13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803386
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
119 檔
20.0%
Q1 2024の報告期間中、Wealth Quarterback LLC（CIK: 0001803386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 119 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Wealth Quarterback LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, QUAL, IUSG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.52% | +0.32% | -0.56% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.87% | -0.21% | +42.93% | |
| 3 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 5.17% | -0.01% | +47.19% | |
| 4 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型株・グロース | 4.31% | — | +18.42% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.27% | +1.12% | +5.29% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 4.26% | +1.06% | +5.11% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.92% | -0.02% | +366.44% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.08% | -0.60% | +1.30% | |
| 9 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 2.58% | -0.24% | +15.31% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.17% | +14.04% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.95% | -0.13% | +31.93% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | +16.09% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.82% | -0.29% | -1.15% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.73% | -0.14% | -10.09% | |
| 15 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.70% | -0.01% | -66.97% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.50% | — | -6.54% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.20% | -1.82% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.06% | -0.42% | +5.00% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.10% | -1.14% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | -0.03% | +12.99% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.13% | +56.81% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.13% | -3.00% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.76% | -0.11% | +64.38% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.23% | +17.11% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.71% | -0.11% | +100.00% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.09% | -3.87% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -0.70% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.23% | +204.36% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.01% | -22.93% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.08% | -35.91% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.02% | +37.34% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.07% | +9.89% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.58% | -0.25% | +4.85% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.08% | -3.00% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.04% | -1.71% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.57% | -0.03% | +0.12% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.55% | +0.07% | +126.77% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.03% | +0.98% | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.53% | — | -5.19% | |
| 40 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.14% | — | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -5.58% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.22% | +3.18% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | -2.96% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.50% | — | -25.38% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.49% | +0.63% | -22.65% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -2.33% | |
| 47 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.48% | — | -5.10% | |
| 48 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.37% | EXIT | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.46% | -0.46% | +3.94% | |
| 50 | CPB | THE Campbell's Company | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -3.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Quarterback LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 119 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (16.5%)、QUAL (5.9%)、IUSG (5.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 16.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NOC
市值: $93.8万
今期最大全売却 / 減却
SWK
前期市值: $78.7万
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 22 件、減却 12 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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