13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001927796
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
138 檔
11.0%
Q1 2024の報告期間中、Willner & Heller, LLC（CIK: 0001927796）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Willner & Heller, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（NVDA, IWF, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.68% | -0.39% | -18.39% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.63% | -0.07% | -0.09% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.48% | -0.25% | -1.54% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.14% | -0.25% | -0.94% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.62% | -0.02% | +23.86% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.29% | -0.12% | -2.19% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.91% | -0.34% | +1.00% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.85% | — | +0.11% | |
| 9 | CATY | Cathay General Bancorp | 株式-その他 | 1.70% | +0.07% | -0.05% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.63% | +0.08% | +0.28% | |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.29% | -2.27% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.02% | -0.72% | |
| 13 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.40% | -0.09% | +0.41% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.28% | +0.07% | +1.65% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.26% | +0.03% | -0.07% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.23% | +0.69% | -2.48% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.23% | -0.08% | +2.82% | |
| 18 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | 株式-その他 | 1.21% | +0.02% | -1.19% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.18% | — | -2.18% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.02% | +6.24% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.01% | -0.34% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.07% | +3.11% | |
| 23 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.12% | -0.07% | +47.06% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | +371.52% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.05% | +0.01% | -1.18% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.04% | -0.08% | -0.53% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.06% | +0.13% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.03% | -0.05% | -0.38% | |
| 29 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.03% | -2.65% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.01% | +1.50% | -4.70% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.08% | -1.25% | |
| 32 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.95% | — | +20.99% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.89% | +0.13% | +0.06% | |
| 34 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.05% | +11.62% | |
| 35 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.88% | — | -8.48% | |
| 36 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.85% | -0.08% | +3.58% | |
| 37 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | +14.08% | |
| 38 | CZA | Invesco Zacks Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.06% | +0.30% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.07% | -0.61% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.04% | +0.49% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -2.52% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.70% | — | -11.51% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.34% | +0.45% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | -3.27% | |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | +0.14% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.06% | -0.79% | |
| 47 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | -1.53% | |
| 48 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.06% | -2.56% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +17.18% | |
| 50 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | +4.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Willner & Heller, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 138 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は NVDA (4.7%)、IWF (3.6%)、AAPL (3.5%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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