13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803386
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
130 檔
22.1%
Q3 2024の報告期間中、Wealth Quarterback LLC（CIK: 0001803386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
Wealth Quarterback LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, QUAL, DIA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.75% | +0.32% | -4.94% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.93% | -0.21% | -14.85% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 4.83% | +1.06% | +2.54% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 4.50% | -0.01% | -30.05% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.17% | -0.60% | +6.06% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 3.94% | -0.01% | +150.85% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.02% | +1.07% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.21% | +1.12% | +377.67% | |
| 9 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 2.16% | -0.24% | +2.05% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.13% | -0.13% | +2.46% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.11% | -0.29% | +5.12% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.17% | +2.59% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | +0.50% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.14% | -14.11% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.44% | — | +2.39% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.20% | +4.92% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.10% | +4.21% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.08% | -0.42% | +10.12% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.03% | -0.03% | -4.74% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.13% | +0.30% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.08% | +8.83% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.85% | -0.11% | -11.89% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.23% | -0.54% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.81% | +3.31% | — | |
| 25 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.79% | — | -57.15% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.07% | +87.65% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.07% | -0.76% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.75% | -0.22% | +0.08% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.08% | +15.97% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.72% | -0.11% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.23% | +8.63% | |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.14% | -12.40% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.64% | +0.63% | +16.62% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.63% | -0.25% | -0.75% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.04% | +3.35% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.60% | +0.09% | -7.18% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.60% | -0.05% | -9.15% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.13% | -23.60% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.57% | +0.14% | +67.22% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.54% | -0.03% | -2.62% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -2.00% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.46% | -1.83% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.03% | -5.20% | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.50% | +0.01% | +36.52% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.17% | -4.64% | |
| 46 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 47 | CPB | THE Campbell's Company | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -5.05% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.19% | +12.27% | |
| 49 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.03% | -0.10% | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Quarterback LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 130 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (17.8%)、QUAL (5.9%)、DIA (4.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SMH
市值: $155.5万
今期最大全売却 / 減却
ALB
前期市值: $40.5万
Q3 2024 中に合計 127 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 50 件、減却 59 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。