13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001843294
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
114 檔
16.7%
Q1 2025の報告期間中、Wealth Management Partners, LLC（CIK: 0001843294）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Wealth Management Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, QQQ, IAU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.13% | -0.67% | -0.81% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.92% | +0.17% | +0.95% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 5.59% | -1.45% | +1.09% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.44% | -0.26% | -2.67% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.85% | -0.19% | -1.01% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.82% | -0.29% | -4.31% | |
| 7 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 3.43% | -0.17% | -0.05% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.90% | +0.01% | +0.42% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.75% | -0.02% | -0.38% | |
| 10 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 2.40% | -0.14% | -0.03% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.14% | -0.07% | +6.96% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.17% | -1.92% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.70% | -0.13% | +0.58% | |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.52% | — | -1.74% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.46% | -0.45% | -7.46% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.38% | +0.01% | +0.41% | |
| 17 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 1.38% | +0.04% | +3.40% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.20% | +0.45% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.35% | -0.04% | +0.78% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.30% | -0.01% | -2.88% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.30% | -0.05% | -1.26% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.28% | -0.14% | -4.20% | |
| 23 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-その他 | 1.26% | +0.02% | +1.19% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.30% | +7.92% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.08% | +0.56% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.97% | -0.33% | -0.93% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.94% | — | -0.59% | |
| 28 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | +35.09% | |
| 29 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.86% | -0.04% | -1.13% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.80% | — | +6.33% | |
| 31 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-その他 | 0.72% | -0.17% | +1.18% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.35% | +3.45% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.80% | +4.77% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.08% | +13.61% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | -0.03% | -0.26% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.14% | +2.35% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -0.04% | |
| 38 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.13% | +48.58% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.03% | -19.58% | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.03% | — | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.11% | +17.09% | |
| 42 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | -20.71% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | -0.59% | |
| 44 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 45 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-テック型 | 0.51% | -0.01% | +3.25% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.49% | +0.82% | -0.48% | |
| 47 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.49% | — | -3.19% | |
| 48 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -1.40% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.19% | -7.42% | |
| 50 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | +2.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Management Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 114 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は NVDA (9.1%)、QQQ (7.9%)、IAU (5.6%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVDA
市值: $1970.5万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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