51
尖度: -0.88
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32	$2.4億	12	1NVDA 2XOM 3JNJ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.CVX 6.WELL 7.T 8.VZ 9.ED 10.MSFT
2025-12-31	34	$2.2億	13	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.WELL 5.AVGO 6.ABBV 7.JNJ 8.XOM 9.KO 10.PG
2025-09-30	33	$2.2億	15	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.WELL 5.ABBV 6.AVGO 7.MO 8.JNJ 9.T 10.SO
2025-06-30	33	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3T 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.T 4.AAPL 5.WELL 6.AVGO 7.SO 8.KO 9.MO 10.PG
2025-03-31	31	$1.9億	0	1AAPL 2T 3ABBV 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.T 3.ABBV 4.NVDA 5.WELL 6.ED 7.PG 8.MSFT 9.KO 10.VZ
2024-12-31	32	$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.WELL 5.T 6.MMM 7.PG 8.MO 9.UL 10.ABBV
2024-09-30	32	$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3WELL 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.WELL 4.MSFT 5.MMM 6.UL 7.T 8.PG 9.SO 10.ABBV
2024-06-30	29	$1.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.WELL 6.T 7.UL 8.SO 9.MO 10.MMM
2024-03-31	29	$1.6億	0	1MSFT 2PG 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.PG 3.NVDA 4.ABBV 5.XOM 6.TROW 7.VZ 8.WELL 9.ITW 10.T
2023-12-31	28	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.ITW 5.WELL 6.MCD 7.MMM 8.T 9.ABBV 10.VZ
2023-09-30	28	$1.3億	0	1MSFT 2PG 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.PG 3.XOM 4.CVX 5.AAPL 6.ABBV 7.WELL 8.UL 9.ITW 10.MCD
2023-06-30	29	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.MCD 5.ITW 6.XOM 7.WELL 8.PEP 9.UL 10.CVX
2023-03-31	29	$1.3億	0	1MSFT 2PG 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.ABBV 5.XOM 6.MCD 7.CVX 8.ED 9.ITW 10.UL
2022-12-31	28	$1.3億	0	1XOM 2CVX 3PG 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.CVX 3.PG 4.ABBV 5.MSFT 6.ITW 7.KO 8.ED 9.JNJ 10.SO

今四半期の持株変動

Windle Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	-2.73%	減少
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-2.34%	減少
3	T	At&t INC	+0.6%	+5.20%	増加
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	-0.55%	減少
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.08%	減少
6	MO	Altria Group INC	+0.4%	+3.79%	増加
7	ED	Consolidated Edison INC	+0.4%	+2.64%	増加
8	SO	Southern Co/the	+0.3%	+4.84%	増加
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+166.67%	増加
10	O	Realty Income CORP	+0.1%	+2.06%	増加
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.79%	増加
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.74%	増加
13	WELL	Welltower INC	+0.1%	+1.58%	増加
14	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+1.90%	増加
15	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+4.01%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.06%	増加
17	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	+18.95%	増加
18	HD	Home Depot INC	0%	+0.97%	増加
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.36%	増加
20	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	変化なし
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+26.66%	増加
22	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	—	変化なし
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.09%	増加
24	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	+3.54%	増加
25	MMM	3m Co	-0.4%	+4.72%	増加
26	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+7.85%	増加
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-6.52%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.5%	+3.28%	増加
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	+0.10%	増加
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.5%	+3.84%	増加
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	—	変化なし
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+14.23%	増加
33	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
34	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る