WealthSpring Partners, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001961292

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

WealthSpring Partners, LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は17.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.02
回転率: 17.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.98
多様性: 100
ポジション規律: 85.53

WealthSpring Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 PHO
+1.0%　-$27.6万
減少 AAPL
+2.3%　-$24.3万
増加 DFCF
+123.0%　$92.1万
減少 NVDA
-5.2%　-$35.1万
減少 BRK-B
-3.9%　-$26.5万
減少 MSFT
+2.5%　-$39.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	11.12%	-0.49%	+8.92%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.30%	-0.53%	+9.12%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.42%	-0.54%	+3.50%
4	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	6.34%	-0.32%	+1.49%
5	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-その他	5.93%	-0.98%	+0.99%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.70%	-0.80%	+2.27%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	4.46%	-0.09%	+5.62%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.54%	—	+0.20%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.49%	—	+0.03%
10	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	3.10%	+0.24%	+14.67%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.69%	-0.49%	-0.90%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.66%	-0.59%	-3.87%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.51%	-0.65%	-5.23%
14	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.95%	+0.07%	+0.28%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.94%	+0.45%	+6.72%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.82%	-0.49%	-2.52%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.59%	-0.40%	-2.76%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.54%	+0.76%	+122.99%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.32%	-0.56%	+2.50%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.32%	+1.32%	NEW
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.27%	+0.07%	+29.37%
22	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.16%	-0.07%	+0.28%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.09%	—	-2.64%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.03%	-0.01%	+1.32%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.88%	-0.08%	+0.05%
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.80%	—	+0.21%
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.78%	+0.78%	NEW
30	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.72%	-0.24%	+1.92%
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.69%	—	+0.04%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.67%	—	+1.50%
34	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
35	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	-0.17%	-6.69%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.11%	+0.32%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.50%	+0.14%	+56.54%
39	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	+3.43%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.42%	—	—
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.09%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.41%	-0.09%	+5.42%
44	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.39%	-0.12%	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.39%	-0.12%	+0.14%
46	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.38%	—	+3.19%
47	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.35%	—	+0.03%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.33%	NEW
49	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.32%	—	+6.38%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.29%	—	+0.09%

1–50 of 72

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.65
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.6%
最悪12ヶ月: +8.3%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +10.1%
歪度: -0.22
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	72	$1.1億	17	1DFAC 2IVV 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.IVV 3.AGG 4.IYK 5.PHO 6.AAPL 7.DFAX 8.BNDX 9.VWO 10.XAR
2025-12-31	58	$9760.7万	0	1DFAC 2IVV 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.IVV 3.AGG 4.PHO 5.IYK 6.AAPL 7.DFAX 8.BNDX 9.VWO 10.BRK-B
2023-09-30	70	$1.3億	0	1AGG 2DFAC 3IYK 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.DFAC 3.IYK 4.IVV 5.PHO 6.BNDX 7.AAPL 8.SPY 9.VWO 10.BRK-B
2023-06-30	74	$1.4億	0	1AGG 2DFAC 3IYK 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.DFAC 3.IYK 4.IVV 5.PHO 6.BNDX 7.AAPL 8.SPY 9.VWO 10.BRK-B
2023-03-31	72	$1.3億	0	1AGG 2DFAC 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.DFAC 3.IVV 4.PHO 5.IYK 6.BNDX 7.AAPL 8.SPY 9.VWO 10.BRK-B
2022-12-31	73	$1.3億	0	1AGG 2DFAC 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.DFAC 3.IVV 4.PHO 5.IYK 6.BNDX 7.SPY 8.VWO 9.AAPL 10.BRK-B
2022-09-30	74	$1.1億	0	1AGG 2DFAC 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.DFAC 3.IVV 4.PHO 5.ESGU 6.SPY 7.AAPL 8.VWO 9.TIP 10.BRK-B

今四半期の持株変動

WealthSpring Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Cap Group Global Growth (CGGO); 新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Cap Group Dividend Growers (CGDG).

WealthSpring Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.8%	+122.99%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+6.72%	増加
3	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.2%	+14.67%	増加
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+56.54%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.32%	増加
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.28%	増加
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+29.37%	増加
8	SBUX	Starbucks CORP	—	+6.38%	増加
9	NEE	Nextera Energy INC	—	—	変化なし
10	SRE	Sempra	—	+0.03%	増加
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.32%	増加
12	RTX	Rtx CORP	-0.1%	+0.28%	増加
13	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	-0.1%	—	変化なし
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.05%	増加
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+5.62%	増加
16	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.10%	増加
17	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-2.75%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.42%	増加
19	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	—	変化なし
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.14%	増加
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.69%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.92%	増加
23	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.3%	+1.49%	増加
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.76%	減少
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+8.92%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-2.52%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.90%	減少
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+9.12%	増加
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+3.50%	増加
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.50%	増加
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-3.87%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-5.23%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.8%	+2.27%	増加
34	PHO	Invesco Water Resources ETF	-1%	+0.99%	増加
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新規購入
37	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新規購入
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新規購入
39	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新規購入
40	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
41	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
42	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新規購入
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
44	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新規購入
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新規購入
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新規購入
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-02-12	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-02-12	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-02-12	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-02-12	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-02-12	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WealthSpring Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WealthSpring Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、72 件のポジションが開示されています。

WealthSpring Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WealthSpring Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1211.8万 (11.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $795.1万 (7.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $699.2万 (6.4%) 4. Ishares US Consumer Staples (IYK) — $690.9万 (6.3%) 5. Invesco Water Resources ETF (PHO) — $646.4万 (5.9%)

WealthSpring Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WealthSpring Partners, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、24件の保有増加、7件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Cap Group Global Growth (CGGO); 新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Cap Group Dividend Growers (CGDG)

WealthSpring Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthSpring Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.1% • Financials: 17.2% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 9.3% • Consumer Staples: 8.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

JS Capital Management LLC

CIK 0001562668

申告総資産額

$1.1億

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Simcoe Capital LLC

CIK 0002109203

申告総資産額

$1.1億

31 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cornerstone Financial Management LLC

CIK 0002110329

申告総資産額

$1.1億

1,311 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申告総資産額

$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率14.3

セクター集中度43.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

詳細を見る

Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申告総資産額

$15.5億

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

回転率41.5

セクター集中度40.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

City National Bank Of Florida /msd

CIK 0000709447

申告総資産額

$1.7億

136 stks

2026-03-31

集中度31.1

回転率34.8

セクター集中度44.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

WealthSpring Partners, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001961292

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

WealthSpring Partners, LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は17.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.02
回転率: 17.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.98
多様性: 100
ポジション規律: 85.53

直近の動向

減少 PHO
+1.0%　-$27.6万
減少 AAPL
+2.3%　-$24.3万
増加 DFCF
+123.0%　$92.1万
減少 NVDA
-5.2%　-$35.1万
減少 BRK-B
-3.9%　-$26.5万
減少 MSFT
+2.5%　-$39.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	11.12%	-0.49%	+8.92%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.30%	-0.53%	+9.12%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.42%	-0.54%	+3.50%
4	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	6.34%	-0.32%	+1.49%
5	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-その他	5.93%	-0.98%	+0.99%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.70%	-0.80%	+2.27%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	4.46%	-0.09%	+5.62%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.54%	—	+0.20%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.49%	—	+0.03%
10	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	3.10%	+0.24%	+14.67%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.69%	-0.49%	-0.90%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.66%	-0.59%	-3.87%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.51%	-0.65%	-5.23%
14	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.95%	+0.07%	+0.28%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.94%	+0.45%	+6.72%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.82%	-0.49%	-2.52%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.59%	-0.40%	-2.76%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.54%	+0.76%	+122.99%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.32%	-0.56%	+2.50%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.32%	+1.32%	NEW
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.27%	+0.07%	+29.37%
22	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.16%	-0.07%	+0.28%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.09%	—	-2.64%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.03%	-0.01%	+1.32%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.88%	-0.08%	+0.05%
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.80%	—	+0.21%
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.78%	+0.78%	NEW
30	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.72%	-0.24%	+1.92%
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.69%	—	+0.04%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.67%	—	+1.50%
34	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
35	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	-0.17%	-6.69%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.11%	+0.32%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.50%	+0.14%	+56.54%
39	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	+3.43%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.42%	—	—
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.09%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.41%	-0.09%	+5.42%
44	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.39%	-0.12%	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.39%	-0.12%	+0.14%
46	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.38%	—	+3.19%
47	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.35%	—	+0.03%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.33%	NEW
49	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.32%	—	+6.38%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.29%	—	+0.09%

1–50 of 72

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.65
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.6%
最悪12ヶ月: +8.3%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +10.1%
歪度: -0.22
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	72	$1.1億	17	1DFAC 2IVV 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.IVV 3.AGG 4.IYK 5.PHO 6.AAPL 7.DFAX 8.BNDX 9.VWO 10.XAR
2025-12-31	58	$9760.7万	0	1DFAC 2IVV 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.IVV 3.AGG 4.PHO 5.IYK 6.AAPL 7.DFAX 8.BNDX 9.VWO 10.BRK-B
2023-09-30	70	$1.3億	0	1AGG 2DFAC 3IYK 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.DFAC 3.IYK 4.IVV 5.PHO 6.BNDX 7.AAPL 8.SPY 9.VWO 10.BRK-B
2023-06-30	74	$1.4億	0	1AGG 2DFAC 3IYK 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.DFAC 3.IYK 4.IVV 5.PHO 6.BNDX 7.AAPL 8.SPY 9.VWO 10.BRK-B
2023-03-31	72	$1.3億	0	1AGG 2DFAC 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.DFAC 3.IVV 4.PHO 5.IYK 6.BNDX 7.AAPL 8.SPY 9.VWO 10.BRK-B
2022-12-31	73	$1.3億	0	1AGG 2DFAC 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.DFAC 3.IVV 4.PHO 5.IYK 6.BNDX 7.SPY 8.VWO 9.AAPL 10.BRK-B
2022-09-30	74	$1.1億	0	1AGG 2DFAC 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.DFAC 3.IVV 4.PHO 5.ESGU 6.SPY 7.AAPL 8.VWO 9.TIP 10.BRK-B

今四半期の持株変動

WealthSpring Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.8%	+122.99%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+6.72%	増加
3	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.2%	+14.67%	増加
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+56.54%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.32%	増加
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.28%	増加
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+29.37%	増加
8	SBUX	Starbucks CORP	—	+6.38%	増加
9	NEE	Nextera Energy INC	—	—	変化なし
10	SRE	Sempra	—	+0.03%	増加
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.32%	増加
12	RTX	Rtx CORP	-0.1%	+0.28%	増加
13	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	-0.1%	—	変化なし
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.05%	増加
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+5.62%	増加
16	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.10%	増加
17	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-2.75%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.42%	増加
19	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	—	変化なし
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.14%	増加
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.69%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.92%	増加
23	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.3%	+1.49%	増加
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.76%	減少
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+8.92%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-2.52%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.90%	減少
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+9.12%	増加
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+3.50%	増加
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.50%	増加
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-3.87%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-5.23%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.8%	+2.27%	増加
34	PHO	Invesco Water Resources ETF	-1%	+0.99%	増加
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新規購入
37	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新規購入
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新規購入
39	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新規購入
40	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
41	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
42	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新規購入
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
44	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新規購入
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新規購入
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新規購入
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-02-12	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-02-12	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-02-12	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-02-12	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-02-12	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る