13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002058455
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
143 檔
17.3%
Q2 2025の報告期間中、Wealthedge Investment Advisors, LLC（CIK: 0002058455）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Wealthedge Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LTPZ, SPY, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SCHP
市值: $668.2万
今期最大全売却 / 減却
CNI
前期市值: $153.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 5.77% | -0.49% | +20.05% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.75% | +0.67% | -4.47% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.78% | -0.28% | +332.39% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.16% | +0.02% | +0.83% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.29% | — | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.72% | -0.09% | +284.23% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.18% | -9.19% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.22% | -36.45% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.52% | -9.21% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.15% | +0.01% | -13.88% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.08% | +1.18% | -2.26% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.96% | +0.34% | -42.16% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.94% | -2.65% | -0.06% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.89% | -0.16% | -7.49% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.86% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.71% | -2.67% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.51% | +0.19% | -47.22% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.04% | +76.00% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.48% | +0.45% | — | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.45% | -0.47% | +15.62% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.27% | +0.20% | +3.03% | |
| 22 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 株式-不動産 | 1.20% | -0.42% | EXIT | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.11% | -1.46% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.16% | -0.18% | -2.12% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.03% | -24.87% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.09% | -24.92% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.96% | -0.16% | -2.60% | |
| 28 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 株式-その他 | 0.95% | -0.44% | EXIT | |
| 29 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.92% | +1.14% | -1.04% | |
| 30 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.91% | — | — | |
| 31 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 0.91% | -0.05% | — | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.89% | — | +3.49% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | -0.43% | +2.19% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.87% | -0.08% | +10.33% | |
| 35 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.86% | — | -14.71% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.53% | -22.80% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.31% | -23.17% | |
| 38 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-その他 | 0.78% | -0.13% | -36.30% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.76% | -0.39% | -5.12% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.08% | EXIT | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.25% | -27.96% | |
| 42 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.75% | — | +8.44% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.11% | +0.14% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | -1.08% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.62% | -0.09% | -63.45% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -23.47% | |
| 47 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 株式-その他 | 0.61% | — | -8.49% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.60% | -0.04% | -22.18% | |
| 49 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | -39.36% | |
| 50 | TXO | Txo Partners LP | 株式-その他 | 0.56% | -0.06% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +2.8% | +332.39% | 増加 |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | +2.8% | NEW | 新規購入 |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +2% | +284.23% | 増加 |
| 4 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 5 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +0.9% | +417.47% | 増加 |
| 6 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 7 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.6% | +76.00% | 増加 |
| 9 | HUM | Humana Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 13 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 17 | SNOW | Snowflake Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.4% | +48.65% | 増加 |
| 19 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 20 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 21 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | +0.3% | +20.05% | 増加 |
| 22 | BFS | Saul Centers Inc | +0.3% | +196.13% | 増加 |
| 23 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.3% | +180.65% | 増加 |
| 24 | OKLO | Oklo Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 25 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.3% | +132.86% | 増加 |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | +0.3% | +64.88% | 増加 |
| 27 | CHCT | Community Healthcare Trust I | +0.2% | +55.84% | 増加 |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +0.83% | 増加 |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -4.47% | 減少 |
| 30 | ST | Sensata Technologies Holding plc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 31 | ✓ | On Holding AG | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 32 | ALGN | Align Technology Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 33 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | -0.4% | -39.28% | 減少 |
| 34 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | -0.4% | -39.36% | 減少 |
| 35 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | -0.4% | -36.30% | 減少 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -23.17% | 減少 |
| 37 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 38 | DOCS | Doximity Inc-class A | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 39 | TCPC | Blackrock Tcp Capital CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 40 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 41 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 42 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | -0.6% | -83.65% | 減少 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -42.16% | 減少 |
| 44 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 45 | DOW | Dow Inc | -0.6% | -14.71% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -36.45% | 減少 |
| 47 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -0.8% | -13.88% | 減少 |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.8% | -63.45% | 減少 |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.2% | -47.22% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthedge Investment Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 143 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は LTPZ (5.8%)、SPY (5.8%)、SGOV (3.8%) です。最大保有銘柄 LTPZ がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 12 件、減却 12 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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