13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002058455
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
177 檔
15.4%
Q1 2025の報告期間中、Wealthedge Investment Advisors, LLC（CIK: 0002058455）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 177 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Wealthedge Investment Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、20 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, LTPZ, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.90% | +0.67% | -11.62% | |
| 2 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 5.44% | -0.49% | +50.31% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.07% | +0.02% | -0.30% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.05% | -0.22% | +121.13% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.92% | +0.01% | -8.35% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.18% | -12.61% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.73% | +0.19% | +629.71% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.68% | +0.52% | -18.74% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.52% | +0.34% | +20.15% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.10% | -2.65% | +13.27% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.05% | -0.16% | -13.58% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.97% | +1.18% | -12.14% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | -0.71% | -17.02% | |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.54% | +0.45% | — | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.48% | -0.47% | +35.53% | |
| 16 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.45% | — | +218.36% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.40% | -0.09% | +158.60% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.09% | -3.85% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.03% | -19.93% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.11% | +16.47% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.31% | +7.95% | |
| 22 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-その他 | 1.18% | -0.13% | -16.62% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.09% | +0.20% | +42.35% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.09% | -0.18% | -17.99% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.07% | -0.16% | -0.70% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.25% | -43.05% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.02% | -0.43% | +37.36% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.28% | +43.41% | |
| 29 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | -7.86% | |
| 30 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.04% | +37.02% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.53% | -11.56% | |
| 32 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 0.90% | -0.28% | EXIT | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.90% | — | +35.62% | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.89% | +1.14% | -0.84% | |
| 35 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 株式-金融 | 0.82% | — | +124.01% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.82% | -0.39% | -11.59% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.82% | -0.04% | -4.66% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | -0.08% | +50.12% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.76% | -0.09% | +11.67% | |
| 40 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 株式-その他 | 0.76% | — | +183.41% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | -7.22% | |
| 42 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.72% | — | +67.40% | |
| 43 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 株式-その他 | 0.72% | -0.44% | EXIT | |
| 44 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.69% | -0.32% | EXIT | |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.66% | -0.14% | -70.00% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.11% | -22.48% | |
| 47 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | 株式-その他 | 0.65% | — | +252.82% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | -7.23% | |
| 49 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.62% | +0.04% | +64.46% | |
| 50 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +3.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealthedge Investment Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 177 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (5.9%)、LTPZ (5.4%)、IVV (3.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QCOM
市值: $341.9万
今期最大全売却 / 減却
CVS
前期市值: $252.5万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 13 件、減却 20 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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