13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002058455
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
127 檔
18.2%
Q3 2025の報告期間中、Wealthedge Investment Advisors, LLC（CIK: 0002058455）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Wealthedge Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, LTPZ, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.46% | +0.67% | -3.08% | |
| 2 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 5.38% | -0.49% | +1.16% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.23% | -0.22% | +43.92% | |
| 4 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 3.12% | -0.05% | +320.09% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.09% | +0.02% | -0.04% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.55% | +0.34% | +21.29% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.18% | +1.64% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.44% | +0.01% | +0.63% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.29% | -7.43% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.35% | -2.65% | +33.21% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.52% | +3.79% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.10% | +1.18% | +1.77% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.09% | -0.28% | -39.10% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.98% | -0.16% | +2.81% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.91% | — | +16.00% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.84% | +0.53% | +139.54% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.25% | +140.04% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.69% | -0.47% | +55.27% | |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.59% | -0.14% | +214.71% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.47% | +0.19% | -22.57% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.40% | +0.45% | -0.06% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.34% | -0.43% | +61.88% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.32% | -0.39% | +63.54% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.71% | -17.16% | |
| 25 | RLI | Rli CORP | 株式-金融 | 1.26% | -0.09% | EXIT | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.25% | -0.08% | +52.88% | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.11% | -0.09% | -55.44% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.11% | +3.72% | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.09% | -0.18% | +0.71% | |
| 30 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | — | — | |
| 31 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 株式-不動産 | 1.02% | -0.42% | EXIT | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.03% | -0.07% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.00% | +0.09% | +212.53% | |
| 34 | TXO | Txo Partners LP | 株式-その他 | 0.95% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.09% | +0.86% | |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.91% | +1.14% | +0.04% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.91% | -0.16% | +4.22% | |
| 38 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.91% | — | +33.41% | |
| 39 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 株式-その他 | 0.88% | -0.44% | EXIT | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.83% | +0.20% | -35.29% | |
| 41 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-その他 | 0.73% | -0.13% | -0.82% | |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.73% | — | +0.44% | |
| 43 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.04% | -48.09% | |
| 44 | BFS | Saul Centers Inc | 株式-その他 | 0.71% | -0.41% | +55.10% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.78% | — | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.11% | +3.37% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.63% | -0.11% | EXIT | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | +1.13% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -0.89% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.11% | -0.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthedge Investment Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 127 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (5.5%)、LTPZ (5.4%)、MSFT (3.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BTAL
市值: $823.5万
今期最大全売却 / 減却
XLU
前期市值: $198.8万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 20 件、減却 8 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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